Con quỷ già đà mệt mỏi vì phải chờ đợi tin vui mà hắn hằng mong lũ tiểu yêu mang về. Chờ đợi vô ích tin về sự sụp đổ của các anh em, hắn bèn lên đường tìm kiếm những sứ giả mà hắn đã sai đi làm công việc đó thay mình. Sau một hồi ngó nghiêng tìm kiếm mà chẳng thấy gì ngoài ba cái hố dưới mặt đất, hắn kết luận rằng chúng đã thất bại và chính hắn sẽ phải ra tay.

Con quỷ già tiếp tục đi tìm các anh em, nhưng hắn chẳng thể dò la được tung tích của họ. Sau một thời gian, hắn tìm thấy họ ở các vương quốc riêng của mình, đều đang sống trong cảnh sung túc và hạnh phúc. Điều này khiến con quỷ già vô cùng tức giận, và hắn lẩm bẩm: “Giờ thì ta sẽ phải tự mình hoàn thành sứ mệnh tiêu diệt bọn chúng.”

Đầu tiên hắn đến gặp Simeon người lính, xuất hiện trước mặt anh ta trong bộ dạng của một vị voyevoda (tướng quân), và nói rằng: “Anh Simeon đây là một chiến tướng vĩ đại, bản thân ta cũng có bề dày kinh nghiệm trận mạc, nay rất mong được phò tá ngài.”

Simeon gặng hỏi vị tướng giả mạo, và nhận thấy đó là một kẻ am tường sự đời nên đã thu nhận hắn vào hàng ngũ.

Vị tướng quân mới liền hiến kế cho Simeon cách củng cố quân đội cho đến khi trở thành một lực lượng vô cùng hùng mạnh. Những thứ vũ khí chiến tranh tân tiến được đưa vào sử dụng.

Những cỗ đại bác có khả năng bắn ra một trăm quả đạn một phút cũng được chế tạo, và người ta kỳ vọng rằng chúng sẽ mang lại sức sát thương chí mạng trên chiến trường.

Nghe theo lời khuyên của vị tướng mới, Simeon ra lệnh cho tất cả thanh niên vượt quá độ tuổi nhất định phải trình diện để tập luyện. Cũng theo lời khuyên ấy, Simeon cho thành lập các xưởng vũ khí, nơi vô số đại bác và súng trường được sản xuất.

Bước đi tiếp theo của vị tướng mới là xúi giục Simeon tuyên chiến với vương quốc láng giềng. Simeon làm theo, đem quân số đông đảo tràn vào lãnh thổ giáp ranh, tàn phá và đốt cháy nơi đó, tiêu chuẩn hơn một nửa binh lính kẻ thù. Điều này khiến nhà vua nước láng giềng hoảng sợ đến mức tự nguyện dâng một nửa vương quốc để bảo vệ nửa còn lại.

Simeon vô cùng đắc ý trước thắng lợi này, liền tuyên bố ý định tiến đánh lãnh thổ Ấn Độ và khuất phục Phó vương nước ấy.

Nhưng ý định của Simeon đã lọt đến tai nhà vua Ấn Độ, và ngài lập tức chuẩn bị nghênh chiến. Bên cạnh việc trang bị mọi loại vũ khí tối tân nhất, ngài còn chế thêm những vũ khí do chính mình sáng minh. Nhà vua ra lệnh tuyển mộ vào quân đội tất cả các thiếu niên trên mười bốn tuổi cùng toàn bộ phụ nữ chưa chồng, khiến quy mô quân đội phình to hơn hẳn của Simeon. Súng đại bác và súng trường của họ có cùng kiểu mẫu với quân Simeon, lại thêm một sáng chế máy bay ném bom có thể thả xuống trại giặc.

Simeon xuất chinh đánh Phó vương với niềm tin tuyệt đối vào năng lực bách chiến bách thắng của bản thân. Nhưng lần này vận may đã quay lưng, thay vì làm kẻ chiến thắng, chính anh ta lại là kẻ bại trận.

Nhà vua Ấn Độ đã bố trí lực lượng khéo léo đến mức Simeon thậm chí không thể tiến vào tầm bắn, trong khi bom từ máy bay gieo rắc tang tóc và kinh hoàng trên đường tiến của chúng, đánh cho quân đội Simeon tan tác hoàn hảo khiến anh ta trơ trọi một mình.

Phó vương liền chiếm lấy vương quốc của Simeon, buộc anh ta phải tháo chạy giữ mạng.

Giải quyết xong Simeon, con quỷ già tiếp tục tiếp cận Tarras. Hắn xuất hiện trước mặt Tarras trong lớp cải trang thành một thương gia của vương quốc, lập ra các nhà máy và bắt đầu kiếm tiền. “Tên thương gia” ấy trả giá cao nhất cho mọi thứ hắn mua, khiến người dân đổ xô đến bán hàng cho hắn. Nhờ “thương gia” này mà họ kiếm được rất nhiều tiền, đủ để thanh toán mọi khoản thuế còn nợ cũng như các khoản mới phát sinh đúng hạn.

Tarras vô cùng phấn khởi trước cục diện này và tự nhủ: “Nhờ có vị thương gia này mà giờ đây ta có nhiều tiền hơn trước, cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn nhiều.”

Anh ta muốn xây cất những công trình mới, bèn đăng tin tuyển thợ, hứa trả mức thù lao cao nhất cho mọi loại công sức lao động. Tarras đinh ninh rằng người dân sẽ hăng hái làm việc như trước đây, nhưng ngạc nhiên thay, anh ta phát hiện ra họ đều đang làm việc cho “tên thương gia”. Nghĩ cách lôi kéo họ rời bỏ “tên thương gia”, Tarras tăng mức thù lao lên, nhưng kẻ kia vốn ứng biến cực giỏi liền lập tức nâng tiền công của thợ lên cao hơn. Tarras vốn lắm tiền nhiều của lại càng nâng giá cao hơn nữa; nhưng “tên thương gia” kia vẫn tiếp tục đẩy giá lên cao hơn nữa và đánh bại anh ta. Cứ thế, thất bại trên mọi mặt trận, Tarras buộc phải từ bỏ ý định xây dựng.

Tarras lại thông báo rằng anh ta dự định tạo dựng những khu vườn và xây các đài phun nước, công trình sẽ khởi công vào mùa thu, nhưng chẳng một ai đến ứng tiếng, và một lần nữa anh ta buộc phải gác lại ý định của mình. Mùa đông kéo đến, Tarras cần một ít lông chồn zibeline để lót chiếc áo khoác đại cán của mình, anh liền sai người hầu đi mua; nhưng tên đầy tớ trở về tay không và tâu rằng: “Chẳng thể kiếm đâu ra lông chồn zibeline nữa đâu ạ. ‘Tên thương gia’ đã mua sạch cả rồi, hắn trả giá cao lắm.”

Tarras cần ngựa nên cử sứ giả đi mua, nhưng người này cũng quay về với câu chuyện cũ kỹ ấy—rằng chẳng còn con nào, vì “tên thương gia” đã mua hết để chở nước cho cái hồ nhân tạo mà hắn đang xây dựng. Cuối cùng Tarras buộc phải ngưng trệ mọi hoạt động kinh doanh, vì anh ta chẳng tìm nổi bất kỳ ai chịu làm việc cho mình. Tất cả bọn họ đã chạy sang phe “tên thương gia”. Giao dịch duy nhất giữa người dân với Tarras là khi họ đến nộp thuế. Tiền của anh ta ùn ùn kéo đến nhiều đến mức chẳng có chỗ chứa, và cuộc đời anh ta đâm ra khổ sở. Tarras từ bỏ mọi ý định dấn thân vào mưu sự mới, chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để tồn tại cho yên thân. Mà việc này cũng thật khó khăn, bởi dù xoay trở theo hướng nào đi nữa, những trở ngại mới lại hiện ra trước mặt. Ngay cả đầu bếp, đánh xe và toàn bộ gia nhân khác cũng bỏ rơi anh ta để gia nhập phe “tên thương gia”. Dù sở hữu gia tài kếch xù nhưng anh ta chẳng có gì để ăn, và khi ra chợ, anh ta nhận ra “tên thương gia” đã đến đó trước và thâu tóm toàn bộ lương thực thực phẩm. Ấy thế mà, người dân vẫn cứ mang tiền đến nộp cho anh.

Cuối cùng Tarras tức giận đến mức ra lệnh tống cổ “tên thương gia” khỏi vương quốc của mình. Hắn chịu rời đi, nhưng lại đến định cư ngay sát đường biên giới, tiếp tục công việc buôn bán với kết quả y như cũ, khiến Tarras thường xuyên phải nhịn đói suốt nhiều ngày trời. Người ta đồn đại rằng “tên thương gia” còn muốn mua cả bản thân Tarras nữa. Nghe tin này, Tarras vô cùng hoảng hốt và chẳng biết phải xoay sở ra sao cho phải.

Vừa lúc đó, người anh em Simeon của anh ta tới vương quốc, và cất tiếng kêu cứu: “Hãy giúp tôi với, vì tôi đã bị Phó vương Ấn Độ đánh bại và tàn phá rồi.”

Tarras đáp lời: “Tôi đây đã nhịn đói suốt hai ngày nay thì lấy gì mà giúp anh?”