Rồi sau khi vua Ban và vua Bors đã cáo lui, vua Arthur liền cưỡi ngựa về Carlion. Nơi ấy, vợ của vua Lot xứ Orkney giả dạng làm sứ giả đến yết kiến, nhưng thực chất là được phái đến để dò thám triều đình vua Arthur; bà xuất hiện với vẻ ngoài vô cùng lộng lẫy, đi cùng bốn người con trai là Gawaine, Gaheris, Agravine và Gareth, cùng nhiều hiệp sĩ và phu nhân khác. Vốn là một người phụ nữ tuyệt sắc, bà đã khiến nhà vua đem lòng say đắm và khao khát được ái ân cùng; thế rồi họ tư tình với nhau, và nhà vua đã sinh ra Mordred với bà, dẫu bà chính là người chị cùng mẹ khác cha với ngài, tức là con gái của phu nhân Igraine. Ở lại đó nghỉ ngơi được một tháng, cuối cùng bà cũng cáo từ ra về. Lúc bấy giờ, nhà vua nằm mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ khiến ngài vô cùng sợ hãi. Song suốt thời gian ấy, vua Arthur vẫn không hề hay biết rằng vợ vua Lot chính là chị ruột của mình. Điềm mộng của Arthur diễn ra như sau: Ngài thấy những loài quái điểu griffins và rắn rết kéo đến tàn phá vùng đất này, chúng đốt phá và tàn sát toàn bộ dân chúng, rồi ngài thấy mình giao chiến với chúng, bị chúng gây cho bao tổn thất nặng nề cùng những vết thương sâu hoắm, nhưng cuối cùng ngài cũng tiêu diệt được bọn chúng. Khi tỉnh giấc, nhà vua vô cùng buồn rầu vì giấc mộng ấy, và để xua tan nỗi sầu muộn, ngài liền chuẩn bị cùng nhiều hiệp sĩ lên đường đi săn. Ngay khi vừa vào đến rừng sâu, nhà vua liền trông thấy một con hươu đực lớn chạy trước mặt. Trẫm sẽ truy đuổi con hươu này, vua Arthur thốt lên, rồi ngài thúc ngựa rượt theo suốt một chặng đường dài, cho đến khi dùng hết sức lực để suýt nữa thì đả thương được con hươu; ngặt nỗi nhà vua đã rượt đuổi quá lâu khiến con chiến mã kiệt sức rồi ngã quỵ xuống chết ngắc. Sau đó, một người tùy sinh liền dắt đến cho nhà vua một con ngựa khác.

Lúc nhà vua thấy con hươu đã ẩn mình vào bụi rậm còn con ngựa của mình thì đã chết, ngài liền bước đến ngồi xuống bên một con suối và rơi vào trầm tư mặc tưởng. Khi ngài đang ngồi như thế, ngài chợt nghe có tiếng chó săn sủa vang, số lượng phải đến tầm ba mươi con. Ngay khoảnh khắc ấy, nhà vua nhìn thấy tiến về phía mình một sinh vật kỳ dị nhất mà ngài từng thấy hay từng nghe kể; con quái thú tiến đến bờ suối và uống nước, trong bụng nó phát ra âm thanh hệt như tiếng tru của ba mươi bầy chó săn; nhưng kỳ lạ thay, suốt khoảng thời gian con quái thú uống nước thì trong bụng nó hoàn toàn tĩnh lặng: và rồi quái thú bỏ đi với một tiếng động lớn vang dội, khiến nhà vua vô cùng kinh ngạc. Ngài lại chìm đắm trong suy tư rồi thiếp đi lúc nào không hay. Ngay lúc đó, có một hiệp sĩ đi bộ tiến đến chỗ Arthur và cất lời: Hỡi hiệp sĩ đang ưu tư và buồn ngủ kia, hãy nói cho ta hay ngươi có thấy con quái thú lạ nào đi qua đường này không. Ta có thấy một con như thế, vua Arthur đáp, nó đã đi qua đây được hai dặm rồi; ngài muốn gì ở con quái thú ấy vậy? Arthur hỏi. Thưa ngài, ta đã theo dấu con quái thú ấy từ lâu cho đến khi ngựa chết, cầu trời cho ta có được con ngựa khác để tiếp tục cuộc truy tầm này. Vừa lúc ấy, có người dắt ngựa của nhà vua tới, và khi nhìn thấy con ngựa, vị hiệp sĩ liền khẩn khoản xin nhà vua ban cho mình con ngựa ấy: bởi ta đã theo đuổi mối truy tầm này suốt mười hai tháng trời, và ta quyết tâm hoặc sẽ bắt được nó, hoặc sẽ đổ giọt máu tinh hoa nhất trong thân thể mình. Pellinore, vị vua vào thời điểm đó, chính là người đã theo đuổi Quái thú Săn đuổi, và sau khi ông qua đời thì Sir Palamides tiếp tục theo đuổi nó.