Ngay khi Hjalmar vừa lên giường, Ole-Luk-Oie liền dùng chiếc đũa thần nhỏ bé của mình chạm vào tất cả đồ đạc trong phòng, khiến chúng lập tức bắt đầu huyên náo trò chuyện, và món đồ nào cũng chỉ nói về chính mình.

Phía trên chiếc tủ đựng quần áo treo một bức tranh lớn trong khung mạ vàng, vẽ cảnh đồng quê với những tán cây cổ thụ tươi tốt, hoa cỏ mọc trên thảm cỏ và một dòng sông rộng chảy xuyên qua khu rừng, qua mấy tòa lâu đài, rồi đổ ra đại dương bao la. Ole-Luk-Oie chạm vào bức tranh bằng cây đũa thần của mình, và ngay lập tức chim chóc bắt đầu hót, cành cây xào xạc, mây trôi lững lờ trên bầu trời, thả bóng râm xuống cảnh vật bên dưới. Sau đó, Ole-Luk-Oie bế cậu bé Hjalmar lên khung tranh, đặt chân cậu đứng ngay trên thảm cỏ cao, và thế là cậu đứng đó dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuyên qua những tán lá. Cậu chạy ra mé nước, ngồi vào một chiếc thuyền nhỏ màu đỏ và trắng đang đậu ở đó. Cánh buồm lấp lánh như bạc, và sáu con thiên nga, mỗi con đeo một vòng vàng quanh cổ cùng một ngôi sao xanh sáng ngời trên trán, kéo chiếc thuyền lướt qua khu rừng xanh thẳm, nơi cây cối kể cho nhau nghe chuyện về những tên cướp và phù thủy, còn các loài hoa kể về những nàng tiên nhỏ bé xinh đẹp mà loài bướm đã thủ thỉ cho chúng nghe. Những chú cá rực rỡ với lớp vẩy ánh vàng bạc bơi theo sau thuyền, thỉnh thoảng lại tung mình nhảy múa và văng nước tung tóe xung quanh, trong khi từng đàn chim đỏ và xanh, lớn lẫn nhỏ, bay theo sau cậu thành hai hàng dài. Lũ muỗi mòng nhảy múa xung quanh, và bọn bọ hung kêu "Buz, buz." Tất cả đều muốn đi theo Hjalmar, và ai nấy đều có câu chuyện để kể cho cậu nghe. Quả là một chuyến hải trình vô cùng thú vị. Có lúc rừng rậm um tùm và tối tăm, có lúc lại hiện ra như một khu vườn xinh đẹp ngập tràn ánh nắng và hoa tươi; rồi cậu lướt qua những cung điện nguy nga bằng thủy tinh và cẩm thạch, nơi ban công có các nàng công chúa đứng đó với gương mặt chính là những cô bé mà Hjalmar quen biết và từng chơi đùa cùng. Một trong số họ chìa tay ra, cầm một trái tim làm bằng đường, đẹp hơn bất kỳ món kẹo nào người thợ làm bánh từng bán. Khi Hjalmar lướt thuyền qua, cậu liền với lấy một bên của trái tim đường và nắm chặt lấy nó, nàng công chúa cũng nắm chặt phần của mình, thế là chiếc bánh vỡ đôi. Hjalmar giữ một mảnh và nàng công chúa giữ mảnh kia, nhưng mảnh của Hjalmar lớn hơn. Trước mỗi lâu đài đều có các hoàng tử nhỏ đứng gác. Họ giơ súng chào, mang gươm vàng, và làm mưa rơi xuống toàn mận với lính chì, khiến họ trông hệt như những vị hoàng tử thực thụ vậy.

Hjalmar tiếp tục giương buồm, lúc thì băng qua những cánh rừng, lúc lại như đi qua những sảnh đường lớn, rồi qua cả những đô thị sầm uất. Cuối cùng, cậu đến thị trấn nơi người vú nuôi của cậu đang sống – người từng ẵm bồng cậu trên tay khi cậu còn là một cậu bé tí hon và luôn đối xử tử tế với cậu. Bà gật đầu ra hiệu gọi cậu, rồi cất giọng hát những câu thơ do chính bà sáng tác và dành tặng riêng cho cậu, —

Lòng ta hoài nhớ về con,

Hjalmar bé bỏng, mãi còn thiết tha!

Nhìn con thơ dại hoan ca,

Hay lau giọt lệ nhạt nhòa bờ mi.

Trong tay vú, chập chùng khi

Con ngọng nghịu cất những gì bập bẹ,

Dắt dìu từng bước chông chênh,

Vòng tay che chở trọn tình thương yêu.

Giã từ nhé! Nguyện ơn trên

Bảo ban con đến trọn đời thủy chung.

Và tất cả chim chóc cùng cất tiếng hót theo giai điệu ấy, hoa cỏ nhún nhảy trên thân mình, còn những tán cây cổ thụ thì gật gù như thể Ole-Luk-Oie cũng đang kể chuyện cho chúng nghe vậy.