Hỡi thiếu nữ, nếu nàng đang say giấc,
Hãy thức dậy và hé mở cửa phòng,
Trời đã rạng ngày, ta phải đi thôi,
Vượt qua cánh đồng, qua núi, qua đồi.
Chớ tìm dép, cứ để chân trần bước,
Hãy theo ta giẫm cỏ ướt sương đêm,
Và qua những dòng nước xiết cuộn mềm.
(Biến mất xuống đèo. Một Thầy tu bước vào. Một kẻ chăn cừu xuất hiện trên những tảng đá phía trên.)
Thầy tu. Ave Maria, gratia plena. Này! lão thiện nam!
Chăn cừu. Này!
Thầy tu. Đây có phải đường đi Segovia không?
Chăn cừu. Thưa phải, thưa cha.
Thầy tu. Còn cách bao xa nữa?
Chăn cừu. Tôi không biết.
Thầy tu. Kia là cái gì dưới thung lũng thế?
Chăn cừu. San Ildefonso.
Thầy tu. Còn xa mới tới chỗ ăn sáng.
Chăn cừu. Vâng, quả thật.
Thầy tu. Trong những ngọn núi này có cướp không?
Chăn cừu. Có chứ, lại còn tệ hơn thế nữa.
Thầy tu. Gì cơ?
Chăn cừu. Sói.
Thầy tu. Santa Maria! Hãy đi cùng ta đến San Ildefonso, ngươi sẽ được thưởng xứng đáng.
Chăn cừu. Ngài sẽ cho tôi gì nào?
Thầy tu. Một bức tranh thánh Agnus Dei và lời ban phước của ta.
(Họ biến mất. Một kẻ buôn lậu cưỡi ngựa đi qua, khoác áo choàng kín người, giắt súng trước yên. Hắn đi xuống đèo vừa đi vừa hát.)