Thế rồi vào buổi sáng, chủ tướng Elias tới và thách vua Mark: Hãy ra đây chiến đấu; vì nay hiệp sĩ hào hoa Sir Tristram đã gia nhập trận mạc rồi, nhà vua cứ mãi cố thủ trong thành thì thật là hổ thẹn, Elias nói thế. Khi nghe vậy, vua Mark vô cùng tức giận nhưng không đáp lời, bèn tìm gặp Sir Tristram để xin kế sách. Thưa ngài, Sir Tristram nói, ngài có muốn ta thay mặt trả lời hắn không? Ta rất bằng lòng, vua Mark đáp. Bấy giờ Sir Tristram bảo sứ giả rằng: Hãy mang lời của nhà vua và ta về báo cho chủ tướng của ngươi rõ, rằng ngày mai chúng ta sẽ nghênh chiến với hắn trên bãi trống. Tên ngươi là gì? sứ giả hỏi. Hãy ghi nhớ cho kỹ, ta là Sir Tristram thành Liones. Dứt lời, sứ giả liền quay về thuật lại toàn bộ những gì đã nghe cho chủ tướng Elias. Thưa Sir Tristram, nhà vua nói, xin ngài hãy toàn quyền chỉ huy trận chiến này. Trẫm xin uỷ thác việc đó cho ngài. Khi ấy, Sir Tristram liền sắp đặt chiến trận đâu ra đó. Ông chia quân mình thành sáu cánh, giao cho Tổng quản Sir Dinas thống lĩnh tiền đạo, còn các hiệp sĩ khác chỉ huy phần quân còn lại. Ngay trong đêm đó, Sir Tristram đã đốt sạch tàu thuyền của quân Sessoins đến tận mép nước. Vừa hay tin ấy, Elias liền thốt lên rằng đó chắc chắn là do tay Sir Tristram gây ra: Vì hắn quyết tâm không để một tên nào trong chúng ta trốn thoát. Thế nên, các chiến hữu dũng cảm, ngày mai hãy cứ dũng mãnh chiến đấu và đừng mảy may sợ hãi; bởi dẫu một hiệp sĩ có là người giỏi nhất thế gian đi nữa, hắn cũng không thể một mình địch lại tất cả chúng ta.

Bấy giờ, chúng bố trí chiến trận thành bốn cánh, được trang bị vô cùng kỹ lưỡng và tăng cường đầy đủ binh giáp. Thế là đoàn quân trong thành kéo ra, còn quân ngoài thành lao vào giao chiến ác liệt; tại đó, Sir Dinas đã lập nên những chiến công hiển hách. Mặc dù vậy, Sir Dinas cùng các đồng đội vẫn ở thế hạ phong. Giữa lúc ấy, Sir Tristram xông tới, chỉ với một ngọn giáo mà hạ gục hai tên kỵ sĩ; đoạn ông tả xung hữu đột khiến ai nấy đều kinh ngạc trước võ nghệ tuyệt luồng của ông. Có lúc người ta thấy chiến tuyến bị đẩy lùi cách lâu đài tới một tầm cung, có lúc lại áp sát ngay cổng thành. Chủ tướng Elias bấy giờ đang quần thảo khắp nơi, bỗng vung gươm giáng một đòn chí mạng lên đỉnh trụ khiên của vua Mark khiến nhà vua ngã nhào khỏi yên ngựa. Ngay lập tức, Sir Dinas vội đỡ vua Mark lên lại yên ngựa. Cùng lúc đó, Sir Tristram lao tới như một con sư tử dữ, đối đầu trực diện với Elias, rồi giáng cho hắn một búa nặng trĩu lên mũ trụ khiến hắn rơi đài. Cứ thế, họ giao tranh mãi cho đến tận đêm khuya, và vì tổn thất quá lớn cùng số lượng người bị thương nhiều vô kể, đôi bên đều rút lui để dưỡng quân.

Khi vua Mark quay về được bên trong Lâu đài Tintagil, tổn thất tính ra là một trăm hiệp sĩ, trong khi phía ngoài mất tới hai trăm người; cả hai bên đều tiến hành cứu chữa cho những binh sĩ bị thương. Sau đó, họ nhóm họp bàn kế sách; và phải nói rằng cả hai phe đều chẳng còn lòng dạ nào chiến đấu tiếp, miễn sao có thể rút lui trong danh dự. Khi chủ tướng Elias hay tin quân mình thương vong quá nhiều, hắn vô cùng đau đớn; rồi khi biết họ chẳng thiết tha gì chuyện tái chiến, hắn giận dữ khôn cùng. Elias bấy giờ liền sai sứ giả đến gặp vua Mark, với thái độ ngạo mạn thách thức xem nhà vua có tìm được một hiệp sĩ nào dám đơn đao phó hội, một chọi một với hắn hay không. Nếu hắn hạ được hiệp sĩ của vua Mark, Cornwall sẽ phải triều cống hàng năm cho hắn. Ngược lại, nếu hiệp sĩ của nhà vua hạ được hắn, hắn xin hoàn toàn từ bỏ mọi yêu sách từ trước đến nay. Sứ giả liền lên đường tâu lại với vua Mark những lời mà chủ tướng Elias đã gửi gắm về việc thách đấu một chọi một. Nghe xong sứ giả trình bày, vua Mark bảo hắn hãy cứ ở lại chờ triều đình ban câu trả lời. Nhà vua bấy giờ cho triệu tập toàn bộ các bá tước lại để hỏi ý kiến. Tất cả đồng thanh đáp: Chúng ta chẳng còn chút hứng thú nào để ra trận nữa, vì nếu không nhờ có tài nghệ của Sir Tristram thì có lẽ tất cả chúng ta đã chẳng thể toàn mạng trở về; thế nên, thưa bệ hạ, theo ý kiến của chúng thần, tốt hơn hết là hãy tìm một hiệp sĩ đứng ra giao đấu với hắn, vì điều kiện hắn đưa ra rất đường đường chính chính của một hiệp sĩ.