Hôm sau, Hoàng tử thức dậy từ sớm và từ biệt người chủ nhà.

— Khu rừng mà ngài đã thấy trong giấc mơ không cách đây xa lắm đâu, — cụ già nói. — Nó nằm ở tận sâu trong thẳm rừng, và con đường này sẽ dẫn ngài tới đó. Ngài sẽ đến một khu công viên rộng lớn được bao quanh bởi những bức tường cao. Ở giữa công viên ấy là một lâu đài, nơi ngụ cư của một mụ phù thủy gớm ghiếc không cho phép bất kỳ sinh linh nào bước qua cánh cửa. Phía sau lâu đài là khu vườn cam. Hãy đi dọc theo bức tường cho đến khi ngài gặp một cánh cổng sắt nặng nề. Đừng cố dùng sức đẩy mở nó, mà hãy bôi dầu vào bản lề bằng thứ này, — và cụ già đưa cho chàng một chiếc lọ nhỏ.

— Cánh cổng sẽ tự động mở ra, — cụ nói tiếp, — và một con chó khổng lồ canh giữ lâu đài sẽ lao tới chỗ ngài với cái miệng há rộng, nhưng ngài chỉ việc ném cho nó chiếc bánh yến mạch này. Tiếp theo, ngài sẽ thấy một người đàn bà làm bánh đang cúi người bên cái lò nướng nóng rực. Hãy đưa cho bà ta chiếc chổi này. Cuối cùng, ngài sẽ tìm thấy một cái giếng ở bên trái; đừng quên lấy sợi dây gàu múc nước và phơi nó ra ngoài nắng. Khi ngài đã làm xong những điều đó, đừng bước vào lâu đài, mà hãy đi vòng qua nó để vào khu vườn cam. Sau đó, hãy hái ba quả cam, rồi nhanh chóng quay trở lại cổng càng nhanh càng tốt. Một khi đã ra khỏi cổng, hãy rời khỏi khu rừng từ phía đối diện.

— Giờ thì hãy chú ý điều này: dù chuyện gì xảy ra đi nữa, tuyệt đối không được bóc những quả cam ấy cho đến khi ngài đến bờ sông, hoặc một con suối. Từ mỗi quả cam sẽ bước ra một nàng công chúa, và ngài có thể chọn bất kỳ ai mình thích làm vợ. Một khi đã đưa ra lựa chọn, ngài phải hết sức cẩn thận không bao giờ được rời xa cô dâu của mình dù chỉ một khoảnh khắc, và hãy ghi nhớ rằng mối nguy hiểm đáng sợ nhất lại chính là mối nguy hiểm mà ta ít ngờ tới nhất.