Don Quixote đã trải qua ba ngày ba đêm bên cạnh Roque, và giả như ông có ở đó ba trăm năm đi nữa, ông vẫn tìm thấy vô vàn điều để quan sát và kinh ngạc trong lối sống của họ. Lúc rạng đông, họ ở nơi này; khi đến giờ ăn, họ đã ở chốn khác; có lúc họ phải tháo chạy mà chẳng biết trốn ai, có lúc lại phục kích mà chẳng rõ chờ gì. Họ ngủ trong tư thế đứng, giấc ngủ chập chờn để rồi lại di chuyển từ chốn này sang chốn nổ. Chẳng có việc gì khác ngoài việc phái thám tử và hướng đạo sinh đi thăm dò, bố trí lính canh và thổi bùi nhùi súng hỏa mai, dẫu họ mang theo chẳng mấy khẩu, vì hầu hết đều dùng súng kíp. Roque thường qua đêm ở một nơi nào đó tách biệt khỏi đám thuộc hạ để chúng không biết ngài đang ở đâu; bởi những tráp thị uy nghiêm khắc mà tổng đốc Barcelona ban hành nhằm truy nã ngài đã khiến ngài luôn lo sợ và bất an, chẳng dám tin tưởng bất kỳ ai, vì ngài sợ rằng ngay cả đàn em của mình cũng sẽ sát hại hoặc đem nộp ngài cho nhà chức trách. Quả thật, đó là một cuộc đời mệt mỏi và khốn khổ làm sao! Cuối cùng, theo những con đường ít người qua lại, đường tắt và lối mòn bí mật, Roque, Don Quixote và Sancho, cùng với sáu cận vệ, lên đường hướng về Barcelona. Họ đến bờ biển vào đêm trước lễ thánh John; và Roque, sau khi ôm chặt Don Quixote và Sancho (người mà ngài trao tặng mười đồng vàng đã hứa nhưng đến lúc đó mới đưa), đã từ biệt họ với biết bao lời chúc tốt đẹp từ cả hai phía.
Roque quay gót trở về, trong khi Don Quixote vẫn ở trên lưng ngựa, y nguyên tư thế ấy, chờ đợi trời sáng. Chẳng mấy chốc, gương mặt của nàng Aurora xinh đẹp bắt đầu thấp thoáng bên những ban khung cửa sổ phía đông, mang lại niềm vui cho thảm cỏ và hoa ngát, dẫu chưa làm vui lòng thính giác—mặc dù để làm vui tai điều đó, vào đúng khoảnh khắc ấy, vang lên âm thanh của kèn đồng và trống trận, tiếng chuông ngân vang, tiếng bước chân rộn rã cùng những tiếng hô "Tránh đường ra nào!" của một nhóm người chạy hình như phát ra từ phía thành phố.
Ánh bình minh nhường chỗ cho mặt trời với vầng thái dương rộng hơn cả chiếc khiên bắt đầu nhô lên chậm chạp phía trên đường chân trời thấp thoáng; Don Quixote và Sancho đưa mắt ngắm nhìn khắp xung quanh. Họ chiêm ngưỡng biển cả, một kỳ quan mà trước đó họ chưa từng thấy; biển hiện lên trước mắt họ thật mênh mông và rộng lớn, vượt xa cả những hồ nước ở Ruidera mà họ từng tận mắt thấy tại La Mancha. Họ nhìn thấy những chiếc thuyền chiến neo đậu dọc theo bờ biển, khi hạ các tấm bạt che nắng xuống, liền lộ ra rực rỡ với cờ xí, băng rôn phấp phới trong gió, mơn man và quét nhẹ trên mặt nước, trong khi trên boong tàu, kèn loa, kèn tò tì và kèn đồng đang tấu lên khúc nhạc làm ngập tràn bầu không gian gần xa bằng những giai điệu hào hùng, dũng mãnh. Rồi chúng bắt đầu chuyển động, thực hiện một thứ chiến trận giả trên mặt nước phẳng lặng, trong khi một lượng lớn kỵ sĩ trên những con tuấn mã tuyệt đẹp khoác áo choàng lộng lẫy, từ trong thành phố phi ra, cũng tham gia vào một cuộc di chuyển tương tự ở phía bờ. Những binh sĩ trên boong tàu liên tục khai hỏa, được đáp trả bởi quân lính trên tường thành và pháo đài của thành phố, những loạt đại bác nặng nề làm xé toang bầu không khí bằng tiếng gầm vang trời, và những khẩu pháo trên sàn tàu chiến cũng lập tức gầm lên hưởng ứng. Biển cả tươi sáng, mặt đất rạng rỡ, bầu không gian trong lành—dẫu có lúc bị che khuất bởi làn khói súng—tất cả dường như mang lại cho đoàn người một niềm hân hoan bất tận chưa từng thấy. Sancho không tài nào hiểu nổi vì sao những khối khổng lồ di chuyển trên mặt nước kia lại lắm chân đến thế.
Giờ đây, những kỵ sĩ mặc đồng phục lộng lẫy đang phi nước đại tới, vừa reo hò vừa cất lên những tiếng hô kỳ lạ hướng về nơi Don Quixote đang đứng ngẩn ngơ vì kinh ngạc. Một trong số họ, chính là người mà Roque đã sai người nhắn tin báo trước, tiến lại gần và cất tiếng chào: "Chào mừng ngài đến với thành phố của chúng tôi, hỡi tấm gương, ngọn hải đăng, vì tinh tú và là tâm điểm của toàn bộ giới hiệp sĩ giang hồ trong cõi đời rộng lớn này! Chào mừng ngài, dũng tướng Don Quixote de la Mancha; không phải là kẻ giả mạo, hư cấu, bịp bợm mà những ngày gần đây lịch sử dối trá đã phơi bày trước mắt chúng ta, mà là một vị anh hùng đích thực, chính thống và bằng xương bằng thịt mà Cide Hamete Benengeli, đóa hoa của các sử gia, đã mô tả cho chúng ta!"
Don Quixote chẳng đáp lời, và đoàn kỵ sĩ cũng chẳng đợi câu trả lời; họ quay đầu ngựa cùng toàn bộ đoàn tùy tùng, bắt đầu biểu diễn những cú nhảy ngoạn mục vòng quanh Don Quixote. Ông quay sang Sancho và bảo: "Những vị quý ông này rõ ràng đã nhận ra chúng ta; ta dám cá là họ đã đọc câu chuyện về chúng ta, thậm chí cả cuốn sách mới xuất bản của gã người Aragon kia."
Vị hiệp sĩ đã lên tiếng chào Don Quixote lúc nãy lại đến gần ông và nói: "Xin hãy đi cùng chúng tôi, thưa ngài Don Quixote, bởi tất cả chúng tôi đều là bề tôi của ngài và là những người bạn tri kỷ của Roque Guinart." Don Quixote liền đáp lại: "Nếu sự lịch thiệp sinh ra sự lịch thiệp, thì thưa ngài hiệp sĩ, phép lịch sự của ngài chính là con gái hoặc có họ hàng gần gũi với phong thái của đại nhân Roque; ngài muốn đưa tôi đi đâu cũng được, tôi hoàn toàn tuân theo ý ngài, nhất là khi ngài muốn dùng tôi vào việc phục vụ."
Vị hiệp sĩ đáp lại bằng những lời lẽ lịch thiệp không kém, rồi tất cả cùng vây quanh ông, hộ tống ông tiến vào thành phố trong âm thanh rộn rã của tiếng kèn và tiếng trống. Khi họ đang bước vào trong, con quỷ dữ—kẻ gây ra mọi trò xấc láo—cùng lũ trẻ con còn ranh ma hơn cả quỷ dữ, đã nghĩ ra trò quậy phá: chúng xúi giục một cặp nhóc tì táo tợn, bất trị luồn lách qua đám đông, rồi một đứa chộp lấy đuôi con Dapple còn đứa kia chộp lấy đuôi con Rocinante, nhét vội một búi cành kim tước vào dưới đuôi mỗi con. Hai con vật tội nghiệp cảm thấy những cú châm chích kỳ lạ liền tăng thêm phần hoảng loạn bằng cách kẹp chặt đuôi lại; chúng lồng lộn nhảy nhót điên cuồng đến mức hất văng cả chủ nhân xuống đất. Don Quixote, mặt đỏ tía vì hổ thẹn và bối rối, vội vã chạy đến gỡ chùm lông xù khỏi đuôi con chiến mã tội nghiệp của mình, trong khi Sancho cũng làm điều tương tự với con Dapple. Những người dẫn đường định trừng trị sự hỗn láo của lũ trẻ, nhưng chẳng tài nào làm nổi, bởi chúng đã nhanh chân trốn biệt vào giữa hàng trăm đứa trẻ khác đang bám theo sau. Don Quixote và Sancho lại giậm chân lên yên ngựa lần nữa, và với thứ âm thanh cùng tiếng hò reo y hệt, họ đã đến được dinh thự của người dẫn đường—một ngôi nhà bề thế và uy nghi, nói tóm lại là dinh cơ của một điền chủ giàu có; và tại nơi đây, hiện tại chúng ta sẽ tạm chia tay họ, bởi đó là ý nguyện của Cide Hamete.
