Rhys và Llewellyn, hai chàng trai làm thuê cho một chủ trại, suốt cả ngày hôm ấy đã chở vôi cho chủ, đang lùa những con ngựa núi đi trước trong ánh chạng vạng để trở về nhà sau buổi làm việc. Khi đến một khoảng đất bằng phẳng nhỏ, Rhys gọi bạn dừng lại để nghe nhạc, bảo rằng đó là giai điệu mà anh từng nhảy theo cả trăm lần, và anh phải đến đó nhảy một điệu ngay bây giờ. Anh giục bạn cứ lùa ngựa đi trước, rồi anh sẽ bắt kịp nhanh thôi. Llewellyn chẳng nghe thấy gì cả, bèn bắt đầu khuyên can; thế nhưng Rhys đã phóng vút đi, và mọi tiếng gọi với theo của anh đều trở nên vô ích. Anh đành về nhà, lùa ngựa vào chuồng, ăn tối rồi đi ngủ, nghĩ rằng Rhys chỉ viện cớ để đến quán rượu mà thôi. Thế nhưng khi trời sáng mà vẫn chẳng thấy bóng dáng Rhys đâu, anh bèn thuật lại sự việc cho chủ nhân nghe. Lập tức, người ta tỏa đi tìm kiếm khắp nơi nhưng vẫn không tài nào tìm thấy Rhys. Lúc này, mọi sự nghi ngờ đổ dồn lên đầu Llewellyn rằng chính anh đã sát hại bạn mình, thế là anh bị tống giam dù chẳng có một mảnh bằng chứng nào chống lại anh.

Tuy nhiên, có một lão nông rành rẽ chuyện thần tiên, linh cảm được cơ sự ra sao, bèn đề nghị cùng một số người nữa đi cùng Llewellyn đến nơi mà anh đã chia tay Rhys. Khi đến nơi, họ thấy khoảnh đất xanh rờn như màu lá cây thanh lương trà. "Suỵt!" Llewellyn kêu lên, "Tôi nghe thấy tiếng nhạc rồi, tôi nghe thấy tiếng đàn hạc du dương." Người kể chuyện thuật lại: "Tất cả chúng tôi đều lắng tai nghe, vì tôi là một trong số họ, nhưng chẳng nghe thấy gì cả." Llewellyn bảo với tôi (lúc bấy giờ một chân của anh đang đặt trên rìa ngoài của vòng tròn tiên): "David, hãy đặt chân anh lên chân tôi đi." Tôi làm theo, và tất cả chúng tôi cũng lần lượt làm như vậy, rồi thì chúng tôi nghe thấy âm thanh của vô vàn tiếng đàn hạc, và nhìn thấy bên trong một vòng tròn rộng khoảng hai mươi phút-tơ, vô số những người tí xíu, to bằng mấy đứa trẻ ba, bốn tuổi, đang nhún nhảy vòng quanh. Giữa bọn họ, chúng tôi nhìn thấy Rhys, và Llewellyn liền tóm lấy chiếc áo blouse của Rhys khi anh ta lướt qua, kéo phăng anh ra khỏi vòng tròn.

Rhys kêu lên: "Đàn ngựa đâu? Đàn ngựa đâu rồi?" Llewellyn đáp: "Ngựa với non gì chứ!" Rhys nài nỉ anh hãy về nhà và để anh nhảy nốt điệu múa của mình, anh quả quyết rằng mình chỉ mới tham gia chưa đầy năm phút. Phải dùng hết sức bình sinh, họ mới lôi được anh ra khỏi nơi đó. Anh vẫn khăng khăng rằng mình đi vắng mới có năm phút, và chẳng thể giải thích gì về những kẻ mà mình đã tụ tập cùng. Anh đâm ra u uất, ngả bệnh nằm liệt giường, và qua đời chẳng bao lâu sau đó.

Người kể chuyện thuật lại: "Sáng hôm sau, chúng tôi quay lại xem xét nơi đó, và thấy phần rìa của vòng tròn đỏ rực như thể vừa bị giày xéo, và tôi còn thấy những dấu vết của gót chân nhỏ xíu, to bằng chiếc móng tay cái của tôi."