Lúc bấy giờ, một sứ giả từ chỗ Vua Rience xứ North Wales đến; hắn cũng là vua của toàn cõi Ireland và nhiều hải đảo khác. Lời nhắn của hắn gửi tới Vua Arthur rằng Vua Rience đã đánh tan tác và khuất phục được mười một vị vua, và mỗi người trong số họ đều phải thần phục hắn bằng cách dâng nộp toàn bộ bộ râu đã lột sạch của mình; chính vì thế, sứ giả đến đây để đòi bộ râu của Vua Arthur. Nguyên là Vua Rience đã dùng râu của các vị vua để viền cho chiếc áo choàng của mình, nhưng vẫn còn thiếu một chỗ trống trên đó; thế nên hắn sai người đòi râu của Arthur, bằng không hắn sẽ tiến đánh vương quốc này, tàn sát và đốt phá, quyết không dừng tay cho đến khi lấy được cả đầu lẫn râu của nhà vua. Nghe vậy, Arthur đáp: "Ngươi đã truyền đạt xong sứ mệnh của mình, đây quả là lời nhắn nhục nhã và hỗn xược nhất từng được gửi đến một vị vua; thêm nữa, ngươi cũng thấy đấy, râu của ta còn quá trẻ để có thể dùng làm viền áo choàng. Nhưng hãy về nói lại với vua của ngươi thế này: Ta không hề nợ hắn sự thần phục nào, và tổ tiên ta cũng vậy; thế nhưng chẳng mấy chốc nữa, hắn sẽ phải quỳ gối cả hai chân mà thần phục ta, bằng không hắn sẽ phải mất đầu, ta xin lấy danh dự mà thề, bởi đây là lời sỉ nhục tệ hại nhất mà ta từng được nghe đến. Ta dòm ngó thấy vua của ngươi hình như chưa từng đối đầu với một trang nam nhi hào hiệp nào, nhưng hãy bảo hắn rằng, ta sẽ lấy cái đầu của hắn nếu hắn không chịu quy thuận ta." Nói đoạn, sứ giả liền cáo lui.
Bấy giờ Arthur mới cất tiếng hỏi: "Nơi đây có ai biết về Vua Rience chăng?" Một hiệp sĩ tên là Naram liền thưa rằng: "Thưa bệ hạ, thần rất rõ về vị vua ấy; hắn là một dũng tướng tài ba bậc nhất đương thời, chẳng mấy ai bì kịp, song lại là kẻ vô cùng ngạo mạn, và thưa bệ hạ, xin chớ hoài nghi rằng hắn chắc chắn sẽ mang đại quân đến tấn công ngài." Arthur điềm nhiên đáp: "Được rồi, ta sẽ sớm có cách trừng trị hắn."
