Chuyện xảy ra vào thời vua Uther Pendragon, khi ấy ngài là quân vương trị vì toàn cõi nước Anh, có một vị công tước hùng mạnh ở xứ Cornwall đã giao tranh chống lại ngài lâu ngày. Vị công tước ấy được gọi là Công tước xứ Tintagil. Qua sứ giả, Vua Uther cho vời vị công tước đến yết kiến, truyền lệnh phải đưa cả phu nhân đi cùng, bởi người ta đồn rằng bà là một phụ nữ tuyệt sắc và vô cùng khôn ngoan, tên là Igraine.

Khi công tước và phu nhân đã diện kiến nhà vua, nhờ sự hòa giải của các đại thần, đôi bên đã giảng hòa. Nhà vua vô cùng quý mến và say đắm phu nhân, ngài tiếp đón họ vô cùng nồng hậu vượt mực và khao khát được ái ân cùng nàng. Nhưng nàng là một người phụ nữ đoan chính tuyệt vời, nhất định không thuận theo ý nhà vua. Nơi phu quân, nàng bèn thuật lại mọi chuyện và nói rằng: "Thiếp ngỡ rằng chúng ta được triệu về đây là để chuốc lấy nhục nhã; vì vậy, hỡi phu quân, thiếp khuyên chàng hãy cùng thiếp rời khỏi nơi này thật bất ngờ, để chúng ta có thể phi ngựa suốt đêm về lại lâu đài của mình." Nghe theo lời nàng, họ lập tức lên đường mà không để cho nhà vua hay bất kỳ ai trong triều thần hay biết về cuộc ra đi của họ. Ngay khi hay tin vợ chồng công tước đột ngột bỏ đi, Vua Uther giận dữ khôn xiết. Ngài liền triệu tập hội đồng cơ mật, thông báo cho họ biết về việc vị công tước cùng phu nhân đã lẻn đi.

Bấy giờ, các triều thần hiến kế cho nhà vua hãy ban chiếu chỉ đanh thép triệu vời công tước và phu nhân trở lại; nếu hắn dám khước từ lệnh triệu tập, khi ấy ngài cứ tùy cơ ứng biến, và ngài đã có cớ chính đáng để phát động cuộc chiến tranh lớn chống lại hắn. Mệnh lệnh ấy được tuân hành, và các sứ giả đã mang về câu trả lời tóm lược rằng: cả công tước lẫn phu nhân đều cương quyết không đến.

Nhà vua nghe xong liền nổi giận lôi đình. Ngài bấy giờ liền sai sứ đem lời thách thức đến cho công tước, truyền cho hắn hãy chuẩn bị sẵn sàng, củng cố và gia cố lực lượng, bởi chỉ trong vòng bốn mươi ngày nữa, ngài sẽ lôi cổ hắn ra khỏi tòa lâu đài kiên cố nhất mà hắn đang có.

Nhận được lời cảnh cáo ấy, công tước lập tức cho tu bổ và phòng thủ hai tòa lâu đài vững chắc của mình; một tòa tên là Tintagil, tòa kia tên là Terrabil. Phụ nhân Igraine, người vợ hiền, được ông đặt trong lâu đài Tintagil, còn bản thân ông thì trú ngụ tại lâu đài Terrabil, nơi có rất nhiều lối ra và cửa hậu. Chẳng bao lâu sau, Uther kéo đại quân rầm rộ đến bao vây lâu đài Terrabil. Tại đó, ngài cho dựng vô số lều trại, chiến sự ác liệt diễn ra từ cả hai phía, và rất nhiều người đã bỏ mạng. Đoạn, vì cơn giận ngút ngàn cùng nỗi ái tình sâu đậm dành cho giai nhân Igraine, Vua Utherâm thầm ngã bệnh. Ngài Sir Ulfius, một hiệp sĩ cao quý, liền đến yết kiến nhà vua và hỏi nguyên cớ vì sao ngài lâm bệnh. Nhà vua đáp: "Ta sẽ nói cho ngươi hay, ta ngã bệnh vì phẫn uộ và vì tình yêu dành cho nàng Igraine xinh đẹp, căn bệnh này ta chẳng tài nào bình phục được." Sir Ulfius thưa: "Thưa chúa công, xin hãy để thần đi tìm Merlin, ông ta sẽ tìm cách chữa trị để trái tim ngài được toại nguyện." Thế là Ulfius lên đường, và tình cờ ông gặp Merlin trong trang phục của một kẻ ăn mày. Tại đó, Merlin hỏi Ulfius rằng ông đang tìm ai. Ông đáp rằng chẳng có việc gì quan trọng phải nói cho lão biết. Merlin liền bảo: "Này, ta thừa biết ngươi đang tìm ai; ngươi đang tìm Merlin chứ ai; vậy đừng đi tìm đâu xa nữa, chính ta đây; nếu Vua Uther hậu tạ ta xứng đáng và thề sẽ làm theo mọi ước nguyện của ta, thì điều đó sẽ đem lại vinh quang và lợi ích cho ngài ấy nhiều hơn là cho ta, bởi ta sẽ khiến ngài ấy đạt được mọi ước muốn." Ulfius đáp: "Ta xin đảm bảo tất cả những điều này, miễn là không có yêu cầu nào quá đáng thì ngươi sẽ được toại nguyện." Merlin nói: "Được rồi, ngài ấy sẽ đạt được tâm nguyện và điều mong mỏi. Do đó, hãy cứ quay gót trở về đi, ta sẽ theo sau ngươi chẳng lâu đâu."