Tần Lệ Cung Công Triệu Thích là con trai của Tần Điệu Công. Năm Hạo Nguyên thứ 15, khi mới bảy tuổi, ông được lập làm thái tử, sau đó bị đưa đến Nghi Thành làm con tin, được Hạo Cao Đế Triệu Vô Tuất nhận làm con nuôi và nuôi dưỡng trưởng thành.

Năm Hạo Nguyên thứ 3, Hạo Cao Đế đã diệt xong nước Trịnh, chuẩn bị thảo phạt nước Tần, liền mang theo Triệu Thích bên mình, cho ông tiến vào doanh trại Tần ở Bá Thượng để thuyết hàng. Đúng lúc Tần Điệu Công qua đời, Triệu Thích liền kế thừa ngôi vị quân chủ nước Tần ngay trong quân doanh, đây chính là Tần Lệ Cung Công. Ông hạ lệnh ba vạn quân Tần không được kháng cự, tất cả quy hàng Hạo Cao Đế. Sau đó, tại Bạch Đế Từ, ông cùng Hạo Cao Đế tổ chức minh thệ, từ đó về sau, Triệu và Tần trở thành một nhà.

Hạo Cao Đế có thể tiến vào Ung Đô mà không tốn một binh một tốt, có công lao rất lớn của Triệu Thích. Để ban thưởng cho ông, ngài cho phép ông tiếp tục làm quân chủ nước Tần, về Lũng Tây thuyết phục công tộc nước Tần đừng kháng cự, như vậy có thể tiếp tục tồn tại như chư hầu của Hạo triều.

Tại Tây Trù, Triệu Thích mượn tay vu chúc, lấy thiên mệnh làm lý do, thuyết phục người Tần đừng tiến về phía đông mà hãy đi theo ông chinh phạt về phía tây.

Khi đó, Hạo triều chiếm đóng Kỳ Dương và bình nguyên Hà Vị màu mỡ, lập ra Tây Kinh Trường An ở đó, trong khi người Tần chỉ có thể khai phá lãnh thổ mới ở vùng Lũng Tây cằn cỗi, bốn bề đều là tộc Nhung Địch bất hảo. Người Tần không vì vậy mà nản chí, dưới sự lãnh đạo của Tần Lệ Cung Công, họ lần lượt diệt trừ Miên Chư Nhung, Trĩ Nguyên Nhung, lại tấn công các tộc Khương, lấy người Khương làm nô lệ, hoặc là tự mình sử dụng, hoặc đưa đến phương Đông giao thương với Hạo triều để đổi lấy đồ sắt và sách vở.

("Sử ký tập giải" dẫn "Hoàng Trung ký" chú: Thủ lĩnh của người Khương tên là Vô Qua Viện Kiếm. Viện Kiếm bị nước Tần bắt vào thời Tần Lệ Công, làm nô lệ. Sau này Viện Kiếm trốn thoát được, nhưng người Tần đuổi theo rất gắt gao, ông trốn trong hang đá, người Tần phóng hỏa đốt ông, có một con quái thú giống như hổ đột nhiên xuất hiện, chặn lửa cho Viện Kiếm, Viện Kiếm mới sống sót. Sau khi trốn thoát, ông lại gặp người phụ nữ bị cắt mũi nơi hoang dã, bèn kết thành vợ chồng. Người phụ nữ cảm thấy xấu hổ về diện mạo của mình nên xõa tóc che kín mặt, người Khương từ đó lấy việc xõa tóc làm phong tục. Vợ chồng Viện Kiếm cùng trốn đến Hà Khúc, người Khương địa phương thấy Viện Kiếm không bị lửa thiêu chết, cảm thấy kinh ngạc, cho rằng Viện Kiếm có thần linh bảo hộ, đều kính sợ ông, bèn phụng sự ông, tôn ông làm tù trưởng. Vùng Hoàng Hà, sông Hoàng Thủy thiếu ngũ cốc, cầm thú rất nhiều, người Khương lấy săn bắn làm nghề nghiệp. Viện Kiếm dạy người Khương trồng trọt chăn nuôi, cuối cùng được người Khương kính trọng và tin tưởng, kẻ đến nương tựa ông ngày càng đông, tại địa phương phồn diễn ra mười bảy bộ lạc.)

Đến năm Hạo Nguyên thứ 32 (năm 444 TCN), Thái Tổ Cao Hoàng Đế của Hạo triều băng hà sau khi thống nhất Trung Nguyên, Ba Thục, Vu Việt, Kinh Sở. Lúc này, Tần Lệ Cung Công đã chinh phục hoàn toàn vùng đất Lũng Tây, dân số nước Tần cũng hồi phục lên đến năm mươi vạn, đánh sang phía tây tới tận Đại Hà, dựng một tòa thành trì gọi là "Kim Thành" bên bờ sông.

Mặc dù Hạo Cao Đế đã mất, nhưng nỗi sợ hãi của Tần Lệ Cung Công đối với Hạo triều không hề giảm bớt chút nào. Năm Hạo Nguyên thứ 33 (năm 443 TCN), Tần Lệ Cung Công qua đời khi tại vị được ba mươi lăm năm. Ông cho rằng chính mình đã khiến người Tần buộc phải rời bỏ vùng đất tổ tiên Ung Châu, là tội nhân hôn quân, trước khi chết đặc biệt dặn Sử quan ban cho một thụy hiệu xấu là "Lệ Cung". Đồng thời để lại tổ huấn, con cháu đời đời đều phải lấy Triệu làm họ, dốc sức tiến về phía tây, không được hướng về phía đông...

Con trai của Tần Lệ Cung Công là Tần Táo Công ghi nhớ di mệnh của cha, về phía đông thì tiếp tục làm phiên thuộc của Hạo triều, cống nạp không dứt trên đường. Sau đó lại lấy Kim Thành làm đô thành mới, vượt qua Đại Hà, tiến vào Hà Tây.

Khi đó, dưới chân núi Kỳ Liên ở Hà Tây, có một quốc gia du mục tên là Nguyệt Chi, di cư theo gia súc, phong tục giống với người Hồ trên thảo nguyên. Có vài vạn chiến binh biết bắn cung, tự cho mình hùng mạnh mà coi thường Tây Tần. Năm Hạo Nguyên thứ 41 (năm 435 TCN), quân Nguyệt Chi bị quân Tần đánh bại lớn tại Vũ Uy, Nguyệt Chi Vương bị giết, đầu của ông ta bị Tần Táo Công chặt xuống làm thành bát rượu. Người Nguyệt Chi buộc phải trốn chạy về phía tây, từ phía nam núi Kỳ Liên chạy trốn sang Tây Vực, những người này sau này được gọi là Đại Nguyệt Chi, cũng có một bộ phận nhỏ người Nguyệt Chi không rời đi, bèn dựa vào tộc Khương ở Nam Sơn, gọi là Tiểu Nguyệt Chi.

Tần Táo Công chiếm được Hành lang Hà Tây, lập quận huyện tại đây. Năm Hạo Nguyên thứ 47 (năm 429 TCN), Tần Táo Công qua đời khi tại vị được mười bốn năm.

Vì Tần Táo Công không có con, sau khi chết, em trai ông là Tần Hoài Công kế vị. Lúc này, mười bảy bộ tộc Khương ở Hà Khúc dưới sự dẫn dắt của con cháu Vô Qua Viện Kiếm lại trở nên cường thịnh, không những tiếp nhận Tiểu Nguyệt Chi đến nương tựa, còn tập kích quốc đô Kim Thành của nước Tần.

Tần Hoài Công cho rằng người Khương ở ngay sát nách, là tâm phúc đại họa của nước Tần, bèn dốc toàn lực tấn công người Khương, giao chiến với người Khương tổng cộng tám lần, chém giết bốn vạn người, đoạt lấy Hoàng Hà Cửu Khúc và đất Hoàng Trung. Người Khương vì sợ uy danh quân sự của nước Tần, bèn lũ lượt di cư về phía tây, phía nam, họ bước ra khỏi Tứ Chi Hà Khúc, xa nhất là đi về phía tây thêm vài nghìn dặm, địa thế càng đi càng cao, tiến vào vùng núi Khương Đường, cách xa các bộ lạc Khương khác, không còn qua lại nữa. Còn những người Khương di cư đến gần núi Mân Sơn thì trở thành Mao Ngưu Khương, Bạch Mã Khương, Tiên Linh Khương, chăn nuôi bò yak, trồng lúa mạch xanh làm kế sinh nhai giữa vùng cỏ tuyết phía tây Thục Quận của Hạo triều.

Năm Hạo Nguyên thứ 51 (năm 425 TCN), Tần Hoài Công qua đời khi tại vị được bốn năm, con trai trưởng của ông là Tần Linh Công kế vị.

Thời Tần Linh Công, nước Tần tiếp tục mở mang về phía tây, tiến vào Qua Châu.

Qua Châu nằm ở phía bắc núi Kỳ Liên, tương truyền là vùng đất Cổ Tam Nguy, vua Thuấn đày Cung Công ở đây, con cháu Cung Công là nước Côn Nhung, do mấy bộ lạc hợp thành.

Côn Nhung du mục ở vùng Qua Châu và núi Kỳ Liên, phía đông giáp với Nguyệt Chi bởi một con sông Nhược Thủy, phía tây Nhược Thủy là nơi ở của thảo nguyên Côn Nhung, phía đông Nhược Thủy là lãnh địa của Nguyệt Chi. Nguyệt Chi bị nước Tần đánh bại, trên đường di cư về phía tây đã cướp phá Côn Nhung, Côn Nhung bị tổn thất nặng nề, chỉ có thể mượn sức mạnh của người Tần để xua đuổi Nguyệt Chi. Qua hai mươi năm, Tần Linh Công đến thảo phạt, đánh tan Côn Nhung, dân nước tan tác bỏ chạy, Côn Nhung vong quốc, trong đó một quý tộc tên là Ô Tôn dẫn tàn bộ di cư sang Thiên Sơn, đến đó liền lấy Ô Tôn làm tên bộ lạc.

Tần Linh Công tuy có công lao mở mang bờ cõi, nhưng vì hoang dâm vô độ, tin dùng vu cổ, chọc giận công tộc nên bị ám sát mà chết, sau khi qua đời nhận được một thụy hiệu xấu.

Năm Hạo Nguyên thứ 61 (năm 415 TCN), Tần Linh Công bị công tộc ám sát chết sau mười năm tại vị, con trai trưởng của ông là Triệu Sư Thấp không được kế vị, bỏ chạy sang Hạo triều. Các thứ trưởng công tộc tôn phò con trai của Tần Hoài Công là Điệu Tử kế vị, tức là Tần Giản Công.

Thời Tần Giản Công, lại chiếm được Cư Diên Hải ở phía đông bắc cách Trương Dịch một nghìn dặm, Cư Diên Hải cỏ nước tươi tốt, là nơi trú mục của người Hồ ở phía tây bắc, giành được nơi này, nước Tần bắt đầu tiếp nhận những người Hồ chạy trốn từ vùng núi Âm Sơn do Hạo triều mở cõi lập ra Cửu Nguyên Quận, Sóc Phương Quận, quốc lực đại tăng.

Năm Hạo Nguyên thứ 76 (năm 400 TCN), Tần Giản Công qua đời khi tại vị được mười lăm năm, con trai ông là Tần Huệ Công kế vị.

Thời Tần Huệ Công, cương vực Tây Tần đạt đến mức lớn nhất, phía đông lấy núi Lũng làm giới hạn với Hạo triều, phía tây đến tận đại mạc, nhận sự cống nạp của các nước trên Nam Đạo Tây Vực, phía nam vượt qua núi Kỳ Liên, sở hữu vùng Hà Hoàng, Thanh Hải, thống trị các tộc Khương, phía bắc tới Cư Diên Hải, thu phục các tộc Hồ, dân số đạt đến hai trăm vạn, xa kỵ bộ tốt mười vạn.

Năm Hạo Nguyên thứ 86 (năm 390 TCN), Tần Huệ Công thấy quốc lực Tây Tần cường thịnh, xung quanh đều là sa mạc hoang vu, không thể mở rộng lãnh thổ thêm nữa. Cộng thêm lúc này hoàng đế đời thứ tư của Hạo triều qua đời, phía nam có bảy nước chư hầu làm phản, thế là Tần Huệ Công bèn liên lạc với người Hồ, công hạ Linh Vũ Quận của Hạo triều.

Năm Hạo Nguyên thứ 87 (năm 389 TCN), Tần Huệ Công muốn nhân cơ hội Hạo triều nội chiến, đoạt lại vùng đất tổ tiên Ung Châu, năm sau soái mười lăm vạn đại quân tiến về phía đông, tấn công Lũng Quan.

Quân thủ Lũng Quan chỉ có ba vạn người, chủ tướng tên là Ngô Khởi. Ngô Khởi là người Đông Quận, từng đến Lâm Chương học cung, tầm sư học đạo dưới trướng Tăng Sâm, lại đi làm tiểu lại trong quân đội ở nước Lang Nha, sau đó lại làm quan ở Vân Trung Quận, cưới một người phụ nữ Hồ làm vợ.

Trước đó Cửu Nguyên, Sóc Phương người Hồ làm phản, Vân Trung thái thú muốn bổ nhiệm Ngô Khởi làm tướng, mà vợ Ngô Khởi cưới lại là người Hồ, vì thế thái thú Vân Trung nghi ngờ ông. Lúc đó, Ngô Khởi một lòng muốn thành danh, bèn giết vợ mình để tỏ rằng ông sẽ không nương tay với người Hồ. Thái thú cuối cùng cũng bổ nhiệm ông làm tướng quân, dẫn quân đánh người Hồ, đánh cho người Hồ đại bại, bình định hoàn toàn Cửu Nguyên và Sóc Phương.

Mặc dù Ngô Khởi là người nghi kỵ tàn nhẫn, giết vợ cầu làm tướng, bị đồng liêu khinh bỉ, nhưng Hạo triều xưa nay lấy quân công để định tước chức, cộng thêm thái thú Vân Trung là Lý Khắc nói giúp cho ông, rằng Ngô Khởi tuy ham danh lợi và háo sắc, nhưng nếu dẫn quân đánh trận thì Tư Mã Nhương Thư, Tôn Vũ sống lại cũng không hơn được ông. Thế là Ngô Khởi sau này làm đến chức Tư Mã Lũng Phản.

Ngô Khởi làm Tư Mã Lũng Quan, vì điều kiện biên quan gian khổ, nên ông mặc quần áo giống như lính thấp kém nhất, ăn cùng một loại cơm canh, ngủ không trải đệm lót, hành quân không ngồi xe cưỡi ngựa, tự mình cõng lương thực đã bó lại, đồng cam cộng khổ với binh lính. Có một người lính bị mụn nhọt ác tính, Ngô Khởi thay anh ta hút mủ. Mẹ của người lính này nghe tin, liền òa khóc nức nở. Có người nói: "Con trai bà là một tên lính vô danh tiểu tốt, tướng quân lại đích thân hút mủ cho anh ta, sao còn khóc?" Người mẹ đó trả lời rằng: "Không phải vậy đâu, năm xưa Ngô tướng quân hút mụn nhọt cho cha nó, cha nó trên chiến trường dũng cảm tiến lên, đã chết trong tay địch quân rồi. Nay Ngô tướng quân lại hút mụn nhọt cho con trai tôi, tôi không biết nó sẽ lại chết vào lúc nào ở nơi đâu, vì thế, tôi mới khóc nó đấy."

Sau khi Ngô Khởi trấn thủ Lũng Quan được mười năm, Hạo triều nội loạn, Tây Tần đến tấn công, Linh Vũ Quận thất thủ, Bắc Địa Quận cũng nguy cấp, người ngoài đều cho rằng không giữ được, nhưng Ngô Khởi cho rằng, người Tần tuy khí thế hung mãnh, nhưng Lũng Quan có đại pháo, có thể giữ được. Ông còn lợi dụng hỏa súng được vận chuyển từ Nghi Thành tới, nhưng vì dễ nổ nòng, tốc độ lại không bằng cung tên, trước đây vốn không được tướng lĩnh binh tốt ưa chuộng, trong trận Lũng Quan, sử dụng đại pháo và hỏa súng gây tổn thất nặng nề cho quân Tần.

Trận Lũng Quan, quân Tần chết trận một nửa, ngay cả Tần Huệ Công cũng bị đạn pháo làm kinh hãi, cuộc tiến về phía đông của nước Tần bị chặn đứng, còn bị phản công mất cả Linh Vũ, Tần Huệ Công sợ hãi Ngô Khởi, lại một lần nữa xưng thần với Hạo triều, và dời đô từ Kim Thành đến Vũ Uy.

Năm Hạo Nguyên thứ 89 (năm 387 TCN), Tần Huệ Công vết thương cũ tái phát mà chết, con trai ông được lập làm quân chủ, đây chính là Tần Xuất Công.

Khi Tần Xuất Công kế vị mới hai tuổi, do mẫu thân chủ trì triều chính, trọng dụng hoạn quan và ngoại thích.

Trước đó, Tây Tần mưu toan nhân lúc Hạo triều nội loạn đoạt lại Ung Châu, bị đánh bại thảm hại ở Lũng Quan. Sau khi Hạo triều bình định xong nổi loạn, Ngô Khởi liền xin tăng quân ở Ung Châu để thảo phạt nước Tần.

Ngô Khởi dụng binh như thần, lại lợi dụng chiến pháp và hỏa khí mới, chỉ mất một năm đã chiếm được Lũng Tây, Hoàng Trung của nước Tần. Lại một năm nữa, tấn công vào Hà Tây, Tây Tần gần như không có sức phản kháng, đại đa số mọi người theo Tần Xuất Công đầu hàng, số còn lại bại trận rút chạy, lui về tận Qua Châu ở cực tây.

Ngô Khởi trong vòng hai năm chinh phạt về phía tây hai nghìn dặm, đánh hạ gần như toàn bộ nước Tần, Hạo triều lập năm quận Lũng Tây, Tây Ninh, Kim Thành, Vũ Uy, Tửu Tuyền tại đây, Ngô Khởi còn lập Gia Dụ Quan ở phía tây Tửu Tuyền, nước Tần còn sót lại hai ba mươi vạn người đang thoi thóp ở Qua Châu.

Năm Hạo Nguyên thứ 91 (năm 385 TCN), tại Nguyệt Nha Tuyền, núi Minh Sa, Qua Châu, những công tộc còn lại của nước Tần hội họp tại đây, chuẩn bị chọn ra một vị quân chủ mới, dẫn dắt người Tần tìm một lối thoát.

Lúc này, con trai của Tần Linh Công, người đã lưu vong sang Hạo triều hai mươi chín năm là Triệu Sư Thấp trở về, tại Đại hội Nguyệt Nha Tuyền, ông được tiến cử làm quân chủ mới của nước Tần, đây chính là Tần Hiến Công...