Một tiếng đồng hồ điểm nhẹ tám giờ bốn mươi lăm phút khi Giáo sư Fordney và Halloway, nhà phê bình kịch nghệ của tờ Times, dùng xong tách cà phê sau bữa tối. Họ thong thả tản bộ ra góc phố và đến nhà hát Belmont vừa kịp lúc tấm màn nhung kéo lên.
Khi màn thứ nhất hạ xuống, Fordney hào hứng nhận xét: “Halloway, thật tuyệt vời! Boswell quả thực là diễn viên kịch xuất sắc nhất của chúng ta. Anh ấy đã giữ chân cả khán giả trong suốt bốn mươi lăm phút, kể từ khoảnh khắc tấm màn vừa kéo lên! Đó mới chính là thiên tài!”
Đến khi màn nhung hạ xuống lần cuối, sự tán thưởng của ông dành cho diễn xuất của Boswell lại càng nồng nhiệt hơn.
Hay tin về vụ sát hại nam diễn viên vào sáng hôm sau, ông liền cảm thấy tò mò và muốn nhúng tay vào.
Sibyl Mortimer đã bị cảnh sát thẩm vấn nhưng nhanh chóng được cho qua. Lời ngoại phạm của cô có vẻ rất vững chắc. Cô có hẹn với Boswell vào tối hôm qua, nhưng cho biết ông đã gọi điện thoại cho cô ngay sau chín giờ để hủy hẹn, khiến cảnh sát phải bận tâm tìm hiểu lý do vì sao ông lại làm vậy.
Một tài xế tắc-xi, người đã chở Boswell và một người đàn ông khác rời nhà hát, đã thả họ xuống Đại lộ số 5 và Phố Sáu Mươi Lăm vào lúc nửa đêm. Mô tả của anh ta về người đàn ông đi cùng khớp với Jenks, người quản lý của Boswell, hiện đang mất tích. Người ta được biết lý do ông hủy cuộc hẹn với Sibyl là để bàn bạc về một bản hợp đồng mới với Jenks, việc mà giữa họ đã có không ít bất đồng.
Một mảnh hợp đồng bị cháy xém đã được tìm thấy trong lò sưởi của nam diễn viên, ngay trước nơi ông nằm gục xuống. Cây gậy của Jenks và một chiếc hộp phấn trang điểm khắc chữ lồng "S. M." cũng được tìm thấy trong căn phòng đó.
Được Trung sĩ Reynolds thông báo cho biết các sự tình, Fordney đáp:
“Tôi e rằng các anh đã bỏ sót một manh mối vô cùng giá trị.”
Đó là gì?