Bấy giờ Merlin đến đó vực Balin dậy, tìm cho chàng một con ngựa tốt vì ngựa của chàng đã chết, rồi giục chàng phi ngựa rời khỏi xứ sở ấy. Ta muốn có người thiếu nữ của ta, Balin nói. Kìa, Merlin nói, nàng đang nằm chết kìa. Và vua Pellam nằm đó nhiều năm thương tích trầm trọng, không tài nào lành được cho đến khi vương tử cao quý Galahad chữa lành cho ngài trong cuộc tầm nguyên Chén Thánh, bởi tại nơi ấy có một phần huyết thống của Chúa chúng ta là Đức Giê-su Ki-tô, do Joseph xứ Arimathea mang đến xứ sở này, và chính ngài đã nằm nghỉ trên chiếc giường nguy nga ấy. Và đó chính là ngọn giáo mà Longius đã đâm vào trái tim Chúa chúng ta; còn vua Pellam lại có họ hàng gần với Joseph, và ngài là bậc đáng kính nhất sống trong thời buổi ấy, thật vô cùng thương tiếc cho vết thương của ngài, bởi qua nhát đâm ấy, mọi sự đã biến thành nỗi sầu muộn, tai họa và đớn đau lớn lao. Rồi Balin từ biệt Merlin và nói: Ở thế gian này chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế là chàng tiếp tục dong ngựa qua những xứ sở và thành trì tươi đẹp, để rồi thấy dân chúng chết gục, bị tàn sát khắp nơi. Và tất cả những ai còn sống đều kêu lên: Hỡi Balin, ngươi đã gây ra tai họa lớn lao cho những miền đất này; vì Nhát Đâm Sầu Muộn mà ngươi giáng xuống vua Pellam nên ba xứ sở đã bị tàn phá, và hãy chắc rằng sự báo thù rồi sẽ giáng xuống đầu ngươi vào lúc cuối. Khi Balin đã đi qua những vùng đất ấy, lòng chàng vô cùng nhẹ nhõm.

Thế là chàng rong ruổi suốt tám ngày trời trước khi gặp phải một kỳ ngộ. Cuối cùng chàng đến một khu rừng xinh đẹp trong thung lũng, nhận ra một tòa tháp, và ngay cạnh đó, chàng thấy một con chiến mã to lớn bị buộc vào một cái cây, bên cạnh là một hiệp sĩ tuấn tú đang ngồi trên mặt đất than khóc thảm thiết, chàng là một người khôi ngô, vóc dáng cân đối. Balin nói: Xin Chúa phù hộ cho ngài, sao mà ngài u sầu thế? Hãy nói cho ta biết và ta sẽ giúp ngài giải khuây, nếu ta có thể, hết sức mình. Hỡi ngài hiệp sĩ, người kia đáp lời, ngươi đang gây cho ta nỗi buồn phiền lớn, bởi ta đang chìm đắm trong những suy tư êm đềm, và giờ đây ngươi lại đẩy ta vào nỗi đau đớn nhiều hơn. Balin lùi lại một chút và ngắm nhìn con ngựa của chàng; rồi Balin nghe người ấy cất lời thế này: Ah, hỡi phu nhân xinh đẹp, sao nàng lại thất hứa với ta, nàng đã hứa sẽ gặp ta ở đây vào lúc ngọ, và ta nguyền rủa ngày mà nàng trao cho ta thanh kiếm này, bởi bằng thanh kiếm này ta sẽ tự vẫn, và chàng rút nó ra. Cùng lúc ấy, Balin lao nhanh tới và chộp lấy tay chàng. Hãy buông tay ta ra, người hiệp sĩ nói, kẻo ta giết ngươi đấy. Chẳng cần phải thế đâu, Balin nói, vì ta xin hứa sẽ giúp ngài tìm lại người phu nhân của mình, nếu ngài chịu chỉ cho ta nàng đang ở đâu. Tên ngài là gì? người hiệp sĩ hỏi. Tên ta là Balin le Savage. Ah, thưa ngài, ta biết rõ ngài lắm, ngài chính là Hiệp Sĩ Hai Kiếm, người có võ nghệ cao cường nhất còn đang sống. Còn tên ngài là gì? Balin hỏi. Tên ta là Garnish xứ Mount, con của một người nghèo khó, nhưng nhờ lòng dũng cảm và tài nghệ của mình mà một vị công tước đã sắc phong ta làm hiệp sĩ và ban cho ta đất đai; tên ngài là Công tước Hermel, và con gái ngài chính là người ta yêu, và theo ta tưởng thì nàng cũng yêu ta. Nàng ở cách đây bao xa? Balin hỏi. Chỉ sáu dặm thôi, người hiệp sĩ đáp. Giờ thì hai vị hiệp sĩ chúng ta cùng lên đường nào. Thế là họ phi ngựa nước đại cho đến khi tới một lâu đài xinh đẹp có tường lũy và hào sâu bao quanh. Ta sẽ vào trong lâu đài, Balin nói, và xem nàng có ở đó không. Thế rồi chàng bước vào, lục soát từ căn phòng này sang căn phòng khác, và tìm thấy chiếc giường của nàng, nhưng nàng không có ở đó. Bức bối thay, Balin nhìn ra một khu vườn nhỏ xinh đẹp, và dưới gốc cây nguyệt quế, chàng thấy nàng đang nằm trên một chiếc chăn thêu bằng gấm xanh thắm cùng một tên hiệp sĩ trong vòng tay, đôi bên ôm siết lấy nhau chặt chẽ, và dưới đầu họ là cỏ xanh cùng các loài thảo mộc. Khi Balin thấy nàng nằm bên kẻ hèn hạ tồi tệ nhất mà chàng từng thấy, trong khi nàng lại là một thiếu nữ kiều diễm, Balin liền đi qua tất cả các căn phòng một lần nữa, kể cho người hiệp sĩ nghe về việc chàng đã tìm thấy nàng đang ngủ say như thế nào, và rồi dẫn chàng đến nơi nàng đang nằm ngủ say sưa.