Khi tỉnh lại, chàng cảm thấy xung quanh mình tràn ngập một sự tươi mát dễ chịu. Đó là ban đêm, bầu trời lấp lánh những vì sao, và mặt đất đẫm một lớp sương dày.
Người lữ hành sau khi hồi sức liền lên ngựa, và ngay khi ánh rạng đông vừa ló dạng, chàng nhìn thấy một con suối đang róc rách chảy trước mặt, liền cúi xuống uống cho đã khát.
Chàng gần như không đủ dũng khí để bổ quả cam cuối cùng của mình. Rồi chàng chợt nhớ ra rằng vào tối hôm trước, mình đã không tuân theo lời dặn của lão già. Biết đâu cơn khát khủng khiếp vừa rồi chỉ là một trò quỷ quái của mụ phù thủy xảo quyệt, và giả sử, dẫu cho chàng có bổ quả cam bên bờ suối đi nữa, liệu chàng có tìm thấy công chúa mà mình hằng kiếm tìm bên trong đó không?
Chàng rút dao ra và cắt quả cam. Ôi chao! Từ bên trong bay vụt ra một con chim hoàng yến nhỏ, y hệt như những con khác, nó kêu lên:
‘Ta khát nước; hãy cho ta uống chút gì đi.’
Nỗi thất vọng của Désiré lớn biết nhường nào. Tuy nhiên, chàng quyết tâm không để con chim này bay mất; thế là chàng khum lòng bàn tay múc một ít nước đưa lên cho nó uống.
Chim hoàng yến vừa uống xong liền biến thành một thiếu nữ xinh đẹp, cao ráo và thẳng thắn như một cây bạch dương, với đôi mắt đen láy và làn da ngăm vàng óng ả. Désiré chưa từng thấy ai xinh đẹp đến thế, và chàng đứng ngây người ngắm nhìn nàng đầy mê đắm.
Về phần nàng, nàng có vẻ khá ngơ ngác, nhưng nàng đưa mắt nhìn xung quanh với ánh nhìn vui tươi, và hoàn toàn không hề sợ hãi ân nhân của mình.
Chàng hỏi tên nàng. Nàng đáp rằng mình tên là Công chúa Zizi; nàng khoảng mười sáu tuổi, và mười năm trong số đó đã bị mụ phù thủy giam cầm bên trong một quả cam dưới hình hài của một con chim hoàng yến.
‘Thế thì, nàng Zizi kiều diễm của ta,’ chàng hoàng tử trẻ tuổi nói, lòng đang khao khát được cưới nàng làm vợ, ‘chúng ta hãy mau chóng lên đường để trốn khỏi mụ phù thủy độc ác thôi.’
Nhưng Zizi muốn biết chàng định đưa nàng đi đâu.
‘Đến lâu đài của phụ thân ta,’ chàng đáp.
Chàng lên ngựa, đỡ nàng ngồi phía trước, và ôm chặt nàng trong vòng tay cẩn thận, rồi họ bắt đầu cuộc hành trình.
