Tâu Đức Vua của những người Tin Chúa, người anh thứ hai của thần tên là Al-Haddar, tức Kẻ Lắm Điều, và huynh ấy bị liệt. Một ngày nọ, khi huynh ấy đang đi lo việc riêng thì một bà lão đến gần và nói: "Này anh bạn tốt, hãy dừng chân một chút để ta nói cho nghe điều này. Nếu thích, anh cứ làm giúp ta rồi ta sẽ cầu xin Allah ban phước lành cho anh!" Anh thần dừng lại, bà lão nói tiếp: "Ta sẽ chỉ cho anh một cơ hội tốt, miễn là anh đừng có nói năng hoang phí." Huấn ấy bảo: "Bà cứ nói đi." Bà lão liền bảo: "Anh thấy sao nếu được ở trong một nơi chốn sang trọng, có khu vườn xinh đẹp tràn ngập dòng nước chảy, hoa nở rộ, quả trĩu cành, rượu ngon hảo hạng cùng một mỹ nhân trẻ trung để anh ôm ấp từ đêm đến sáng? Nếu làm theo lời ta, anh sẽ nhận được lợi ích vô cùng." Anh thần hỏi: "Trần đời lại có nơi như thế sao?" Bà lão đáp: "Có chứ, và nó sẽ thuộc về anh, miễn là anh biết điều, dẹp bỏ sự tò mò vô bổ cùng thói lắm lời, rồi làm theo lệnh ta." Huynh ấy đáp: "Thưa bà, tôi nhất định tuân theo. Nhưng sao bà lại ưu ái tôi hơn tất cả mọi người, và bà thích điều gì ở tôi chứ?" Bà lão nói: "Ta đã chẳng dặn anh phải bớt lời rồi sao? Hãy im lặng và đi theo ta. Này, cô tiểu thư mà ta sắp dẫn anh đến rất thích làm theo ý mình, ghét bị trái ý và ghét những kẻ cãi lời. Cho nên, nếu anh biết chiều lòng cô ấy, anh sẽ có được điều mình muốn." Anh thần liền bảo: "Tôi sẽ không làm trái ý cô ấy bất cứ điều gì." Thế rồi bà lão đi trước, anh thần theo sau, lòng khát khao những điều bà ta vừa mô tả. Họ bước vào một căn nhà lớn lộng lẫy, nội thất sang trọng tinh tế, đầy tớ và thái giám đi lại nườm nượp, từ trên xuống dưới đều toát lên vẻ phú quý. Bà lão dẫn huynh ấy lên tầng trên thì người trong nhà hỏi: "Ngươi làm gì ở đây?" Bà lão đáp: "Hãy im lặng và đừng quấy rền, người này là thợ, chúng ta có việc cần đến hắn." Sau đó bà ta đưa huynh ấy vào một gian lầu lộng lẫy, ở giữa có khu vườn đẹp chưa từng thấy, rồi bảo huynh ấy ngồi trên một chiếc ghế dài êm ái. Huynh ấy ngồi chưa được bao lâu thì nghe thấy tiếng động lớn, một đoàn tỳ nữ bước vào, vây quanh một mệnh phụ đẹp như trăng rằm. Thấy nàng, anh thần đứng dậy bái chào; nàng chào đón rồi bảo huynh ấy ngồi xuống. Khi huynh ấy đã ngồi, nàng hỏi: "Nguyện Allah ban cho ngươi vinh hiển! Mọi chuyện của ngươi vẫn tốt đẹp chứ?" Huynh ấy đáp: "Thưa tiểu thư, mọi việc của tôi đều vô cùng tốt đẹp." Nàng liền sai dọn thức ăn, người ta bày ra trước mặt toàn sơn hào hải vị. Nàng ngồi xuống ăn, tỏ ra ân cần và trêu đẹo anh thần, nhưng suốt thời gian đó nàng không thể ngừng cười; mỗi lần huynh ấy nhìn nàng, nàng lại ra hiệu cho các tỳ nữ như thể đang cười nhạo họ. Anh thần (kẻ ngu ngốc ấy!) chẳng hiểu gì cả; trong cơn mê muội nực cười, huynh ấy lại tưởng nàng đã phải lòng mình và sắp sửa ban cho mình điều hằng mong ước. Ăn xong, họ dọn rượu ra, mười thiếu nữ đẹp như trăng rằm bước vào, tay cầm đàn lute đã lên dây sẵn, rồi cất giọng hát vang những giai điệu ngọt ngào sâu lắng. Anh thần trào dâng niềm ngất ngây, bèn đỡ lấy chén rượu từ tay nàng rồi đứng uống sạch. Tiếp đó nàng uống một chén rượu, anh thần (vẫn đang đứng) bèn cúi đầu chúc nàng: "Chúc sức khỏe tiểu thư." Nàng đưa cho huynh ấy một chén khác, huynh ấy vừa uống xong thì nàng giáng một đấm mạnh vào sau nách huynh ấy. Thấy vậy, anh thần tức giận định bỏ ra về, nhưng bà lão đi theo nháy mắt ra hiệu bảo huynh ấy quay lại. Huynh ấy quay trở lại, tiểu thư bảo ngồi thì huynh ấy ngồi xuống không nói một lời. Rồi nàng lại giáng một đấm nữa vào nách huynh ấy; chưa thỏa bực tức, nàng còn sai tất cả các tỳ nữ đến tát và đấm vào người huynh ấy. Trong khi đó, huynh ấy vẫn cứ nói với bà lão: "Tôi chưa từng thấy điều gì tuyệt vời hơn thế này." Về phần bà lão, bà ta không ngừng kêu lên: "Đủ rồi, đủ rồi, tôi xin cô, thưa tiểu thư!"; nhưng đám phụ nữ vẫn tát huynh ấy đến mức suýt ngất xìu. Một lúc sau, anh thần đứng dậy ra ngoài đi vệ sinh, bà lão đuổi theo bảo: "Hãy kiên nhẫn một chút, anh sắp đạt được nguyện vọng rồi." Anh thần đáp: "Tôi còn phải chờ bao lâu nữa? Mấy đòn đấm tát này làm tôi muốn xỉu rồi." Bà lão đáp: "Chỉ cần cô ấy ngấm rượu và hưng phấn, anh sẽ có được điều mình muốn." Thế là huynh ấy trở lại chỗ ngồi. Tất cả tỳ nữ đứng dậy, tiểu thư bảo họ xức hương trầm và rưới nước hoa hồng lên mặt huynh ấy. Sau đó nàng nói: "Nguyện Allah ban cho ngươi vinh hiển! Ngươi đã vào nhà ta và chịu đựng các điều kiện của ta, vì kẻ nào chống đối ta sẽ đuổi đi, còn kẻ biết kiên nhẫn sẽ có được điều mình muốn." Anh thần đáp: "Thưa tiểu thư, tôi là nô lệ của nàng, nằm trọn trong tay nàng!" Nàng nói tiếp: "Hãy biết rằng Allah đã phú cho ta tính thích đùa giỡn; kẻ nào hùa theo sở thích của ta thì sẽ có được mọi điều mình muốn." Rồi nàng lệnh cho các tỳ nữ cất tiếng hát thật to khiến cả hội đều vui vẻ. Sau đó nàng bảo một tỳ nữ: "Hãy dẫn chủ nhân ngươi đi, làm những gì cần làm rồi mang hắn trở lại đây ngay." Thiếu nữ dẫn anh thần đi (mà huynh ấy chẳng biết cô ta sẽ làm gì với mình); bà lão lại đuổi theo dặn: "Hãy kiên nhẫn, chỉ còn một chút nữa thôi." Nghe vậy, mặt huynh ấy sáng rỡ, đứng trước mặt tiểu thư trong khi bà lão không ngừng thì thầm: "Hãy kiên nhẫn, anh sắp đạt được nguyện vọng ngay bây giờ!"; cho đến khi huynh ấy hỏi: "Nói cho tôi biết cô ta định làm gì tôi?" Bà lão đáp: "Toàn điều tốt cả thôi, ta xin thề đấy! Cô ấy chỉ muốn nhuộm lông mày và nhổ sạch ria mép của anh." Huynh ấy bảo: "Nhuộm lông mày thì rửa là sạch, nhưng nhổ ria mép thì quả là hơi đau đớn đấy." Bà lão giục: "Cẩn thận đừng làm trái ý cô ấy, cô ấy đã đem lòng yêu anh rồi." Thế là anh thần nhẫn nại để mặc cho cô tỳ nữ nhuộm lông mày và nhổ sạch ria mép. Xong xuôi, cô tỳ nữ trở lại báo với tiểu thư. Nàng bảo: "Giờ chỉ còn một việc nữa thôi; ngươi phải cạo sạch râu của hắn, làm cho mặt hắn nhẵn thín." Cô tỳ nữ quay lại nói với anh thần ý muốn của chủ nhân. Anh thần (kẻ đần độn!) bèn hỏi: "Sao tôi lại có thể làm một việc khiến mình xấu hổ trước mặt thiên hạ thế này?" Nhưng bà lão dỗ dành: "Cô ấy làm thế chỉ vì muốn anh giống như một thiếu niên chưa mọc râu, không còn sợi tóc hay cọng râu nào trên mặt làm trầy xước làn da má mịn màng của cô ấy; quả thực cô ấy đang mê mẩn anh rồi. Hãy kiên nhẫn rồi anh sẽ đạt được mục đích." Anh thần lại nhẫn nại làm theo, để mặc cho họ cạo sạch râu. Khi được dẫn trở lại trước mặt tiểu thư, ôi chao! Lông mày huynh ấy đỏ quạch, ria mép bị nhổ sạch, râu bị cạo trần, hai gò má thì thoa phấn hồng rực. Ban đầu nàng giật mình khiếp sợ; sau đó nàng cười nhạo huynh ấy, cười đến mức ngã ngửa ra sau rồi nói: "Ôi thưa tướng công, chàng đã thực sự chiếm trọn trái tim ta bằng tính nết ngoan ngoãn ấy!" Rồi nàng lấy tính mạng mình ra thề, bắt huynh ấy phải đứng dậy nhảy múa. Huynh ấy bèn đứng dậy nhảy chót chét; không một chiếc gối nào trong nhà mà nàng không ném vào đầu huynh ấy. Đám tỳ nữ cũng làm theo, liên tục ném cam, chanh và quất vào người huynh ấy cho đến khi huynh ấy ngất đi vì những đòn đấm vào nách, những cú ném gối và mưa hoa quả. Khi huynh ấy tỉnh lại, bà lão bảo: "Bây giờ anh đã đạt được nguyện vọng rồi đấy; không còn đòn roi nào chờ đợi anh nữa, chỉ còn một việc nhỏ này thôi. Mỗi khi say rượu, thói quen của cô ấy là không để ai chạm vào người cho đến khi cô ấy trút bỏ hết váy áo và quần dài, trần trường hoàn toàn. Sau đó cô ấy sẽ bảo anh cởi hết quần áo rồi bỏ chạy; cô ấy sẽ chạy trước mặt anh như thể đang chạy trốn, còn anh cứ đuổi theo từ nơi này sang nơi khác cho đến khi dương vật của anh cương cứng hết cỡ, lúc đó cô ấy sẽ dâng hiến cho anh." Bà ta nói thêm: "Hãy cởi hết quần áo ra ngay đi." Huynh ấy đứng dậy, lòng ngất ngây sướng rên, bèn trút bỏ xiêm y, để lộ thân thể trần trụi như lúc mới sinh.—Đến đây, Shahrazad nhận thấy ánh bình minh đã hé rạng nên dừng câu chuyện lại.

Đêm thứ ba mươi hai,

Nàng kể rằng: Tâu Đức Vua anh minh, khi bà lão bảo người anh thứ hai của gã thợ cạo "Hãy cởi hết quần áo ra", huynh ấy đứng dậy, lòng ngất ngây sướng rên, trút bỏ xiêm y và để lộ thân thể trần trụi như lúc mới sinh. Thấy vậy, tiểu thư cũng trút bỏ xiêm y rồi bảo anh thần: "Nếu muốn có được ta thì hãy đuổi theo cho đến khi bắt được ta." Nói rồi nàng bắt đầu chạy, huynh ấy đuổi theo sau. Nàng lao hết từ phòng này sang phòng khác, anh thần cuồng nhiệt đuổi theo như một kẻ mất trí thực sự, với cái dương vật dựng ngược cao ngất ngưởng. Sau một hồi rượt đuổi như vậy, nàng lao vào một nơi tối om, huynh ấy cũng lao theo; nhưng đột nhiên huynh ấy giậm phải một điểm sụt xuống. Sức nặng của huynh ấy làm nền nhà gãy sụp, và trước khi kịp nhận ra mình đang ở đâu, huynh ấy đã rơi tọt vào giữa một khu chợ đông đúc—một phần của chợ bán đồ da, nơi những người thợ đang rao giá da thuộc, da thú và mua bán tấp nập. Thấy huynh ấy trong tình cảnh thảm hại như vậy: trần truồng với dương vật dựng ngược, râu ria mép bị cạo và nhổ sạch, lông mày nhuộm đỏ, hai má thoa phấn hồng rực, họ liền la ó, vỗ tay nhạo báng, rồi dùng những tấm da thuộc quật liên tiếp vào thân thể trần trụi của huynh ấy cho đến khi huynh ấy ngất đi. Sau đó, họ ném huynh ấy lên lưng một con lừa rồi chở đến chỗ Quan Trưởng cảnh sát. Quan hỏi: "Chuyện này là thế nào?" Họ đáp: "Tên này đột nhiên từ trong nhà quan Tư mã rơi xuống chỗ chúng tôi trong tình trạng này." Thế là quan Trưởng cảnh sát ra lệnh đánh huynh ấy một trăm roi rồi trục xuất khỏi Baghdad. Tuy nhiên, thần đã đi theo và lén đưa huynh ấy trở lại thành phố, mỗi ngày chu cấp tiền cho huynh ấy sinh sống. Thật ra, nếu không vì bản tính rộng lượng của thần thì chẳng ai chịu nổi một kẻ như huynh ấy. Sau đó, Quốc vương lắng nghe