Đối với đề nghị của Lâm Đông Phương, Trần Tế sau khi suy tính kỹ lưỡng đã quyết định tham khảo và chấp hành.

Thế là, Lâm Đông Phương lập tức tuyên bố tại Mỹ rằng do khác biệt giữa Hoa Hạ và Nga quá lớn, hai bên khó đạt được thỏa hiệp, vì vậy quyết định gián đoạn đàm phán vô thời hạn và chuẩn bị về nước.

Lời này vừa nói ra, các bên đều chấn động.

Sau đó, dưới sự khuyên nhủ của Tổng thống Roosevelt và nhiều trùm tư bản thương mại Mỹ, Lâm Đông Phương mới quyết định tạm ở lại Mỹ, nhưng vẫn không thu hồi quyết định gián đoạn hòa đàm và cũng không nói rõ thời gian khôi phục cụ thể.

Chưa hết, một chuyện còn khiến các giới kinh hãi hơn nữa lại xảy ra không lâu sau đó, ấy là quân đội Hoa Hạ lại mở chiến đấu trên chiến trường.

Vào trung tuần tháng 7 năm 1904, dưới sự yểm trợ của hạm đội, quân đội chính quy gồm Lính thủy đánh bộ số 2, Trung đoàn 11, cùng Sư đoàn bộ binh 87, bắt đầu đổ bộ lên đảo Kho Trang từ nhiều hướng.

Binh lực phòng thủ của Sa Hoàng trên đảo Kho Trang vốn đã yếu kém, căn bản không thể chống lại quân đội chính quy tiến công, vì vậy đến tuần thứ hai của tháng 8, quân đổ bộ đã chiếm toàn bộ đảo Kho Trang.

Cùng lúc đánh chiếm đảo Kho Trang, quân đội chính quy đóng tại khu vực Miếu Nhai cũng bắt đầu ngược dòng Hắc Long Giang dưới sự hộ tống của chiến hạm, hướng thượng du thúc quân.

Động thái này nhanh chóng gây ra sự hoảng loạn cho quân đội Sa Hoàng ở khu vực Đông Nam hạ du Hắc Long Giang.

Bởi nếu quân đội từ Miếu Nhai đả thông tuyến hạ du Hắc Long Giang, hội quân thành công với Tập đoàn quân số 1, thì có nghĩa là đường lui của một bộ phận quân đội Sa Hoàng, bao gồm cả Vladivostok, sẽ bị cắt đứt hoàn toàn, biến họ thành một chi quân cô lập trên đất khách.

Mà lúc này, quân đội Sa Hoàng lại rất khó tổ chức kháng cự hiệu quả khi đối mặt với quân đội chính quy.

Chẳng là từ hơn một tháng trước, khi chiến tranh tiến vào giai đoạn ngưng chiến đàm phán, các tướng lĩnh tiền tuyến của Sa Hoàng đã nhận được lệnh từ trong nước và bắt đầu thu xếp việc rút quân.

Khi đó, cả Sa Hoàng lẫn thuộc hạ đều không ngờ rằng đàm phán lại lâm vào bế tắc nghiêm trọng, dẫn đến quân đội chính quy phát động chiến dịch quân sự mới.

Trong tình huống như vậy, quân đội Sa Hoàng đừng nói là bố trí khó ứng phó, ngay cả sĩ khí cũng không thích hợp để tham chiến, chỉ có thể cố gắng ứng phó trong hỗn loạn, hiệu quả đương nhiên có thể đoán được.

Đương nhiên, Hoa Hạ phát động đợt tấn công này không phải thực sự muốn đánh lớn, mà chỉ là vì mục đích ngoại giao.

Đồng thời, Trần Tế và những người khác hiểu rõ rằng các cường quốc chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn, đến một mức độ nhất định sẽ can thiệp, vì vậy ngoài việc làm đủ bộ, Hoa Hạ chỉ có thể thừa cơ chiếm thêm chút lợi lộc.

Quả nhiên, không lâu sau, các cường quốc kịp phản ứng bắt đầu gây áp lực lên cả Hoa Hạ và Nga, cuối cùng lại thúc đẩy ngừng bắn trên chiến trường.

Ngay sau đó, vào giữa tháng 8, đại diện hai bên lại mở đàm phán tại Baldimore.

Lần này, khí thế của đoàn đại biểu Sa Hoàng đã thấp hơn nhiều so với trước.

Chỉ có điều, Witt giảo hoạt lại giở chiêu trò mới, hắn liên tục thể hiện trước công họ và truyền thông Mỹ một dáng vẻ "không cầu gì khác, chỉ vì hòa bình".

Hắn cố gắng tạo ra hình ảnh phe mình ở vào vị thế "yếu thế" để mưu cầu sự đồng tình, đồng thời dựa vào mối liên hệ chủng tộc da trắng để tranh thủ sự ủng hộ từ bên ngoài.

Những thủ đoạn nhỏ của các đại biểu Sa Hoàng đã đạt được một số hiệu quả nhất định, nhưng tác dụng thực tế còn hạn chế, bởi vì yếu tố quyết định hướng đi cuối cùng của đàm phán vẫn là thực lực và lợi ích.

Bởi từng có chiến sự tại các đảo thuộc kho trang, thêm vào đó thủ lĩnh các cường quốc cũng liên tục "chào hỏi" nguyên thủ hai nước, đặc biệt là Sa Hoàng Nicola đệ nhị.

Do vậy, thái độ của đại diện Sa Hoàng trong đàm phán có phần mềm mỏng, phía Hoa Hạ cũng chọn ra một vài nhượng bộ thích hợp.

Thực tế là lập trường hai bên cách xa nhau quá lớn, trải qua hơn mười ngày mặc cả vẫn không thể đi đến thống nhất. Tiêu điểm đàm phán vẫn tập trung vào hai vấn đề chính: lãnh thổ và bồi thường.

Về vấn đề phân chia biên giới, phía Hoa Hạ từ đầu đến cuối kiên trì thu hồi toàn bộ lãnh thổ bị Sa Hoàng xâm chiếm, bao gồm hồ Baikal cùng khu vực phía đông, kéo dài đến tận cửa sông Ô Thứ, bên ngoài dãy Hưng Yên.

Nhưng phía Sa Hoàng tỏ rõ thái độ không chấp nhận, miễn cưỡng đồng ý ranh giới cuối cùng chỉ có thể dựa theo khu vực hai bên thực tế chiếm giữ để phân định, tuyệt không nhả ra một tấc đất nào đang nằm dưới sự kiểm soát của mình.

Về vấn đề bồi thường, phía Hoa Hạ đã nhượng bộ rất lớn, hạ mức yêu cầu bồi thường xuống 154 triệu bảng Anh (khoảng mười ức hoa nguyên), nhưng vẫn bị phía Sa Hoàng kiên quyết từ chối, không chấp nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.

Về phần phía Sa Hoàng đưa ra yêu cầu Hoa Hạ bồi thường cho các khoản đầu tư của Sa Hoàng vào đường sắt, bến cảng và mỏ khoáng sản ở Đông Bắc, tự nhiên cũng bị cự tuyệt thẳng thừng.

Đồng thời, phía Sa Hoàng khăng khăng mình không phải là bên bại trận, không thể để lại những lời lẽ mang ý nghĩa đó trong các điều khoản đàm phán hay hiệp ước cuối cùng.

Tóm lại, đàm phán đến đây lại lâm vào bế tắc.

Lâm Đông Phương thậm chí còn buông một câu "Vậy thì giải quyết tất cả trên chiến trường!" rồi tuyên bố rời khỏi đàm phán, chuẩn bị lập tức về khách sạn thanh toán rồi về nước.

Thời khắc mấu chốt, Tổng thống Roosevelt đành phải ra mặt thuyết phục lần nữa. Các nước Anh, Pháp, Đức, vốn đang theo dõi sát sao tiến trình đàm phán, cũng nhao nhao vào cuộc điều đình.

Sau đó, hai nước Hoa, Nga, dưới sự "nói cùng" của các bên, đều nhượng bộ trên phạm vi lớn, mới miễn cưỡng đạt được quyết nghị cuối cùng.

Hoa Hạ chấp nhận đề xuất phân định theo khu vực thực tế chiếm giữ của Sa Hoàng, nhưng kiên trì rằng đây chỉ là đường ranh giới tạm thời, không thừa nhận đây là biên giới cuối cùng giữa hai nước. Vì vậy, hiệp ước ký kết giữa hai bên chỉ được coi là hiệp định đình chiến.

Theo giải thích của Lâm Đông Phương sau này, "Biên giới chưa định, chủ quyền kiên trì giữ, tạm thời nhẫn nại, tìm cơ hội bàn lại."

Phía Sa Hoàng thì công nhận đề xuất hiệp định đình chiến, đồng thời chấp nhận yêu cầu bồi thường đã được Hoa Hạ hạ thấp hơn nữa, chỉ là đổi thành một cách gọi khác.

Thế là, vào cuối tháng 8 năm 1904, Lâm Đông Phương và Witt, với tư cách là đại diện toàn quyền đặc mệnh của hai nước Hoa và Nga, đã cùng ký tên vào « Hiệp định đình chiến Hoa - Nga ».

Một cuộc "chiến tranh phương Đông" thu hút sự chú ý của các cường quốc trên thế giới cũng nhờ đó mà kết thúc.

Hiệp định đình chiến này còn được gọi là « Hiệp ước Baldimore », với nội dung chủ yếu như sau:

Một, Nga La Tư Đế Quốc thừa nhận Hoa Hạ Dân Quốc là chính quyền hợp pháp duy nhất của Hoa Hạ, và coi đây là điều kiện tiên quyết của hiệp định này, cũng như cơ sở cho mọi thương lượng giữa hai nước sau này.

Hai, Kể từ khi hiệp định này có hiệu lực, hai bên Hoa - Nga kết thúc trạng thái chiến tranh trước đó, và lấy khu vực thực tế kiểm soát đã được xác định giữa hai bên làm đường ranh giới tạm định, thực hiện đình chiến vô thời hạn.

Ba, Phía Sa Hoàng phải thanh toán cho Hoa Hạ 85 triệu bảng Anh "phí điều giải" trong vòng một năm sau khi hiệp định có hiệu lực, và thanh toán thêm 63 triệu hoa nguyên "chi phí sai biệt đổi tù binh" cho Hoa Hạ.

Bốn, Trong vòng ba tháng sau khi hiệp định này có hiệu lực, hai bên Hoa - Nga sẽ cử đại diện, cùng nhau thành lập cơ cấu hiệp thương liên hợp, chịu trách nhiệm hòa bình hiệp thương các hạng mục tranh luận giữa hai bên về lãnh thổ, cho đến khi đạt được giải quyết toàn bộ.