Hỡi Quốc vương và thủ lĩnh loài Jinni, xin ngài hãy biết rằng con la này chính là vợ tôi. Chuyện là tôi có việc phải đi vắng suốt một năm trời; và khi trở về nhà vào ban đêm, tôi tận mắt nhìn thấy một tên nô lệ da đen đang nằm trên tấm thảm với mụ, chúng trò chuyện, vuốt ve, cười đùa, hôn hít và quấn quýt bên nhau. Vừa trông thấy tôi, mụ liền đứng phắt dậy, vội vã cầm một vò nước nhỏ, lầm rầm niệm chú rồi vẩy lên người tôi và thét lên: "Hãy biến thành loài chó!" Ngay tức khắc, tôi biến thành một con chó. Mụ đuổi tôi ra khỏi nhà, và tôi cắm cổ chạy thẳng đến một hàng thịt, dừng chân ở đó để gặm mấy khúc xương thừa. Khi người chủ hàng thịt nhìn thấy tôi, ông ta bắt lấy tôi rồi dẫn về nhà; nhưng vừa trông thấy tôi, cô con gái liền lấy khăn che mặt lại và kêu lên: "Sao cha lại dẫn đàn ông vào nhà, lại còn dắt cả họ vào đây nữa?" Người cha ngạc nhiên hỏi: "Đàn ông nào đâu?" Cô đáp: "Con chó này chính là một người đàn ông đã bị vợ y ếm bùa, và con có thể giải nguyền cho y." Nghe con gái nói vậy, người cha liền van nài: "Hỡi con gái của cha, vì ơn trên, xin hãy giải nguyền cho y." Thế là nàng lấy một vò nước, lầm rầm khấn vái vài câu rồi vẩy vài giọt lên người tôi, miệng bảo: "Hãy rời bỏ lốt chó để trở về hình hài xưa." Tôi liền trở lại nguyên dạng con người. Sau đó, tôi cúi xuống hôn tay nàng và nói: "Ta mong cô hãy biến đổi mụ vợ ta y như cách mụ đã làm với ta." Nghe vậy, nàng đưa cho tôi một ít nước và dặn: "Khi nào thấy mụ ngủ say, ngài hãy vẩy chất lỏng này lên người mụ và đọc lại những lời ngài vừa nghe em thốt ra, mụ muốn biến thành gì thì lập tức sẽ thành thứ đó." Tôi tìm về nhà thì thấy vợ mình đang ngủ say như chết; trong lúc vẩy nước lên người mụ, tôi đọc rằng: "Hãy rời bỏ lốt người để biến thành một con la cái." Ngay lập tức, mụ biến thành một con la cái, và chính là con la mà ngài đang tận mắt chứng kiến đây, hỡi Quốc vương và thủ lĩnh các vị vua loài Jinni! Đoạn, vị thần Jinni quay sang con la và hỏi: "Có đúng thế không?" Con la liền gạt đầu và ra dấu đáp: "Quả thật là sự thật; câu chuyện của ta là thế và cơ sự đã xảy ra cho ta chính là như vậy." Khi lão ông dứt lời, vị thần Jinni vô cùng đắc ý, rung người sung sướng và chấp thuận tha một phần ba tội chết của người lái buôn. Lúc ấy, Shahrazad nhận thấy trời đã hửng sáng nên đành ngậm tus ngừng kể theo đúng phép. Ngay lập tức, Dunyazad liền lên tiếng: "Ôi chị tôi ơi, câu chuyện của chị mới hay làm sao, mới thú vị và ngọt ngào làm sao!" Nàng đáp: "So với những gì ta có thể kể cho muội nghe vào đêm mai, nếu ta còn sống và được Quốc vương buông tha, thì câu chuyện này chẳng thấm vào đâu cả!" Nhà vua thầm nghĩ: "Bởi Allah, ta quyết không sát hại nàng ta cho đến khi được nghe phần còn lại của câu chuyện, bởi nó quả thực vô cùng kỳ diệu." Thế rồi họ cùng nhau trải qua một đêm ân ái mặn nồng cho đến tận lúc bình minh. Sáng hôm ấy, Nhà vua bước ra chánh điện, Tể tướng cùng các quan quân triều thần tề tựu đông đủ, nhà vua ngự trị ban hành sắc lệnh, phán xử tội trạng, cất nhắc kẻ hiền tài và bãi miễn kẻ bất tài, liên tục ban ơn giáng họa suốt phần thời gian còn lại trong ngày. Khi buổi thiết triều kết thúc, Quốc vương Shahryar hồi cung.

Đến đêm thứ ba,

Khi nhà vua đã thỏa mãn ân ái với nàng công chúa con gái Tể tướng, Dunyazad là em gái nàng liền cất lời: "Xin chị hãy kể nốt câu chuyện hồi nôm cho chúng em nghe đi ạ." Nàng đáp: "Với niềm hân hoan và sự sẵn lòng tuyệt vời! Tâu Đức vua vĩ đại, tường tận câu chuyện rằng, khi vị lão ông thứ ba kể cho vị thần Jinni nghe một câu chuyện kỳ diệu hơn cả hai câu chuyện trước, vị thần vô cùng kinh ngạc, run lên vì thích thú và lớn tiếng tuyên bố: 'Này ngươi, ta đã xóa bỏ phần hình phạt còn lại cho tên lái buôn và vì nể mặt ngươi nên ta tha chết cho hắn'." Ngay lúc ấy, người lái buôn ôm chầm lấy các lão ông để bày tỏ lòng biết ơn, còn các vị bách niên giai lão thì chúc mừng hắn đã thoát nạn rồi ai nấy trở về thành phố của mình. Thế nhưng, câu chuyện này vẫn chưa thể kỳ diệu bằng câu chuyện về lão ngư phủ." Nhà vua hỏi: "Câu chuyện về lão ngư phủ là thế nào?" Và nàng bắt đầu kể câu chuyện về