Tiếp tục cuộc hành trình, họ lặng lẽ tiến về phía cung điện của Crapaudine. Graceful được đưa vào yết kiến trong một nghi lễ trọng thể bởi hai chú chó săn xám tuyệt đẹp, khoác trên mình những tấm bạt màu tím và đeo những chiếc vòng cổ rộng bản lấp lánh hồng ngọc. Sau khi đi qua vô số căn đại sảnh đầy ắp tranh vẽ, tượng tạc, vàng bạc, cùng những rương hòm tràn ngập tiền tài và châu báu, Graceful và những người bạn đồng hành bước vào một ngôi đền tròn – chính là phòng khách của Crapaudine. Các bức tường được ốp đá lapis-lazuli, còn trần nhà làm bằng men màu xanh thiên thanh, được nâng đỡ bởi mười hai cột trụ chạm khắc bằng vàng ròng, với những đầu cột trang trí bằng lá ô rô làm từ men trắng viền vàng. Một con ếch khổng lồ, to bằng một con thỏ, đang ngồi trên chiếc ghế bành bọc nhung. Đó chính là nàng tiên của nơi này. Crapaudine kiều diễm khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm đính đầy những mảnh kim sa lấp lánh, trên đầu đeo một chiếc vương miện hồng ngọc mà ánh sáng của nó soi rọi cả đôi má béo mập lốm đốm xanh vàng của ả. Ngay khi nhìn thấy Graceful, ả liền chìa ra những ngón tay đeo đầy nhẫn, buộc chàng trai tội nghiệp phải cung kính nâng lên đặt một nụ hôn khi hành lễ.

“Người bạn của ta,” nàng tiên nói với giọng khàn đặc, thứ giọng ả cố gắng làm cho dịu ngọt một cách vô ích, “Ta đã đợi ngươi, và ta sẽ không kém phần hào phóng với ngươi như các chị em của ta đâu. Dọc đường tới đây, ngươi mới chỉ thấy một phần nhỏ gia sản của ta mà thôi. Cung điện này, với những bức tranh, những bức tượng, và những rương đầy ắp vàng, cùng những điền trang rộng lớn và những đàn gia súc vô tận kia, tất cả đều có thể thuộc về ngươi nếu ngươi muốn; chỉ cần ngươi tự quyết định là đã có thể trở thành người giàu có và hạnh phúc nhất thế gian.”

“Tôi phải làm gì để có được những thứ đó?” Graceful hỏi, lòng đầy phấn khích.

“Chẳng có gì khó cả,” nàng tiên đáp; “chỉ cần xẻ thịt ta ra từng mảnh nhỏ rồi ăn đi. Chuyện đó cũng chẳng khó nuốt cho lắm đâu,” Crapaudine nói thêm, nhìn Graceful bằng đôi mắt đỏ hơn bình thường.

“Tôi có thể thêm gia vị cho bà không?” Graceful hỏi, vì chàng không tài nào kìm được lòng ngưỡng mộ khi nhìn ngắm những khu vườn xinh đẹp của nàng tiên.

“Không, ngươi phải ăn ta mà không có gia vị gì cả; nhưng hãy cứ dạo quanh cung điện của ta, ngắm nghía và chạm tay vào tất cả kho báu của ta, rồi hãy suy nghĩ xem, chỉ cần trao cho ta bằng chứng tận tụy này, tất cả chỗ đó sẽ là của ngươi.”

“Chủ nhân,” Fido thở dài, giọng đầy khẩn khoản, “hãy lấy chút dũng khí đi! Chúng ta đang được sống thoải mái thế này mà!”

Pensive chẳng nói lời nào, nhưng sự im lặng của cô ấy chính là sự đồng thuận. Còn về phần Graceful, người vẫn còn nhớ chuyện về những con trâu và chiếc nhẫn vàng, chàng không tin tưởng nàng tiên. Crapaudine nhận ra điều đó.

“Đừng nghĩ rằng ta muốn lừa ngươi, Graceful thân mến ạ,” ả nói. “Khi dâng tặng ngươi tất cả những gì ta có, ta cũng đòi hỏi ở ngươi một sự giúp đỡ mà ta sẽ đền đáp xứng đáng. Khi ngươi làm xong điều ta đề nghị, ta sẽ biến thành một thiếu nữ đẹp tựa thần Vệ Nữ, chỉ trừ đôi tay và đôi chân vẫn giữ nguyên hình dạng của một con ếch, mà điều đó cũng chẳng đáng kể gì khi một người đã giàu có. Mười vị hoàng tử, hai mươi vị hầu tước, và ba mươi vị bá tước đã từng cầu xin cưới ta như thế này đây; khi ta trở thành phụ nữ, ta sẽ dành sự ưu tiên cho ngươi, và chúng ta sẽ cùng tận hưởng khối gia tài khổng lồ của ta. Đừng đỏ mặt vì nghèo khó; bên người ngươi đang có một kho báu đáng giá hơn tất cả của cải của ta, đó chính là chiếc lọ mà chị gái ta đã trao cho ngươi.” Nói đoạn, ả chìa những ngón tay nhờn nhụa ra định chộp lấy chiếc bùa hộ mệnh.

“Không bao giờ!” Graceful hét lên, lùi lại, “không bao giờ! Tôi không muốn nghỉ ngơi, cũng không muốn giàu sang; tôi muốn rời khỏi nơi này và đi đến Lâu đài Cuộc sống.”

“Ngươi sẽ không bao giờ tới được đó!” nàng tiên giận dữ thét lên. Ngay lập tức, lâu đài biến mất, một vòng lửa vây lấy Graceful, và một chiếc đồng hồ vô hình bắt đầu điểm nửa đêm. Nghe tiếng chuông đầu tiên, cậu bé giật mình; đến tiếng thứ hai, không chút do dự, cậu lao thẳng vào ngọn lửa. Chết vì bà ngoại dường như là cách duy nhất để cậu bày tỏ lòng yêu thương và sự hối cải của mình.