Kính gửi Vua Arthur và tất cả các hiệp sĩ giang hồ của ngài, thần xin khẩn khoản cầu xin tất cả quý vị rằng, bởi vì thần, Vua Hermance, Vua của Thành phố Đỏ, đã bị sát hại một cách tàn độc và phản bội bởi chính hai tên hiệp sĩ thuộc hạ, những kẻ do chính tay thần nuôi dưỡng và phong tước, xin hãy có một hiệp sĩ cao quý nào đó đứng lên trả thù cho cái chết của thần, vì thần vẫn luôn hết lòng ủng hộ triều đình của Vua Arthur trong khả năng của mình.
Và bất cứ ai dám mạo hiểm dấn thân vào trận chiến với hai kẻ phản trắc này vì thần, ta, Vua Hermance, Vua của Thành phố Đỏ, xin rộng tay trao tặng toàn bộ đất đai và bổng lộc mà ta từng nắm giữ trong đời. Bức thư này, Ebel nói tiếp, đã được ta viết theo lệnh của chủ nhân, và ngay sau đó ngài đã phó thác linh hồn cho Đấng Tạo Hóa; khi ngài đã qua đời, ngài truyền lệnh cho ta phải đặt chặt bức thư ấy vào tay ngài trước khi thân thể ngài trở nên lạnh ngắt. Rồi ngài ra lệnh cho ta thả chiếc thuyền ấy trôi xuống dòng Humber, đồng thời dặn dò các thủy thủ không được dừng chân cho đến khi đặt chân tới Logris, nơi tất cả các hiệp sĩ cao quý sẽ tề tựu vào lúc này. Và tại đó, sẽ có một vị hiệp sĩ nhân hậu rủ lòng thương xót để trả thù cho cái chết của thần, bởi chưa từng có vị vua hay chúa tể nào bị sát hại một cách gian ác và bội bạc hơn cái chết của thần ở nơi đây. Đó chính là lời kêu oan của Vua Hermance, chủ nhân chúng tôi. Giờ đây, Sir Ebel nói thêm, quý vị đã rõ ngài ấy bị phản bội ra sao, chúng tôi tha thiết nài xin quý vị vì ơn trên mà rủ lòng thương xót cho cái chết của ngài, xứng đáng trả thù cho ngài, và khi ấy quý vị sẽ được sở hữu toàn bộ vùng đất này. Bởi tất cả chúng ta đều hiểu rõ rằng, nếu quý vị tiêu diệt được hai kẻ phản trắc kia, Thành phố Đỏ cùng toàn bộ thần dân nơi đó sẽ tôn quý vị làm chủ.
Quả thật, Sir Palomides lên tiếng, ta vô cùng đau đớn khi nghe câu chuyện bi thương này của các ngươi; và nói thật cho các ngươi hay, chính ta đã tận mắt nhìn thấy bức thư mà các ngươi nhắc tới, một trong những hiệp sĩ vĩ đại nhất trần đời đã đọc nó cho ta nghe, và theo lời ngài ấy, ta đã lặn lội đến đây để trả thù cho cái chết của nhà vua các ngươi; vì vậy, hãy mau chóng cho ta biết ta có thể tìm thấy hai kẻ phản trắc đó ở đâu, bởi tâm can ta sẽ chẳng thể nào bình yên cho đến khi ta trực tiếp trừng trị chúng. Thưa ngài, Sir Ebel đáp, xin ngài hãy trở lại thuyền, và con thuyền ấy sẽ đưa ngài đến Hòn đảo Khả ái, nằm sát bên Thành phố Đỏ, còn chúng tôi ở tòa lâu đài này sẽ cầu nguyện cho ngài và ngóng chờ ngày ngài khải hoàn trở về. Bởi vì tòa lâu đài này, nếu ngài giành chiến thắng, ắt sẽ thuộc về ngài; Vua Hermance chủ nhân chúng tôi đã cho xây dựng nó vì tình cảm dành cho hai kẻ phản trắc kia, và chúng tôi đã phải dùng vũ lực để gìn giữ nó, thế nên chúng tôi vẫn đang phải chịu đựng những lời đe dọa vô cùng hiểm độc. Các ngươi có biết mình phải làm gì không, Sir Palomides nói; dù chuyện gì xảy ra với ta đi nữa, hãy nhớ canh giữ tòa lâu đài này cho thật tốt. Bởi nếu chẳng may ta ngã xuống trong cuộc thám hiểm này, ta tin chắc sẽ có một trong những hiệp sĩ xuất chúng nhất trên đời đến trả thù cho ta, đó chính là Sir Tristram de Liones, hoặc không thì là Sir Launcelot du Lake.
Rồi Sir Palomides rời khỏi tòa lâu đài đó. Khi ông tiến đến gần thành phố, từ trên một con thuyền có một vị hiệp sĩ khôi ngô bước xuống, vũ trang đầy đủ và tiến ra nghênh chiến với chiếc khiên giơ cao trên vai cùng thanh gươm tuốt trần trong tay. Ngay khi đến gần Sir Palomides, vị hiệp sĩ ấy cất tiếng hỏi: Hỡi ngài hiệp sĩ, ngài tìm kiếm điều gì ở nơi này? Hãy từ bỏ nhiệm vụ này đi vì nó là của ta, và nó đã thuộc về ta từ trước khi thuộc về ngài, thế nên ta quyết tâm sẽ giành lấy nó. Thưa ngài hiệp sĩ, Palomides đáp, rất có thể nhiệm vụ này từng là của ngài trước khi đến lượt ta, nhưng vào khoảnh khắc bức thư được lấy ra từ tay vị vua quá cố, dường như khi ấy chưa có hiệp sĩ nào đứng ra nhận gánh vác việc trả thù cho cái chết của nhà vua cả. Do đó, vào thời điểm ấy, ta đã hứa sẽ trả thù cho ngài, và ta nhất định phải hoàn thành tâm nguyện đó nếu không muốn mang tiếng hổ thẹn. Ngài nói rất phải, vị hiệp sĩ kia đáp, nhưng ngài hãy nhớ cho rằng khi ấy ta sẽ phải giao đấu với ngài, và ai là người có võ nghệ cao cường hơn trong hai chúng ta, người đó sẽ giành lấy quyền chiến đấu này. Ta đồng ý, Sir Palomides đáp. Đoạn, họ xốc lại khiên, rút gươm ra và giáng xuống những đòn chí mạng chẳng khác nào những tráng sĩ sức dài vai rộng; trận chiến kéo dài hơn một hồi lâu, nhưng rồi cuối cùng Sir Palomides dần trở nên sung sức và bền bỉ hơn, để rồi ông tung ra một cú đánh mạnh mẽ khiến vị hiệp sĩ kia phải khuỵu gối xuống đất. Lúc bấy giờ, vị hiệp sĩ nọ lớn tiếng kêu lên: Hỡi vị hiệp sĩ nhân từ, xin hãy dừng tay. Sir Palomides vốn là người độ lượng liền thu gươm lại. Bấy giờ vị hiệp sĩ ấy mới nói: Hỡi ngài hiệp sĩ, ngài thực sự xứng đáng gánh vác trận chiến này hơn ta, và vì tinh thần hiệp sĩ, xin ngài hãy cho ta biết danh tính. Thưa ngài, ta tên là Palomides, một hiệp sĩ thuộc triều đình Vua Arthur và là thành viên của Bàn Tròn, ta lặn lội đến đây để trả thù cho cái chết của vị vua quá cố này.
