Công tước và phu nhân không có lý do gì để phải hối tiếc về trò đùa mà họ đã dành cho Sancho Panza khi ban cho hắn quyền cai quản đảo; nhất là khi vị quản gia của họ đã trở về ngay trong ngày và thuật lại tỉ mỉ từng lời ăn tiếng nói cũng như việc làm của Sancho trong suốt thời gian ấy. Khép lại câu chuyện, ông ta còn miêu tả một cách đầy hào hứng về cuộc tấn công vào hòn đảo cũng như nỗi sợ hãi và cuộc tẩu thoát của Sancho, khiến vợ chồng công tước được một trận cười vô cùng sảng khoái. Sau sự kiện đó, sử liệu viết tiếp rằng ngày định mệnh cho trận đấu đã đến; và công tước, sau khi đã nhiều lần dặn dò tên hầu Tosilos cách đối phó với Don Quixote sao cho có thể khuất phục mà không cần giết hay làm bị thương lão, bèn ra lệnh tháo bỏ đầu nhọn của những cây giáo. Ông bảo Don Quixote rằng lòng bác ái Thiên Chúa giáo mà lão vẫn luôn hằng tự hào không cho phép tiến hành một trận đấu mang lại quá nhiều rủi ro và hiểm họa chết người như thế; và rằng lão phải bằng lòng với việc được cung cấp một võ đài ngay trên lãnh địa của ông (dù điều đó trái với sắc lệnh của Hội thánh vốn cấm mọi hình thức thách đấu kiểu này) chứ đừng đẩy một vương triều mạo hiểm đến tận cùng cực hạn. Don Quixote kính cẩn thưa rằng xin đức ông cứ tùy nghi sắp xếp mọi bề liên quan đến cuộc tỉ thí, bởi về phần mình, lão sẽ tuân răm rắp mọi mệnh lệnh của ngài. Thế rồi, cái ngày đáng sợ ấy cũng đến. Công tước cho dựng một khán đài rộng rãi đối diện với khoảng sân lâu đài dành cho các vị quan tòa trận mạc cùng hai mẹ con vị nữ quan nguyên đơn. Đông đảo quần chúng từ khắp các làng mạc và xóm nhỏ quanh vùng đã đổ xô đến để chứng kiến màn so tài kỳ lạ này, bởi chưa một ai, từ già chí trẻ ở chốn đó, từng tận mắt thấy hay nghe nói đến một trận đấu nào tương tự.

Người đầu tiên bước vào bãi đấu và vòng rào là quan thông sứ. Ông rảo bước đo đạc khắp mặt đất để chắc chắn không có điều gì bất thường hay mưu đồ giấu giếm khiến các đấu sĩ vấp ngã. Tiếp theo đó, hai mẹ con nữ quan tiến vào và an vị, khoác trên mình những chiếc khăn choàng che kín cả mắt lẫn ngực, toàn thân lộ rõ vẻ bồi hồi lo lắng khi Don Quixote xuất hiện nơi võ đài. Chẳng mấy chốc, hòa trong tiếng kèn tơi bời, trên lưng một cỗ chiến mã lực lưỡng tưởng chừng có thể làm sụp đổ cả khu vực, tên hầu lực điền Tosilos hiên ngang xuất hiện ở một góc sân, thị che kín mặt và khoác một bộ giáp sáng loáng cứng ngắc. Con ngựa đích thực là một giống ngựa xứ Friesland, mình rộng, lông đốm hoa râm, với hàng đống lông bờm rũ rượi vướng víu quanh cổ chân. Vị dũng sĩ hào hoa đã được chủ nhân là công tước miệt mài rèn giũa cách đối phó với Don Quixote dũng mãnh xứ La Mancha ra sao; hắn được cảnh cáo rằng tuyệt đối không được tước đoạt mạng sống của đối phương, mà phải tìm cách tránh né đợt giáp lá cà đầu tiên nhằm né nguy cơ vô tình kết liễu lão – điều chắc chắn sẽ xảy ra nếu hắn lao thẳng vào với tốc độ tối đa. Hắn thong thả cưỡi ngựa bước qua khoảng sân, tiến đến chỗ hai mẹ con nữ quan đang ngồi rồi dừng lại để ngắm nhìn người thiếu nữ đòi gả hắn cho bằng được. Viên quan giữ trật tự bèn gọi Don Quixote – người lúc bấy giờ đã có mặt sẵn trong sân – tiến đến đứng cạnh Tosilos, rồi cất lời hỏi hai mẹ con nữ quan xem họ có đồng ý để Don Quixote de La Mancha chiến đấu vì quyền lợi của mình hay không. Họ đáp rằng có, và bất cứ điều gì chàng hiệp sĩ làm vì mục đích ấy đều được họ tuyên bố là hoàn toàn đúng đắn, có hiệu lực và chuẩn mực. Lúc này, công tước và phu nhân đã an vị trên một chiếc lô cốt hướng ra khoảng sân – nơi đã chật ních những con người đang nóng lòng chờ đợi chứng kiến cuộc đụng độ nguy hiểm và chưa từng có tiền lệ này. Thể lệ của trận đấu quy định rằng nếu Don Quixote giành chiến thắng, đối thủ của lão sẽ phải kết hôn với con gái của Doña Rodríguez; nhưng nếu lão thua trận, đối phương sẽ được miễn trừ mọi lời hứa hẹn bị gán ghép cũng như mọi nghĩa vụ phải đền bù. Quan thông sứ tiến hành phân định hướng gió và mặt trời cho họ, rồi bố trí mỗi người đứng vào vị trí quy định của mình. Tiếng trống vang lên, âm thanh rộn rã của kèn tấu ngập tràn không gian, mặt đất rung chuyển dưới chân, trái tim của đám đông khán giả thắt lại vì lo âu; người thì mong mỏi một kết cục tốt đẹp, kẻ lại nơm nớp lo sợ một đoạn kết chẳng lành. Cuối cùng, Don Quixote thành kính phó thác tâm can cho Thiên Chúa nhân từ cùng phu nhân Dulcinea del Toboso, đứng lầm lũi chờ đợi hiệu lệnh xung trận vang lên. Thế nhưng, trong tâm trí tên hầu của chúng ta lại đang bận suy tính một chuyện hoàn toàn khác; hắn chỉ nghĩ đến điều mà ta chuẩn bị kể ra đây.

Số là khi đứng ngắm nghía kẻ thù của mình, hắn bỗng thấy nàng là người phụ nữ đẹp nhất mà hắn từng thấy trong suốt cuộc đời. Và vị thần ái tình mù lòa nhỏ bé mà người ta vẫn thường gọi là Thần Tình Yêu trên các con phố chẳng dại gì bỏ lỡ cơ hội chiến thắng trái tim một tên hầu để bổ sung vào danh sách chiến tích của ngài. Thế là, lẳng lặng đến gần mà không một tiếng động, thần giáng một mũi tên dài tới hai thước vào mạn sườn bên trái của tội nghiệp tên hầu, đâm thấu qua tận tim hắn. Thần làm điều đó một cách vô cùng thảnh thơi, bởi Thần Vô Hình vốn có thể tự do ra vào tùy thích mà chẳng ai dám hạch sách ngài làm gì. Giờ thì, khi hiệu lệnh tấn công vừa cất lên, tên hầu của chúng ta vẫn đang chìm đắm trong cõi thần tiên, miên man ngắm nghía vẻ đẹp của người thiếu nữ mà hắn đã sớm tôn làm nữ chủ nhân của tự do đời mình. Cứ thế, hắn chẳng thèm bận tâm đến tiếng kèn lệnh, khác hẳn với Don Quixote. Vừa nghe thấy tiếng kèn là lão lập tức lao đi, với tốc độ nhanh nhất mà con chiến mã Rocinante có thể đạt tới, phi thẳng về phía kẻ thù trong tiếng reo hò cổ vũ vang dội của người trung bộc Sancho: "Xin Chúa phù hộ cho ngài, hỡi tinh hoa và đóa hoa hồng của giới hiệp sĩ giang hồ! Xin Chúa ban cho ngài chiến thắng, bởi chính nghĩa đang thuộc về ngài!" Nhưng dẫu Tosilos có thấy Don Quixote đang hùng hổ lao tới thì hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chẳng thèm dịch chuyển lấy nửa bước. Ngược lại, hắn cất giọng gọi lớn với viên quan giữ trật tự bấy giờ đang chạy đến để xem hắn muốn gì: "Thưa ngài, chẳng phải trận chiến này nhằm quyết định xem tôi có cưới vị tiểu thư kia hay không sao?" "Đúng vậy," câu trả lời vang lên. "Thế thì," tên hầu đáp, "lương tâm tôi đang cảm thấy cắn rứt, và tôi sẽ gánh một trọng tội vô cùng nặng nề nếu cứ tiếp tục dấn thân vào cuộc tỉ thí này; vì vậy, tôi xin tuyên bố đầu hàng chịu thua, và sẵn sàng thành hôn với vị nữ nhân kia ngay lập tức."

Viên quan giữ trật tự đứng chết trân vì kinh ngạc trước những lời của Tosilos; và bởi ông là một trong số những kẻ nắm rõ tường tận sự sắp đặt từ trước của vở kịch này, ông chẳng biết phải đáp lời ra sao. Don Quixote liền ghìm cương dừng lại giữa đường khi thấy đối phương không hề lao đến tấn công. Công tước chẳng thể hiểu nổi lý do vì sao trận đấu lại bị đình trệ; còn viên quan giữ trật tự thì vội vã chạy đến bẩm báo cho ngài nghe những gì Tosilos vừa tuyên bố, khiến ngài vừa ngỡ ngàng vừa giận tím mặt. Trong lúc ấy, Tosilos tiến thẳng đến chỗ Doña Rodríguez đang ngồi và dõng dạc nói lớn: "Thưa phu nhân, tôi sẵn sàng kết hôn với con gái của ngài, và tôi chẳng dại gì dùng gươm giáo tranh đấu để giành lấy thứ mà mình có thể có được trong hòa bình và chẳng hề nguy hại đến tính mạng."

Don Quixote dũng mãnh nghe thấy thế liền phán rằng: "Đã là như vậy thì ta được giải thoát và miễn chuẩn khỏi lời thề; cứ để họ kết hôn với nhau đi, và đúng như câu 'Chúa đã se duyên, xin Thánh Phêrô ban phúc lành'."

Công tước lúc này đã bước xuống khoảng sân lâu đài, tiến lại gần Tosilos và hỏi hắn: "Hỡi hiệp sĩ, có đúng là ngươi xin đầu hàng chịu thua, và vì những trăn trở trong lương tâm mà ngươi muốn kết hôn với tiểu thư này hay không?"

Tosilos đáp: "Thưa ngài, đúng là như vậy."

Sancho liền xen vào: "Và hắn làm thế là phải lắm, bởi của César trả lại cho César, có thế mới cứu ngươi khỏi mọi phiền phức rắc rối."

Trong khi đó, Tosilos đang chật vật tìm cách tháo chiếc mũ giáp trên đầu, và hắn khẩn nỏn xin mọi người đến giúp một tay ngay lập tức, bởi hắn sắp hết hơi đến nơi và không thể tiếp tục chịu đựng cảnh bị giam hãm trong không gian chật chội ấy thêm chút nào nữa. Mọi người liền xúm vào tháo mũ ra thật nhanh, và bộ dạng của một tên hầu phô bày ngay trước mắt thiên hạ. Chứng kiến cảnh ấy, Doña Rodríguez cùng con gái liền cất tiếng kêu la oai oái, gào thét: "Đây là một trò lừa bịp! Trò lừa đảo tinh vi! Chúng nó đã đánh tráo Tosilos, tên hầu của ngài công tước, lên đây để thế chỗ cho người chồng thực sự của con bé! Công lý của Chúa và nhà vua phải trừng trị bọn lừa đảo này, chưa kể đến lũ tiểu nhân gian xảo!"

Don Quixote liền trấn an: "Xin các quý bà đừng quá đau khổ; bởi đây chẳng phải trò lừa bịp hay gian trá gì sất; hoặc nếu có thật đi chăng nữa, thì kẻ đứng sau giật dây không phải là công tước, mà chính là lũ phù thủy độc ác luôn căm ghét và bức hại ta. Chúng ghen tị với vinh quang chiến thắng mà ta sắp gặt hái nên đã phù phép biến đổi dung mạo phu quân của tiểu thư thành hình hài của kẻ mà các người gọi là tên hầu của công tước đây. Hãy nghe lời khuyên của ta, dẫu cho lòng dạ tiểu nhân của kẻ thù có thâm độc thế nào đi nữa, cứ cưới hắn đi, bởi không còn nghi ngờ gì nữa, hắn chính là người mà các người hằng mong ước làm chồng."

Khi nghe Don Quixote nói vậy, cơn giận của công tước suýt chút nữa bật thành những tràng cười sảng khoái, ngài cất lời: "Những chuyện xảy đến với ngài Don Quixote thật kỳ lạ đến mức ta suýt tin rằng tên hầu này của mình không phải là người thật việc thật; nhưng chi bằng chúng ta hãy áp dụng phương kế này xem sao: hãy hoãn đám cưới lại chừng mười lăm ngày, và giam giữ nhân vật còn đang mơ hồ này trong một buồng kín. Biết đâu trong khoảng thời gian ấy, hắn sẽ tự động trở lại hình hài nguyên thủy của mình; bởi ác tâm của lũ phù thủy nhằm vào ngài Don Quixote chắc chắn không thể kéo dài lâu đến thế, nhất là khi việc tạo ra những trò lừa bịp và phép biến hóa ấy chẳng đem lại cho chúng chút lợi lộc nào."

Sancho tiếp lời: "Ôi thưa ngài, lũ khốn ấy vốn nổi tiếng rành rẽ trong việc phù phép biến đổi mọi thứ liên quan đến chủ nhân tôi từ dạng này sang dạng khác. Hạng hiệp sĩ mà ngài từng đánh bại cách đây không lâu, kẻ mang tên Hiệp sĩ Gương Soi ấy, chúng đã hóa phép thành gã cử nhân Samson Carrasco ở làng chúng tôi, vốn là một người bạn chí thiết của chúng tôi đấy thôi; còn phu nhân Dulcinea del Toboso của tôi thì bị chúng biến thành một mụ thôn nữ tầm thường. Thế nên tôi e rằng tên hầu này sẽ phải sống mãi trong kiếp hầu hạ cho đến cuối đời mất thôi."

Đến lúc này, cô con gái của bà Rodríguez liền thấu đáo kêu lên: "Dù hắn là ai đi nữa, kẻ đang đòi nhận con làm vợ này, con vẫn vô cùng biết ơn hắn; bởi thà làm vợ hợp pháp của một tên hầu còn hơn làm tình nhân bị lừa dối của một gã quý tộc; dẫu cho kẻ từng phụ bạc con vốn chẳng đáng mặt quý tộc chút nào."

Nói tóm lại, mọi lời bàn tán và diễn biến sự việc đều khép lại bằng việc Tosilos bị đem đi giam giữ cho đến khi người ta ngã ngũ xem phép biến hình ấy sẽ ra sao. Ai nấy đều tung hô Don Quixote là người chiến thắng, nhưng phần đông đều cảm thấy hụt hẫng và thất vọng tràn trề khi nhận ra hai vị đấu sĩ mà họ hằng mong ngóng chờ đợi lại chẳng hề nện nhau cho đến bét nhè xác pháo. Cảm giác ấy cũng giống y chang tâm trạng của đám trẻ con khi tụ tập chờ xem án tử hình một gã tội phạm, để rồi chưng hửng ra về vì y được công tố viên hoặc triều đình ân xá nên chẳng thấy xuất hiện. Đám đông dần tản mác, công tước và Don Quixote quay trở lại lâu đài, Tosilos bị tống giam, còn Doña Rodríguez cùng cô con gái thì vô cùng mãn nguyện khi thấy đằng nào thì sự việc cũng sẽ kết thúc bằng một đám cưới, và bản thân Tosilos thì chẳng mong mỏi gì hơn thế nữa.