Rồi họ nhìn kỹ chiếc vỏ gươm, trông tựa như làm bằng da rắn, trên đó có khắc những chữ bằng vàng và bạc. Còn chiếc đai lưng thì trông quá thô sơ, không xứng để mang một thanh gươm quý giá nhường ấy. Dòng chữ viết rằng: Kẻ nào muốn sử dụng ta phải có ý chí kiên định hơn bất kỳ ai khác, nếu hắn mang ta đúng đắn như lẽ phải. Bởi vì thân thể của kẻ mà ta đeo vào sẽ chẳng phải hổ thẹn ở bất cứ đâu chừng nào hắn còn thắt chiếc đai lưng này, và cũng chẳng ai dám cả gan tháo nó ra; vì nó chỉ được phép tháo bởi bàn tay của một trinh nữ, nàng phải là con gái của vua và hoàng hậu, và nàng phải giữ mình thuần khiết suốt đời, cả trong ý nghĩ lẫn hành động. Và nếu nàng đánh mất trinh tiết, nàng sẽ phải chịu cái chết nhục nhã nhất mà chưa từng người phụ nữ nào từng gác lại cõi đời. Thưa ngài, Percivale lên tiếng, xin hãy quay thanh gươm lại để chúng ta xem mặt bên kia có gì. Và nó đỏ như máu, với những dòng chữ đen như than, ghi rằng: Kẻ nào ca ngợi ta nhiều nhất, kẻ đó sẽ thấy ta đáng trách nhất vào lúc ngặt nghèo; và với ai mà ta tỏ ra ôn hòa nhất, ta sẽ trở nên hung ác nhất, và điều đó sẽ xảy ra cùng một lúc.

Hỡi người anh em thân mến, nàng quay sang nói với Percivale, chuyện xảy ra khoảng bốn mươi năm sau cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su rằng Nacien, anh vợ của Vua Mordrains, đã được lệnh của Chúa Phổ Tối đưa tới một thị trấn cách quê nhà hơn mười bốn ngày đường, đến một hòn đảo ở phương Tây mà người ta gọi là Đảo Turnance. Thế rồi ông tìm thấy con thuyền này ngay lối vào của một mỏm đá, và ông tìm thấy chiếc giường cùng thanh gươm này như chúng ta vừa nghe kể. Mặc dù vậy, ông đã không đủ can đảm để rút nó ra; và ông ở đó tám ngày, đến ngày thứ chín thì một trận gió lớn nổi lên đưa ông rời khỏi hòn đảo, mang ông đến một hòn đảo khác bên vách đá, và tại đó ông chạm trán với tên khổng lồ to lớn nhất mà con người từng thấy. Ngay lập tức, tên khổng lồ gớm ghiếc ấy lao tới định giết ông; bấy giờ ông nhìn quanh mà không thể trốn chạy, lại chẳng có gì để tự vệ. Thế là ông chạy đến bên thanh gươm, và khi nhìn thấy nó trần trụi, ông hết lời ca ngợi, rồi khi ông vung nó lên, thanh gươm liền gãy làm đôi. Ôi, Nacien thốt lên, thứ mà ta ca ngợi nhất nay lại là thứ ta đáng trách nhất, rồi ông ném các mảnh gươm qua chiếc giường. Sau đó, ông nhảy qua mạn thuyền để chiến đấu với tên khổng lồ và hạ sát hắn.

Và chẳng bao lâu sau, ông lại bước lên con thuyền cũ, gió nổi lên đưa ông băng qua biển, để rồi tình cờ ông đến một con thuyền khác nơi Vua Mordrains đang ở, người từng bị quỷ dữ cám dỗ đầy hiểm ác tại Cảng Đỉnh Đá Hiểm Trò. Khi người này nhìn thấy người kia, họ mừng rỡ khôn tả và kể cho nhau nghe về cuộc phiêu lưu của mình, cùng chuyện thanh gươm đã phụ bạc họ ra sao vào lúc ngặt nghèo nhất. Khi Mordrains nhìn thấy thanh gươm, ông ca ngợi nó hết lời: Nhưng việc nó gãy không gì khác là do sự bất chính của chính ngươi, bởi ngươi đang vướng vào tội lỗi nào đó. Nói rồi ông cầm lấy thanh gươm, ghép các mảnh lại với nhau, và chúng hàn gắn lại hoàn hảo như trước; rồi ông đặt thanh gươm vào vỏ, đoạn đặt nằm xuống giường. Bấy giờ họ nghe thấy một tiếng nói cất lên: Hãy rời khỏi con thuyền này một lát và bước sang con thuyền kia, kẻo các ngươi rơi vào tội trọng, vì nếu các ngươi bị phát hiện mang tội trọng thì không thể tránh khỏi diệt vong: và thế là họ bước sang con thuyền bên cạnh. Và khi Nacien vừa bước qua mạn thuyền, ông bị một lưỡi gươm chém trúng bàn chân phải khiến ông ngã sấp mặt xuống mạn tàu; đồng thời ông rên rỉ: Ôi lạy Chúa, sao con lại bị thương thế này. Rồi một tiếng nói vang lên: Hãy nhận lấy hình phạt vì tội lỗi ngươi đã phạm khi rút thanh gươm này, đó là lý do ngươi nhận lấy vết thương, bởi ngươi chưa bao giờ xứng đáng để chạm vào nó, như văn bản đã đề cập. Nhân danh Chúa, Galahad lên tiếng, ngài thật sự rất uyên bác về những sự việc này.