Ngày xửa ngày xưa, có một vị vua và một hoàng hậu, như bao vùng đất khác trên đời. Nhà vua có một cô con gái tên là Anne, còn hoàng hậu cũng có một cô con gái tên là Kate. Anne xinh đẹp hơn con gái của hoàng hậu rất nhiều, mặc dù cả hai yêu thương nhau như chị em ruột thịt. Hoàng hậu sinh lòng ghen ghét vì con gái của vua xinh đẹp hơn con mình, nên bà ta tìm mọi cách để hủy hoại nhan sắc của cô bé. Bà ta liền tìm đến mụ nuôi gà để hỏi ý kiến, và mụ ta khuyên rằng hãy bắt cô bé nhịn đói vào sáng hôm sau rồi mới cho đến gặp mụ.
Sáng hôm sau, từ sớm tinh mơ, hoàng hậu bảo Anne: “Con yêu, hãy đến chỗ mụ nuôi gà ở trong thung lũng, rồi xin mụ vài quả trứng nhé.” Anne lên đường, nhưng khi đi ngang qua bếp, cô bé nhìn thấy một mẩu bánh mì khô, liền cầm lấy và vừa đi vừa nhấm nháp.
Khi đến chỗ mụ nuôi gà, cô bé xin trứng như lời đã dặn. Mụ nuôi gà bảo: “Nhấc cái nắp nồi đằng kia lên mà nhìn xem.” Cô bé làm theo, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. “Về bảo với mụ mẹ của cô rằng hãy khóa kỹ cửa kho thức ăn lại thì hơn,” mụ nuôi gà nói. Anne trở về gặp hoàng hậu và thuật lại những lời mụ đã nói. Hiểu ngay là cô bé đã ăn vụng thứ gì đó, nên sáng hôm sau hoàng hậu đích thân canh chừng và bắt cô bé đi khi bụng đói meo. Thế nhưng trên đường đi, nàng công chúa nhìn thấy mấy người nông dân đang hái đậu bên vệ đường; vốn bản tính tốt bụng, nàng ghé lại trò chuyện và được họ cho một nắm đậu, nàng liền ăn hết trên đường đi.
Khi đến chỗ mụ nuôi gà, mụ nói: “Nhấc nắp nồi lên rồi ngươi sẽ thấy.” Anne nhấc nắp nồi lên nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra. Mụ nuôi gà giận dữ lắm, bảo Anne: “Về bảo với mụ mẹ của cô rằng nồi sẽ chẳng thể sôi nếu không có lửa.” Anne lại về nhà và kể lại cho hoàng hậu nghe.
Ngày thứ ba, hoàng hậu đích thân áp giải cô bé đến chỗ mụ nuôi gà. Lần này, khi Anne vừa nhấc nắp nồi lên, cái đầu xinh xắn của cô liền rơi xuống, và một cái đầu cừu nhảy vọt lên thay thế.
Hoàng hậu vô cùng mãn nguyện, bèn quay trở về nhà.
Tuy nhiên, Kate - con gái của hoàng hậu - lại lấy một tấm vải lanh thật đẹp, quấn quanh đầu chị gái mình rồi nắm tay dìu đi, cả hai cùng nhau ra khỏi nhà để tìm vận may. Họ cứ đi mãi, đi mãi, cho đến khi tới một tòa lâu đài. Kate gõ cửa, xin cho mình và người chị đang đau ốm được ngủ nhờ qua đêm. Họ bước vào và biết rằng đây là lâu đài của một vị vua có hai người con trai, trong đó một người đang ốm liệt giường mà không ai tìm ra căn bệnh là gì. Điều kỳ lạ là bất cứ ai canh chừng cho chàng vào ban đêm đều không bao giờ trở về nữa. Vì vậy, nhà vua đã treo thưởng một thúng bạc cho bất cứ ai dám thức canh cùng chàng. Kate vốn là một cô gái vô cùng dũng cảm, nên đã nhận lời thức canh cùng chàng hoàng tử.
Cho đến nửa đêm, mọi chuyện vẫn êm xuôi. Thế nhưng khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng, chàng hoàng tử ốm yếu bỗng chồm dậy, mặc quần áo rồi lẻn xuống lầu. Kate lẳng lặng theo sau, chàng hoàng tử dường như chẳng hề hay biết. Chàng đi ra chuồng ngựa, yên cương ngựa, gọi con chó săn của mình rồi nhảy lên lưng ngựa. Kate cũng nhanh nhẹn nhảy lên ngồi phía sau chàng. Họ cưỡi ngựa đi băng qua những cánh rừng xanh, suốt dọc đường, Kate cứ tiện tay hái những hạt dẻ bỏ đầy vào tạp dề. Họ cứ đi mãi, đi mãi cho tới khi tới một ngọn đồi xanh. Tại đây, chàng hoàng tử ghìm cương và cất tiếng: “Mở ra, mở ra, hỡi ngọn đồi xanh, hãy để vị hoàng tử trẻ cùng ngựa và chó săn vào trong,” và Kate bồi thêm: “cùng với người thiếu nữ đang ngồi phía sau chàng.”
Ngọn đồi xanh lập tức mở ra và họ bước vào trong. Hoàng tử tiến vào một đại sảnh tráng lệ, ánh sáng rực rỡ, bao quanh là rất nhiều nàng tiên xinh đẹp, họ dẫn chàng ra khiêu vũ. Trong khi đó, Kate nấp sau cánh cửa mà không ai hay biết. Ở đó, cô thấy chàng hoàng tử cứ nhảy múa, nhảy múa mãi cho đến khi kiệt sức, không thể khiêu vũ thêm được nữa và ngã xuống chiếc trường kỷ. Lúc đó, các nàng tiên lại quạt cho chàng cho đến khi chàng có thể đứng dậy và tiếp tục nhảy.
Cuối cùng, tiếng gà gáy vang lên, chàng hoàng tử vội vã lên ngựa; Kate nhảy lên ngồi sau, rồi cả hai phi nước đại trở về. Khi ánh mặt trời buổi sáng ló rạng, họ về đến nơi và thấy Kate đang ngồi bên lò sưởi, vừa ăn hạt dẻ vừa tách vỏ đánh "tách tách". Kate nói rằng hoàng tử đã có một đêm ngon giấc; nhưng cô sẽ không thức canh đêm thứ hai trừ khi được thưởng một thúng vàng. Đêm thứ hai cũng trôi qua như đêm đầu tiên. Chàng hoàng tử thức dậy vào lúc nửa đêm, cưỡi ngựa đi đến ngọn đồi xanh và dự vũ hội tiên, Kate vẫn theo cùng, vừa đi vừa nhặt hạt dẻ trong rừng. Lần này, cô không canh chừng hoàng tử nữa, vì cô biết chàng sẽ chỉ mải miết nhảy múa. Nhưng cô nhìn thấy một tiên đồng đang chơi với một cây đũa thần và vô tình nghe thấy một nàng tiên nói: “Chỉ cần ba lần chạm của cây đũa này là chị gái của Kate sẽ lại xinh đẹp như xưa.” Thế là Kate lăn những hạt dẻ về phía tiên đồng, cứ lăn mãi cho đến khi đứa bé bò theo những hạt dẻ mà đánh rơi cây đũa. Kate nhanh chóng nhặt lấy và giấu vào tạp dề.
Đến khi gà gáy, họ lại cưỡi ngựa về nhà như trước, và ngay khi về đến phòng, Kate vội chạy đến chạm nhẹ cây đũa vào người Anne ba lần. Tức thì, cái đầu cừu kinh tởm rơi xuống và cô bé trở lại với dáng vẻ xinh đẹp vốn có. Đêm thứ ba, Kate đồng ý thức canh với điều kiện cô sẽ được cưới chàng hoàng tử ốm yếu. Mọi việc diễn ra y hệt hai đêm đầu. Lần này, tiên đồng đang chơi đùa với một chú chim nhỏ; Kate nghe thấy một nàng tiên nói: “Chỉ cần ba miếng thịt của con chim đó, chàng hoàng tử ốm yếu sẽ khỏe mạnh như xưa.” Kate lăn tất cả số hạt dẻ mình có về phía tiên đồng cho đến khi nó đánh rơi chú chim, và Kate cất chú chim vào tạp dề.
Đến lúc gà gáy, họ lại lên đường, nhưng thay vì ngồi tách hạt dẻ như thường lệ, lần này Kate vặt lông và nấu chú chim nhỏ. Chẳng mấy chốc, một mùi thơm nức mũi tỏa ra. “Ôi!” chàng hoàng tử ốm yếu nói, “Ta ước gì được nếm thử một miếng thịt chim đó.” Thế là Kate cho chàng ăn một miếng, và chàng chống tay ngồi dậy. Một lát sau, chàng lại kêu lên: “Ôi, giá mà ta được ăn thêm miếng nữa!” Kate lại cho chàng thêm một miếng, và chàng đã ngồi hẳn dậy trên giường. Rồi chàng lại nói: “Ôi! Giá mà ta được nếm miếng thứ ba!” Kate liền cho chàng miếng cuối cùng, chàng đứng dậy khỏe mạnh hoàn toàn, tự mặc quần áo và ngồi xuống bên lò sưởi. Đến sáng hôm sau, khi mọi người bước vào, họ thấy Kate và vị hoàng tử trẻ đang ngồi cùng nhau tách hạt dẻ. Trong khi đó, người anh trai của hoàng tử đã nhìn thấy Anne và đem lòng yêu thương nàng, cũng như bao người khác khi chiêm ngưỡng gương mặt ngọt ngào xinh đẹp ấy. Thế là người em cưới người chị, người anh cưới người em, họ sống bên nhau hạnh phúc mãi mãi về sau, và chẳng bao giờ phải uống cạn chén rượu đời.
