Bấy giờ Vua Pelles và con trai rời đi. Cùng lúc đó, họ dường như thấy một người xuất hiện cùng bốn thiên thần từ thiên đàng, y phục khoác lên mình tựa như một vị giám mục, tay cầm gậy thánh giá; và bốn thiên thần này nâng ngài trên một chiếc ghế, đặt ngài ngồi trước chiếc bàn bạc nơi Chén Thánh đang ngự trị; và có vẻ như giữa trán ngài có dòng chữ rằng: Hãy xem đây là Giuse, vị giám mục đầu tiên của thế giới Cơ Đốc giáo, chính là người mà Chúa chúng ta đã cứu giúp tại thành phố Sarras ở chốn linh thiêng. Các hiệp sĩ liền kinh ngạc, bởi vì vị giám mục ấy đã qua đời từ hơn ba trăm năm trước. Hỡi các hiệp sĩ, ngài cất tiếng nói, chớ ngạc nhiên, vì ta xưa kia cũng từng là một con người trần thế. Vừa dứt lời, họ nghe thấy cửa phòng mở ra, và ở đó họ trông thấy các thiên thần; hai vị mang nến sáp, vị thứ ba mang khăn thánh, và vị thứ tư mang một ngọn giáo đang rỉ máu kỳ lạ, đến nỗi ba giọt máu rơi vào chiếc hộp vị ấy cầm ở tay kia. Rồi họ đặt những ngọn nến lên bàn, người thứ ba trải khăn lên chiếc bình, và người thứ tư cắm thẳng ngọn giáo thánh ngay bên cạnh chiếc bình. Kế đó, vị giám mục làm các nghi thức tựa như thể ngài sắp sửa cử hành thánh lễ. Rồi ngài cầm lấy một tấm bánh thánh được làm giống hình chiếc bánh mì. Và khi ngài nâng lên, một hình hài xuất hiện tựa như một đứa trẻ, nét mặt đỏ rực và sáng ngời như ngọn lửa, tự lao mình vào tấm bánh mì, sao cho tất cả họ đều nhìn thấy tấm bánh được biến đổi thành da thịt con người; rồi ngài đặt nó trở lại Chén Thánh, đoạn ngài làm những việc mà một linh mục phải làm trong thánh lễ. Sau đó, ngài tiến đến chỗ Galahad và hôn ngài, giục ngài hãy đi hôn các bạn đồng hành của mình: và ngài liền làm ngay như vậy. Giờ đây, ngài nói, hỡi những tôi tớ của Chúa Giê-su Ki-tô, các ngươi sẽ được nuôi dưỡng trước chiếc bàn này bằng những món ăn ngọt ngào mà chưa từng có hiệp sĩ nào nếm qua. Khi nói xong, ngài biến mất. Và họ ngồi vào bàn trong nỗi kính sợ vô biên, rồi cất lời cầu nguyện.

Rồi họ ngước nhìn và thấy một người bước ra từ Chén Thánh, mang trên mình mọi dấu tích cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su Ki-tô, máu chảy ròng ròng hiển hiện, và người ấy phán rằng: Hỡi các hiệp sĩ của ta, các tôi tớ của ta, và những đứa con chân chính của ta, những kẻ đã bước từ cõi đời chết chóc sang cõi đời tâm linh, ta sẽ không còn ẩn mình khỏi các ngươi nữa, mà giờ đây các ngươi sẽ được chiêm ngưỡng một phần những bí mật và những điều kín nhiệm của ta: hãy nắm lấy và đón nhận món ăn cao quý mà các ngươi hằng ao ước bấy lâu. Đoạn chính ngài cầm lấy Chén Thánh và tiến đến chỗ Galahad; chàng quỳ xuống, và tại đó đón nhận Đấng Cứu Thế của mình, rồi sau đó tất cả các bạn đồng hành của chàng cũng lần lượt rước lấy; và họ cảm thấy ngọt ngào đến mức kỳ diệu không thể diễn tả bằng lời. Kế đó, ngài bảo Galahad rằng: Hỡi con, con có biết ta đang cầm gì giữa hai bàn tay này chăng? Thưa Ngài, dạ không, trừ khi Ngài cho con biết. Đây chính là, ngài phán, chiếc bát thánh nơi ta đã dùng bữa tiệc chiên con vào ngày Thứ Năm Tuần Thánh. Và giờ đây con đã được thấy điều con khao khát được thấy nhất, nhưng con vẫn chưa được thấy nó một cách tỏ tường như khi con sẽ thấy tại thành phố Sarras ở chốn linh thiêng. Do đó con phải rời khỏi chốn này và mang theo bên mình Chén Thánh này; bởi vì đêm nay nó sẽ rời khỏi vương quốc Logris, để từ nay sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ở đây nữa. Và con có biết vì sao không? Vì nó không được phụng sự hay tôn kính xứng đáng bởi những con người xứ này, bởi họ đã quay sang lối sống tội lỗi; thế nên ta sẽ tước đoạt khỏi họ vinh quang mà ta đã ban cho họ. Và vì thế, ngày mai cả ba người hãy lên đường ra biển, nơi các ngươi sẽ tìm thấy con thuyền của mình đã sẵn sàng, và hãy mang theo thanh gươm có đai đeo kỳ lạ, không mang theo ai khác ngoài Sir Percivale và Sir Bors. Ta cũng muốn các ngươi mang theo một ít máu từ ngọn giáo này để xức cho Vua Tàn Tật, cả hai chân và toàn thân ngài, và ngài sẽ được lành bệnh. Thưa Ngài, Galahad lên tiếng, tại sao những người bạn đồng hành khác lại không cùng đi với chúng ta? Vì lý do này: cũng như ta đã sai các tông đồ của ta người hướng này kẻ hướng nọ, ta muốn các ngươi cũng lên đường như thế; và hai trong số các ngươi sẽ chết trong sứ vụ của ta, nhưng một người sẽ trở về và mang theo tin tức. Đoạn ngài ban phép lành cho họ rồi biến mất.