Sử sách chép rằng, vợ của Don Antonio Moreno vô cùng vui mừng khi thấy Ana Felix bước chân vào ngôi nhà của mình. Bà đón tiếp nàng niềm nở, vừa bị cuốn hút bởi dung mạo kiều diễm, lại vừa khâm phục trí thông minh sắc sảo của nàng; bởi ở cả hai phương diện ấy, thiếu nữ theo đạo Morisco xinh đẹp đều được phú cho những nét hoàn mỹ trọn vẹn, khiến toàn thể dân chúng trong thành lũ lượt kéo đến ngắm nhìn nàng như thể họ vừa nghe tiếng chuông khánh tiết gọi mời.
Don Quixote liền bày tỏ với Don Antonio rằng kế hoạch giải cứu Don Gregorio không phải là một ý kiến hay, vì rủi ro tiềm ẩn của nó còn lớn hơn nhiều so với những lợi ích thu về. Theo ông, tốt hơn hết là chính ông sẽ mang theo vũ khí và chiến mã đặt chân lên xứ Barbary; bởi ông có thể cướp chàng trai ấy về bất chấp cả đại quân Ma-rốc hùng hậu, giống như cách Don Gaiferos từng giải cứu người vợ Melisendra của mình.
– Xin ngài hãy nhớ cho, – Sancho cất lời khi nghe chủ nhân nói vậy, – ngài Don Gaiferos đã cướp vợ từ đại lục và đưa nàng về Pháp bằng đường bộ; nhưng trong vụ việc lần này, nếu chẳng may chúng ta cướp được Don Gregorio, thì lại chẳng có cách nào đưa cậu ta về Tây Ban Nha cả, vì ở giữa chúng ta còn vướng cả biển khơi cơ mà.
– Sự đời cái gì cũng có phương thuốc chữa trị, trừ cái chết, – Don Quixote đáp; – nếu họ đưa chiếc thuyền áp sát bờ biển, chúng ta vẫn có thể bước lên tàu được dẫu cho cả thế giới có hợp sức ngăn cản đi chăng nữa.
– Ngài tính toán mọi chuyện nghe chừng suôn sẻ và dễ dàng quá nhỉ, – Sancho lẩm bẩm; – thế nhưng "nói thì dễ, làm mới khó"; và tôi vẫn tin tưởng gã lừa đảo cải đạo kia hơn, bởi ngài ấy trông có vẻ là một kẻ thật thà và tốt bụng.
Don Antonio bấy giờ mới lên tiếng rằng, nếu gã phản bội kia không thành công, thì mưu kế thám hiểm Barbary của vị đại hiệp Don Quixote sẽ được đem ra áp dụng. Hai ngày sau, gã phản bội khả tín liền giương buồm ra khơi trên một chiếc thuyền nhẹ chèo sáu mái mỗi bên với một thủy thủ đoàn lực lưỡng; và hai ngày sau nữa, các chiến thuyền bắt đầu xuôi về hướng đông, vị tổng đốc đã khẩn khoản xin viên đô đốc thông báo mọi chi tiết về cuộc giải cứu Don Gregorio cũng như tung tích của Ana Felix, và vị đô đốc đã hứa sẽ làm đúng như lời yêu cầu.
Một buổi sáng nọ, khi Don Quixote đang thong thả dạo bước dọc theo bãi biển trong bộ áo giáp kín mít – bởi như ông vẫn thường hay nói, đó là "bộ y phục duy nhất của ta, và chốn nghỉ ngơi duy nhất của ta chính là trận mạc," và ông chẳng bao giờ rời xa nó dù chỉ một khoảnh khắc – ông bỗng nhìn thấy tiến về phía mình một hiệp sĩ cũng mang giáp trụ toàn thân, trên khiên vẽ hình vầng trăng sáng rực. Khi đã đến khoảng cách đủ gần để có thể nghe rõ tiếng, vị hiệp sĩ ấy cất cao giọng, hướng thẳng về phía Don Quixote mà rằng: "Hỡi vị hiệp sĩ lừng lẫy, người mà ngợi khen bao nhiêu cũng chẳng thể là đủ, Don Quixote de La Mancha, ta chính là Hiệp sĩ Ánh Trăng, người với những chiến công chưa từng có tiền lệ có lẽ đã gợi nhắc ngươi nhớ lại. Ta đến đây để giao tranh với ngươi và thử thách uy lực cánh tay ngươi, nhằm buộc ngươi phải thừa nhận và cúi đầu nhận rằng vị nương tử của ta, bất kể nàng là ai đi nữa, có dung mạo diễm kiều hơn hẳn Dulcinea del Toboso của ngươi. Nếu ngươi chịu thừa nhận điều đó một cách thẳng thắn và công khai, ngươi sẽ tránh được cái chết và tha cho ta nỗi phiền phức phải ra tay truất đoạt sinh mạng ngươi; còn nếu ngươi nghênh chiến mà bị ta khuất phục, ta chẳng đòi hỏi sự đền bù nào khác ngoài việc ngươi phải gác kiếm lui binh, từ bỏ hẳn việc dấn thân vào những cuộc phiêu lưu, rút về làng quê của mình trong suốt một năm trời và sinh sống ở đó mà không được động tay vào gươm giáo, trong cảnh yên bình, tĩnh lặng cùng sự nghỉ ngơi dưỡng sức thật hữu ích, vốn là những điều vô cùng cần thiết cho sản nghiệp và sự rỗi rang phần hồn của ngươi. Ngươi hãy suy tính cho kỹ xem đâu là con đường khôn ngoan nhất, và hãy mau chóng đưa ra câu trả lời, bởi ngày hôm nay là toàn bộ thời gian ta có để giải quyết dứt điểm công chuyện này."
Don Quixote vô cùng kinh ngạc và sửng sốt, trước sự ngạo mạn của Hiệp sĩ Ánh Trăng cũng như lý do mà y đưa ra để khiêu chiến, và với vẻ đường hoàng điềm tĩnh, ông đáp lời: "Hỡi Hiệp sĩ Ánh Trăng, người mà những chiến tích cho đến tận bây giờ ta chưa từng nghe qua, ta dám lấy danh dự ra thề rằng ngươi chưa từng chiêm ngưỡng dung nhan vị nương tử lừng lẫy Dulcinea; bởi nếu ngươi đã từng nhìn thấy nàng, ta biết chắc ngươi đã cẩn trọng không mạo hiểm dấn thân vào cuộc phân tranh này, vì cảnh tượng ấy sẽ gạt bỏ mọi hoài nghi trong tâm trí ngươi rằng chưa từng có và cũng không thể có bất kỳ tuyệt sắc giai nhân nào có thể sánh kịp nàng; và do đó, ta không nói là ngươi nói dối, mà chỉ là ngươi đã lầm lẫn trong lời nhận định của mình. Ta chấp thuận lời khiêu chiến của ngươi, với các điều kiện mà ngươi đã đưa ra, và ta muốn tiến hành ngay lập tức để khoảng thời gian do ngươi ấn định không bị trôi qua vô ích. Trong các điều kiện của ngươi, ta chỉ miễn trừ điều khoản đòi chuyển nhượng tiếng tăm từ những chiến công của ngươi sang cho ta, bởi ta chẳng hay biết chúng thuộc loại gì và đạt đến mức độ nào; ta hoàn toàn thỏa mãn với những chiến tích của chính mình, dẫu chúng có ra sao đi nữa. Vì thế, ngươi hãy chọn lấy phần sân đấu của mình, và ta cũng sẽ làm thế; và nguyện xin Thánh Phêrô ban phúc cho người mà Thượng Đế sẽ trao phần thắng."
Hiệp sĩ Ánh Trăng đã bị người từ trong thành nhìn thấy rõ, và tin tức về cuộc đối thoại của y với Don Quixote đã được thấu đến tai vị tổng đốc. Đinh ninh rằng đây hẳn là một trò phiêu lưu mới mẻ do Don Antonio Moreno hoặc một vị quý tộc nào đó trong thành dàn dựng nên, vị tổng đốc liền vội vã chạy ngay ra bãi biển, có Don Antonio cùng vài nhà quý tộc khác đi sát bên cạnh, đúng lúc Don Quixote đang quay đầu ngựa Rocinante để lấy khoảng cách cần thiết cho xuất phát điểm. Nhìn thấy rõ ràng cả hai đang ráo riết chuẩn bị xông vào nhau, vị tổng đốc liền chen vào giữa, gặng hỏi nguyên cớ nào khiến họ lại đột ngột lao vào cuộc quyết đấu thế này. Hiệp sĩ Ánh Trăng đáp rằng đó là vấn đề tranh chấp ngôi vị tối cao về nhan sắc, rồi thuật lại ngắn gọn những điều y vừa nói với Don Quixote, cùng thỏa thuận về các điều kiện thách đấu đã được đôi bên chấp thuận. Vị tổng đốc bước sang phía Don Antonio, hạ giọng hỏi nhỏ xem ông có biết Hiệp sĩ Ánh Trăng là ai không, hay đây chỉ là một trò đùa giỡn mà họ đang bày ra để trêu chọc Don Quixote. Don Antonio đáp rằng ông hoàn toàn không biết y là ai, cũng chẳng rõ lời khiêu chiến này là chuyện đùa hay sự thật nghiêm túc. Câu trả lời ấy đẩy vị tổng đốc vào tình trạng bối rối khôn cùng, chẳng biết nên để cuộc giao tranh tiếp diễn hay dừng lại; nhưng vì không thể tin rằng đây là việc gì khác ngoài một trò khôi hài, ông đành lùi lại phía sau và nói: "Nếu các vị hiệp sĩ dũng mãnh không còn con đường nào khác ngoài việc phải ép kẻ khác nhận thua hoặc bỏ mạng, và Don Quixote thì cương quyết đến cùng, còn ngài Ánh Trăng đây lại càng cố chấp hơn nữa, thì phó mặc cho ý Chúa vậy, các vị cứ xông lên đi."
Hiệp sĩ Ánh Trăng gửi lời cảm ơn vị tổng đốc bằng những từ ngữ nhã nhặn và được lựa chọn vô cùng chuẩn mực vì sự cho phép mà ông vừa ban, Don Quixote cũng làm y hệt như vậy. Sau đó, đem hết tâm can phó thác cho trời cao và cho nàng Dulcinea – như thói quen của ông trước thềm bất kỳ trận chiến nào sắp sửa diễn ra – ông tiến lùi thêm một chút để lấy khoảng cách, khi thấy đối phương cũng đang làm điều tương tự; rồi chẳng cần tiếng kèn trống hay bất kỳ nhạc cụ chinh chiến nào làm hiệu lệnh xuất kích, cả hai đồng thời quay đầu ngựa. Nhờ con chiến mã linh hoạt hơn, Hiệp sĩ Ánh Trăng đã lao đến giáp mặt Don Quixote khi vừa đi hết hai phần ba quãng đường, và giáng một cú đâm mãnh liệt đến mức – dù ngọn giáo hoàn toàn không chạm vào người đối thủ vì y cố tình giơ cao ngọn giáo – y vẫn hất văng cả Don Quixote lẫn con ngựa Rocinante ngã nhào xuống đất, một cú ngã đầy hiểm nghèo. Y lập tức nhảy bổ tới, đặt mũi giáo ngay trước tấm kính mũ giáp của đối phương và cất giọng lạnh lùng: "Ngươi đã bại trận, hỡi ngài hiệp sĩ, hay nói đúng hơn ngươi đã phải bỏ mạng, trừ phi ngươi chịu khuất phục trước các điều kiện trong lời thách đấu của chúng ta."
Don Quixote mình mẩy bầm dập, đầu óc choáng váng, chẳng thèm vén tấm kính mũ giáp lên, ông cất giọng yếu ớt và thều thào tựa như tiếng vọng phát ra từ cõi âm ti: "Dulcinea del Toboso là người phụ nữ đẹp nhất trên đời, còn ta là hiệp sĩ bất hạnh nhất trần gian; thật không phải lẽ nếu sự thật ấy lại vì nỗi suy kiệt của ta mà bị tổn hại. Hỡi ngài hiệp sĩ, xin hãy cứ phóng trọn ngọn giáo và tước đoạt sinh mạng ta đi, bởi ngài đã cướp đi danh dự của ta rồi."
– Ta thề là ta sẽ chẳng làm thế đâu, – Hiệp sĩ Ánh Trăng đáp; – nguyện cho tiếng tăm về sắc đẹp của nương tử Dulcinea mãi mãi tinh khôi không tì vết; tất cả những gì ta đòi hỏi chỉ là vị đại hiệp Don Quixote phải quay về quê nhà ẩn dật trong suốt một năm trời, hoặc trong khoảng thời gian do chính ta quy định, như chúng ta đã thỏa thuận trước khi bước vào trận chiến này.
Vị tổng đốc, Don Antonio và vài người khác có mặt ở đó đã nghe trọn vẹn mọi điều, đồng thời cũng nghe rõ câu trả lời của Don Quixote rằng chừng nào không có yêu cầu nào đi ngược lại hoặc làm tổn hại đến danh dự của Dulcinea, ông sẽ tuân thủ toàn bộ các điều khoản còn lại như một vị hiệp sĩ chân chính và trung kiên. Sau khi đưa ra lời hứa nguyện ấy, Hiệp sĩ Ánh Trăng quay đầu ngựa, cúi đầu chào vị tổng đốc bằng một cử chỉ lịch sự rồi phi nước kiệu trở về phía cổng thành. Vị tổng đốc liền giục Don Antonio nhanh chóng bám theo sau y và tìm mọi cách tra cho ra tung tích con người ấy. Mọi người xúm lại nâng Don Quixote dậy, cởi tấm mũ giáp của ông ra và nhìn thấy khuôn mặt ông tái mét, đầm đìa mồ hôi lạnh.
Về phần Rocinante, do phải chịu đựng cú va đập quá đỗi bạo liệt nên hiện tại vẫn nằm vật ra đất, chẳng thể nhúc nhích nổi một mảy may. Sancho bấy giờ chìm đắm trong nỗi tuyệt vọng tột cùng, tâm can đau đớn như cắt, chẳng biết phải nói gì hay làm gì nữa. Trong thâm tâm, cậu cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là một giấc chiêm bao, rằng toàn bộ sự việc kỳ quái này chẳng qua chỉ là một trò phù phép ma mãnh. Hỡi ôi, chủ nhân của cậu đã bại trận và bị trói buộc không được phép động đến gươm giáo trong suốt một năm trời. Cậu tận mắt chứng kiến ánh hào quang từ những chiến công lẫy lừng của ngài nay đã lu mờ bóng tối; những niềm hy vọng từ các lời hứa hẹn vừa qua nay tan thành mây khói trước gió; Rocinante thì mang thương tật mà cậu lo sợ sẽ thành phế tật suốt đời; còn xương cốt của chủ nhân thì chắc chắn đã long trật cả ra ngoài – dẫu cho cú ngã này có đánh thức ngài tỉnh mộng khỏi cơn điên cuồng đi chăng nữa thì đó cũng chẳng phải là một điều may mắn gì cho cam. Cuối cùng, họ đặt ông lên một chiếc cáng tay do vị tổng đốc phái người đem tới để khiêng về thành, và vị tổng đốc cũng quay gót trở về theo, lòng sục sôi nỗi tò mò muốn cho bằng được Hiệp sĩ Ánh Trăng rốt cuộc là kẻ nào mà lại dám đẩy Don Quixote vào hoàn cảnh bi đát nhường ấy.
