Thế là đến lễ an táng có bà Margawse, vợ của Vua Lot, cùng bốn người con trai là Gawaine, Agravaine, Gaheris và Gareth. Cũng đến đó có Vua Uriens, cha của Sir Ewaine, và Morgan le Fay, vợ của ông kiêm chị gái của Vua Arthur. Tất cả bọn họ đều đến dự lễ an táng. Nhưng trong số mười hai vị vua ấy, Vua Arthur cho làm lăng mộ của Vua Lot vô cùng nguy nga, và đặt mộ của vị vua này cạnh mộ của chính mình; rồi Arthur cho làm mười hai bức tượng bằng đồng thau và đồng đỏ, dát vàng lấp lánh, tượng trưng cho mười hai vị vua, và mỗi bức tượng đều cầm một cây nến sáp cháy ngày đêm; còn Vua Arthur được làm thành hình một nhân vật đứng phía trên họ với thanh kiếm tuốt trần trong tay, và cả mười hai bức tượng đều có nét mặt giống như những kẻ đã bị khuất phục. Tất cả những điều này đều do Merlin thực hiện bằng phép thuật tinh vi của mình, và tại đó ông đã nói với nhà vua rằng, Khi ta chết thì những ngọn nến này sẽ không cháy nữa, và chẳng bao lâu sau những cuộc phiêu lưu của Chén Thánh sẽ đến với các ngươi và được hoàn thành. Ông cũng nói với Arthur rằng Balin, vị hiệp sĩ đáng kính, sẽ giáng nhát kiếm sầu thương, từ đó sẽ giáng xuống một mối thù lớn. Ồ, Balin, Balan và Pellinore đang ở đâu? Vua Arthur hỏi. Thưa ngài, về Pellinore, Merlin nói, ngài ấy sẽ sớm gặp lại bệ hạ; còn về Balin, ngài ấy sẽ không rời xa bệ hạ lâu đâu; nhưng người anh em kia sẽ ra đi, bệ hạ sẽ không bao giờ gặp lại hắn nữa. Tin tôi đi, Arthur nói, họ là hai vị hiệp sĩ kỳ lạ, và đặc biệt là Balin vượt trội hơn hẳn bất kỳ hiệp sĩ nào ta từng gặp về mặt tài nghệ, vì ta mang ơn ngài ấy rất nhiều; ước gì ngài ấy chịu ở lại bên ta. Thưa bệ hạ, Merlin nói, xin hãy giữ gìn cẩn thận chiếc vỏ của gươm Excalibur, bởi vì bệ hạ sẽ không mất một giọt máu nào khi mang chiếc vỏ gươm bên mình, dù bệ hạ có mang trên người nhiều vết thương đến đâu đi nữa. Thế rồi sau đó, vì quá tin tưởng, Arthur đã giao chiếc vỏ gươm cho Morgan le Fay, người chị gái của mình, nhưng bà ta lại yêu một hiệp sĩ khác hơn cả chồng mình là Vua Uriens hay Vua Arthur, và bà ta muốn giết người em trai Arthur của mình, thế nên bà ta đã sai làm một chiếc vỏ gươm khác giống hệt bằng phép thuật, và trao chiếc vỏ gươm Excalibur cho người tình của mình; và vị hiệp sĩ đó tên là Accolon, kẻ suýt chút nữa đã giết chết Vua Arthur sau này. Sau việc này, Merlin đã kể cho Vua Arthur nghe về lời tiên tri rằng sẽ có một trận chiến lớn diễn ra bên cạnh Salisbury, và chính Mordred, con trai của ngài, sẽ chống lại ngài. Ông cũng nói với ngài rằng Bagdemegus là họ hàng, và là anh em họ đời đầu với Vua Uriens.