Vào một buổi sáng ngày Sabát, tất cả cư dân của một xóm nhỏ đều đã đi nhà thờ, ngoại trừ một chú bé chăn gia súc và cô em gái nhỏ đang thẩn thơ ngồi bên cạnh một ngôi nhà tranh. Ngay khi bóng chiếc đồng hồ mặt trời trong vườn ngả đúng vạch chính ngọ, chúng nhìn thấy một đoàn người ngựa dài đang đi lên từ khe núi, xuyên qua khu vực trũng có nhiều cây cối. Đoàn người uốn lượn giữa những gò đất và bụi cây, rồi rẽ qua bức tường đầu hồi phía bắc của ngôi nhà tranh — nơi hai nhân chứng duy nhất của cảnh tượng đang đứng — và bắt đầu leo lên ngọn đồi hướng về phía nam.
Những con ngựa trông xù lông và nhỏ thó, mang sắc lông đốm xám và vàng xám; những kẻ cưỡi trên lưng thì còi cọc, dị dạng, mặt mũi kỳ dị, khoác những chiếc áo chẽn cổ xưa bằng vải kẻ sọc, áo choàng dài màu xám, và đội những chiếc mũ đỏ nhỏ bé mà từ dưới đó, mái tóc rối bời hoang dã xõa xượi che khuất má và trán. Cậu bé và em gái đứng chết lặng vì kinh hoàng và sửng sốt khi hết người kỵ mã này đến người kỵ mã khác — mỗi kẻ lại càng thô kệch và lùn tịt hơn kẻ đi trước — lần lượt ngang qua ngôi nhà tranh rồi khuất dạng giữa những bụi rậm vốn bao phủ ngọn đồi vào thời kỳ đó, cho đến khi toàn bộ đoàn người đã đi qua, ngoại trừ vị kỵ mã cuối cùng còn nán lại cách những kẻ khác vài thước.
"Ngươi là gì hỡi người lùn? Và ngươi đang đi đâu vậy?" cậu bé cất tiếng hỏi, sự tò mò lúc này đã lấn át cả nỗi sợ hãi lẫn sự thận trọng.
"Ta không thuộc dòng dõi A-đam," sinh vật ấy đáp, quay đầu lại trên yên ngựa trong chốc lát, "từ nay dân tộc hòa bình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy ở Scotland nữa."
