Sáng hôm sau, khi bình minh vừa ló dạng, Pensive gọi cậu chủ nhỏ của mình.
"Đi thôi," cô nói; "thủy triều đang dâng lên trên bờ rồi, chim chóc đang hót vang, lũ ong đang vo ve, và những bông hoa đang hé nở dưới ánh mặt trời. Đi thôi; đã đến lúc rồi."
"Đợi chút đã," Fido đáp. "Hành trình trong ngày không dài lắm đâu; trước buổi trưa chúng ta sẽ trông thấy những ngôi đền ở Pæstum, nơi chúng ta sẽ dừng chân qua đêm."
"Lũ kiến đã lên đường rồi," Pensive đáp lại; "con đường hôm nay khó đi hơn hôm qua, và thời tiết cũng thất thường hơn. Đi thôi."
Graceful đã mơ thấy bà mình mỉm cười với cậu, nên cậu lên đường với khí thế hăng hái hơn cả ngày hôm trước. Buổi sáng thật huy hoàng; phía bên phải, những con sóng xanh vỗ nhẹ rì rào trên bãi cát; phía bên trái, đằng xa, những ngọn núi nhuốm sắc hồng; đồng bằng phủ đầy cỏ cao điểm xuyết những đóa hoa; con đường được bao bọc bởi những hàng lô hội, táo ta và ô rô, và trước mắt họ là một chân trời không một gợn mây. Graceful, ngây ngất trong niềm hy vọng và sự vui sướng, ngỡ như mình đã đến đích. Fido nhảy cẫng lên khắp cánh đồng và đuổi theo những chú gà gô đang hoảng sợ; Pensive bay lượn trên không trung, đùa nghịch với ánh sáng. Bất thình lình, Graceful nhìn thấy một con hươu cái xinh đẹp giữa đám sậy, nó nhìn cậu bằng đôi mắt lả lơi như thể đang vẫy gọi. Cậu tiến về phía nó; nó nhảy vọt lên, nhưng chỉ được một đoạn ngắn. Ba lần nó lặp lại trò cũ, như thể muốn dụ dỗ cậu đuổi theo.
"Hãy đuổi theo nó," Fido nói. "Tôi sẽ cắt đường và chẳng mấy chốc chúng ta sẽ bắt được nó thôi."
"Pensive đâu rồi?" Graceful hỏi.
"Việc đó thì có hề gì?" Fido đáp; "chỉ loáng cái là xong thôi. Cứ tin tôi—tôi sinh ra là để đi săn mà—con hươu đó chắc chắn là của chúng ta."
Graceful không để mình bị giục lần thứ hai. Trong khi Fido chạy vòng đón đầu, cậu đuổi theo con hươu, nó dừng lại giữa những cái cây như thể chấp nhận bị bắt, rồi lại nhảy vọt đi ngay khi bàn tay của người truy đuổi chạm vào nó. "Cố lên, chủ nhân!" Fido hét lên khi chạy tới gần nó. Thế nhưng, chỉ với một cái lắc đầu, con hươu đã hất văng chú chó lên không trung và chạy trốn nhanh hơn cả gió.
Graceful lao người đuổi theo. Fido, với đôi mắt rực lửa và miệng há hốc, vừa chạy vừa sủa vang như một kẻ điên. Họ băng qua những mương nước, bụi gai và hàng rào, không gì ngăn cản nổi. Con hươu thấm mệt bắt đầu chậm lại. Graceful dồn hết sức lực, và đã sắp vươn tay ra tóm lấy con mồi thì bất ngờ mặt đất sụt xuống dưới chân cậu. Cậu cùng người bạn đồng hành thiếu suy nghĩ của mình ngã nhào xuống một cái hố được phủ đầy lá. Cậu còn chưa kịp hoàn hồn sau cú ngã thì con hươu, tiến lại gần miệng hố, cất tiếng: "Các ngươi đã mắc bẫy rồi; ta là vợ của Vua Sói, hắn đang đến để ăn thịt cả hai ngươi đây." Nói xong, nó biến mất.
"Ôi! Chủ nhân," Fido than thở, "cô tiên đã đúng khi khuyên ngài đừng nghe theo tôi. Chúng ta đã hành động quá khờ dại và tôi đã hại ngài rồi."
"Dù sao đi nữa," Graceful nói, "chúng ta cũng sẽ bảo vệ mạng sống của mình"; và, cầm lấy khẩu súng trường, cậu nạp đạn gấp đôi, sẵn sàng đón đợi Vua Sói; rồi, tâm trí bình tĩnh lại đôi chút, cậu quan sát cái hố sâu mà mình vừa rơi xuống. Nó quá cao để cậu có thể thoát ra; cậu đành chờ đợi cái chết trong cái hố này. Fido hiểu ánh mắt của người bạn mình.
"Chủ nhân," nó nói, "nếu ngài bế tôi lên và ném tôi đi hết sức lực, có lẽ tôi có thể chạm tới miệng hố; và một khi đã lên được đó, tôi sẽ giúp ngài."
Graceful không hy vọng gì mấy. Cậu cố gắng ném Fido ba lần, và cả ba lần con vật tội nghiệp đều rơi ngược trở lại; cuối cùng, ở lần nỗ lực thứ tư, nó bám được vào mấy cái rễ cây, và nhờ dùng răng cùng chân hỗ trợ, nó đã thoát ra khỏi nấm mồ đó. Ngay lập tức, nó ném những cành cây tìm thấy quanh miệng hố xuống dưới.
"Chủ nhân," nó bảo, "hãy cắm những cành cây này vào đất và tự làm một cái thang đi. Nhanh lên! Nhanh lên!" nó giục. "Tôi nghe thấy tiếng hú của Vua Sói rồi."
Graceful vốn khéo léo và nhanh nhẹn. Sự giận dữ khiến sức lực cậu như tăng gấp bội; chỉ trong chốc lát, cậu đã ở bên ngoài. Sau đó, cậu gài chắc con dao găm vào thắt lưng, thay thuốc súng ở ổ khóa nòng, và nấp sau một cái cây, kiên định chờ đợi kẻ thù.
Đột nhiên, một tiếng thét kinh hoàng vang lên, và một con vật, với những chiếc răng nanh tựa lợn rừng, lao về phía cậu với những bước nhảy khổng lồ. Graceful nhắm bắn. Viên đạn trúng đích và con vật lùi lại rên rỉ, nhưng ngay lập tức lại chồm tới. "Nạp đạn lại đi! Nhanh lên!" Fido hét lên, dũng cảm lao vào mặt con quái vật và dùng răng ngoạm chặt cổ họng nó.
Con sói chỉ cần lắc đầu là hất văng chú chó tội nghiệp xuống đất. Nó đã có thể nuốt chửng Fido trong một miếng nếu chú chó không kịp tuột khỏi hàm răng của nó, dù phải để lại một bên tai. Đến lượt Graceful cứu người bạn của mình; cậu dũng cảm tiến lên và bắn phát đạn thứ hai, nhắm thẳng vào vai con thú. Con sói ngã gục; nhưng rồi nó gượng dậy, dùng chút sức lực cuối cùng lao vào người thợ săn, khiến cậu ngã xuống dưới thân nó. Khi hứng chịu cú va chạm khủng khiếp đó, Graceful tưởng như mình đã mất mạng; nhưng không hề nản lòng, và cầu xin các bà tiên tốt bụng giúp đỡ, cậu rút dao găm đâm thẳng vào tim con thú, kẻ đang chực chờ nuốt chửng kẻ thù của mình, con vật duỗi thẳng chân rồi chết hẳn.
Graceful đứng dậy, người đầy máu và bọt mép, rồi run rẩy ngồi xuống trên một thân cây đổ. Fido lê bước đầy đau đớn tới gần chân cậu, không dám vẫy đuôi làm nũng, vì nó hiểu mình đáng trách đến nhường nào.
"Chủ nhân," nó nói, "chúng ta sẽ ra sao đây? Trời đang tối dần mà chúng ta còn cách xa Pæstum quá!"
"Chúng ta phải đi thôi," cậu bé nói, rồi đứng dậy; nhưng cậu yếu đến mức buộc phải ngồi xuống lần nữa. Một cơn khát cháy cổ đang hành hạ cậu; cậu bắt đầu sốt và mọi thứ quay cuồng trước mắt. Cậu nghĩ về bà của mình và bật khóc. Graceful tội nghiệp cảm thấy hối hận vô cùng vì đã sớm quên đi những lời hứa tốt đẹp kia, để rồi tự kết án mình chết ở một nơi không lối về, và tất cả chỉ vì đôi mắt sáng của một con hươu! Một ngày bắt đầu thật đẹp sao lại kết thúc bi thảm đến thế!
Tiếng hú rợn người bắt đầu vang lên; bầy đàn của Vua Sói đang gọi nhau và kéo đến giúp hắn. Graceful ôm lấy Fido, người bạn duy nhất của mình, và tha thứ cho sự thiếu suy nghĩ mà cả hai sắp phải trả giá bằng mạng sống; rồi cậu nạp đạn vào súng, thành tâm cầu nguyện các bà tiên tốt bụng, gửi gắm bà mình cho họ, và chuẩn bị đón nhận cái chết.
"Graceful! Graceful! Ngài ở đâu?" một giọng nói nhỏ bé vang lên, không thể là ai khác ngoài Pensive, và cô chim nhạn đậu xuống đầu chủ nhân mình.
"Cố lên!" cô nói; "bọn sói vẫn còn ở xa lắm. Gần đây có một con suối, nơi ngài có thể làm dịu cơn khát và băng bó những vết thương đang chảy máu, và tôi đã tìm thấy một con đường tắt dẫn chúng ta tới Pæstum."
Graceful và Fido lê bước tới con suối, run rẩy trong cả hy vọng lẫn nỗi sợ hãi; rồi họ bước vào con đường mờ tối, được khích lệ đôi chút bởi tiếng hót líu lo êm dịu của Pensive. Mặt trời đã lặn; họ đi trong chạng vạng vài giờ, và khi mặt trăng nhô lên, họ đã thoát khỏi hiểm nguy. Họ vẫn phải tiếp tục hành trình trên một con đường đầy gian nan và nguy hiểm cho những kẻ đã chẳng còn khí thế như buổi sáng. Họ phải băng qua những đầm lầy, nhảy qua những mương nước, và lách qua những bụi gai khiến mặt mũi và tay chân Graceful bị cào xước; nhưng với suy nghĩ rằng mình vẫn có thể sửa chữa sai lầm và cứu bà mình, trái tim cậu lại trở nên nhẹ nhõm, và sức lực dường như tăng gấp bội sau mỗi bước đi nhờ niềm hy vọng. Cuối cùng, sau ngàn chông gai, họ đã đến Pæstum đúng lúc những ngôi sao đánh dấu thời điểm nửa đêm.
Graceful gục xuống nền đá của ngôi đền Neptune, và sau khi cảm ơn Pensive, cậu chìm vào giấc ngủ với Fido nằm dưới chân, đầy thương tích, máu me và lặng lẽ.