Trước sự ngạc nhiên của Graceful, ngọn lửa rẽ ra mà không chạm vào người anh, và anh bỗng thấy mình đang ở một vùng đất mới, cùng với hai người bạn đồng hành bên cạnh. Vùng đất này không còn là nước Ý nữa, mà là nước Nga, nơi tận cùng của thế giới. Anh đang lang thang trên một ngọn núi phủ đầy tuyết. Xung quanh, anh không thấy gì ngoài những hàng cây đại thụ, phủ đầy sương giá và nước nhỏ giọt từ khắp các cành cây; một làn sương mù ẩm ướt, lạnh lẽo thấu xương bao trùm lấy anh; mặt đất ẩm ướt lún sâu dưới từng bước chân; và để đỉnh điểm của nỗi khốn cùng, anh buộc phải đi xuống một vách đá dốc đứng, nơi phía dưới là một dòng thác đang gầm thét va đập vào các tảng đá.

Graceful rút dao găm ra, chặt một cành cây để chống đỡ những bước chân run rẩy của mình. Fido, với chiếc đuôi cụp giữa hai chân, khẽ sủa một tiếng yếu ớt; còn Pensive, bộ lông xù lên bám đầy những dải băng giá, bám chặt lấy vai chủ nhân. Con chim tội nghiệp đã kiệt sức, nhưng nó vẫn cố gắng khích lệ Graceful và không hề than vãn.

Khi đã vượt qua bao nhọc nhằn khôn xiết để xuống đến chân núi, Graceful tìm thấy một dòng sông đầy những tảng băng trôi khổng lồ, chúng va đập vào nhau và xoay tròn trong dòng nước, và anh buộc phải vượt qua con sông ấy mà không có cầu, không có thuyền, và không có lấy một sự trợ giúp nào.

"Thưa chủ nhân," Fido nói, "con không thể đi xa hơn được nữa. Nguyền rủa thay nàng tiên đã đưa con từ hư vô đến để phục vụ người." Nói đoạn, nó nằm vật xuống đất và không chịu nhúc nhích. Graceful cố gắng khơi dậy lòng can đảm của nó nhưng vô ích, anh gọi nó là người bạn đồng hành, là bạn thân của mình. Tất cả những gì con chó tội nghiệp có thể làm là đáp lại những cái vuốt ve của chủ lần cuối bằng cách vẫy đuôi và liếm bàn tay anh; rồi tay chân nó cứng đờ và nó trút hơi thở cuối cùng.

Graceful cõng Fido trên lưng để đưa nó đến Lâu đài của Sự sống, rồi dũng cảm trèo lên một trong những tảng băng trôi, vẫn với Pensive theo sau. Bằng chiếc gậy của mình, anh đẩy chiếc bè mong manh này ra giữa dòng nước, nơi nó bị cuốn đi với tốc độ đáng sợ.

"Thưa chủ nhân," Pensive nói, "người có nghe thấy tiếng gầm thét của làn nước không? Chúng ta đang trôi về phía một xoáy nước sẽ nuốt chửng chúng ta! Hãy cho em một cái vuốt ve cuối cùng và lời từ biệt đi!"

"Không," Graceful nói. "Tại sao các tiên nữ lại lừa dối chúng ta cơ chứ? Bờ có lẽ đã gần kề; biết đâu mặt trời đang tỏa sáng phía sau những đám mây. Hãy bay lên, bay lên đi, Pensive tốt bụng của ta; biết đâu phía trên làn sương mù kia, người sẽ tìm thấy ánh sáng và nhìn thấy Lâu đài của Sự sống!"

Pensive dang đôi cánh gần như đông cứng của mình ra, và dũng cảm bay vút lên giữa làn sương lạnh giá. Graceful lắng nghe tiếng vỗ cánh của nó trong chốc lát; rồi tất cả chìm vào im lặng, trong khi tảng băng vẫn tiếp tục cuộc hành trình hung tàn xuyên qua bóng tối. Graceful chờ đợi một hồi lâu; cuối cùng, khi cảm thấy mình đơn độc, hy vọng đã bỏ rơi anh, và anh nằm xuống đợi cái chết trên tảng băng chòng chành. Những tia chớp tím tái xé toạc những đám mây, những tiếng sấm kinh hoàng vang lên, dường như ngày tàn của thế giới và thời gian đang đến gần. Bất chợt, giữa nỗi tuyệt vọng tột cùng, Graceful nghe thấy tiếng kêu của chim nhạn, và Pensive rơi xuống dưới chân anh. "Chủ nhân, chủ nhân," nó kêu lên, "người đã đúng. Em đã nhìn thấy bờ; bình minh đang ở rất gần. Hãy can đảm lên!" Nói xong, nó co giật dang đôi cánh mỏi mệt và nằm bất động, không còn hơi thở.

Graceful bật dậy, đặt chú chim tội nghiệp đã hy sinh thân mình vì anh vào sát trái tim, và với sự quyết liệt phi thường, anh thúc tảng băng lao về phía sự an toàn hoặc sự hủy diệt. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng sóng gầm thét. Anh quỳ xuống, nhắm mắt lại và chờ đợi cái chết.

Một con sóng tựa như ngọn núi đổ ập xuống đầu anh và quật ngã anh ngất lịm trên bờ, nơi mà chưa một người sống nào từng đặt chân tới trước anh.