Giờ đây, các ngươi sẽ hay biết nguyên do vì sao Vua Arthur lại đặt chân đến Rừng Hiểm ở miền Bắc xứ Wales, ấy là do sự nhúng tay của một ả đàn bà. Mụ tên là Annowre, và ả đã diện kiến Vua Arthur tại Cardiff; bằng những lời hứa hẹn ngọt ngào và những lời thề thốt dối gian, mụ đã khiến nhà vua cùng cưỡi ngựa phiêu lưu với mụ vào chốn Rừng Hiểm ấy. Mụ vốn là một mụ phù thủy thâm độc, đã thầm yêu Vua Arthur từ nhiều ngày, và cốt để được ngài ân ái, mụ đã lặn lội đến tận vùng đất đó. Thế rồi, khi nhà vua đã đi theo mụ, rất nhiều hiệp sĩ khi không thấy ngài đâu liền lên đường tìm kiếm, chẳng hạn như Sir Launcelot, Brandiles và nhiều người khác nữa. Khi mụ đưa được nhà vua về đến lâu đài của mình, mụ liền ngỏ ý muốn ngài chung chăn gối; nhưng nhà vua khi ấy lòng vẫn nhớ về người tình của mình, nên dù mụ dùng mọi thủ đoạn cũng chẳng thể lay chuyển được ngài. Thế là ngày qua ngày, mụ bắt ngài phải cưỡi ngựa vào khu rừng ấy cùng với các hiệp sĩ của chính ngài, với mưu đồ mượn đao giết người. Bởi khi Ả Annowre nhận ra mình không thể bề nào khuất phục được ngài theo ý muốn, mụ bèn trở mặt dùng những mưu hèn kế bẩn để hãm hại và tước đoạt sinh mạng Vua Arthur.

Bấy giờ, Nữ Thủy Tinh — người vẫn luôn một lòng giúp đỡ Vua Arthur — bằng những phép thuật huyền bí của mình đã thấu suốt rằng nhà vua đang lâm nguy và sắp bị hãm hại. Bởi thế, Nữ Thủy Tinh, người mang tên Nimue, đã lặn lội vào khu rừng ấy để tìm cho bằng được Sir Launcelot du Lake hoặc Sir Tristram nhằm cứu giúp Vua Arthur; bởi ngay trong ngày hôm đó, nàng thừa biết nhà vua chắc chắn sẽ mất mạng nếu không được một trong hai vị hiệp sĩ này ứng cứu. Cứ thế, nàng dong ruỗi khắp chốn cho đến khi gặp được Sir Tristram, và vừa trông thấy chàng, nàng đã nhận ra ngay. Hỡi chúa công Sir Tristram của thiếp, nàng cất lời, thật may mắn làm sao khi được gặp chàng, và thật diễm phúc cho khoảnh khắc thiếp gặp được chàng ngày hôm nay; bởi chính trong ngày hôm nay, và chỉ trong vòng hai tiếng đồng hồ tới đây thôi, một tội ác đê hèn nhất từ trước đến nay trên cõi đời này sắp sửa xảy ra. Hỡi thiếu nữ kiều diễm, Sir Tristram đáp, liệu ta có thể vãn hồi được chăng? Hãy mau đi theo thiếp, nàng giục giã, và đi cho thật nhanh hết sức có thể, bởi chàng sẽ được chứng kiến bậc hiệp sĩ tôn quý nhất trên thế gian này đang lâm vào cảnh ngặt nghèo. Sir Tristram liền đáp: Ta sẵn sàng ra tay giúp đỡ một bậc quân vương cao quý nhường ấy. Người đó chẳng phải ai khác, cũng chẳng kém cạnh ai đâu, Nữ Thủy Tinh đáp, mà chính là bậc cao quý Vua Arthur bằng xương bằng thịt. Xin Chúa phù hộ, Sir Tristram thốt lên, để ngài không bao giờ phải rơi vào cảnh khốn cùng nhường ấy. Đoạn, họ cùng nhau phi ngựa thật nhanh cho đến khi tới một tòa tháp nhỏ hay lâu đài nhỏ; và ngay dưới chân lâu đài ấy, họ thấy một vị hiệp sĩ đang đứng dưới đất chiến đấu với hai tên hiệp sĩ khác. Sir Tristram chăm chú quan sát cuộc chiến, và cuối cùng, hai tên hiệp sĩ kia đã đánh gục vị hiệp sĩ nọ, rồi một tên trong bọn chúng cúi xuống cởi mũ giáp để kết liễu đời ngài. Cùng lúc ấy, Ả Annowre chớp lấy thanh gươm của Vua Arthur trong tay nhằm chặt đầu ngài. Ngay giữa khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Sir Tristram dồn hết sức bình sinh phi tới, gầm lên: Đồ phản chủ, đồ ác phụ, dừng tay lại ngay! Chỉ trong chớp mắt, Sir Tristram đâm thẳng một giáo xuyên qua ngực tên hiệp sĩ khiến nó ngã lăn ra chết tươi; rồi chàng chồm tới tên còn lại, vung gươm chém đứt lìa tấm lưng của nó. Trong lúc đó, Nữ Thủy Tinh liền lớn tiếng hét lên với Vua Arthur: Đừng để ả đàn bà hiểm độc kia trốn thoát! Vua Arthur liền lao đến đuổi theo ả, và bằng chính thanh gươm ấy, ngài chém đứt đầu mụ. Nữ Thủy Tinh bèn nhặt cái đầu của Ả Annowre lên rồi xách phần tóc treo lủng lẳng bên giỏ yên ngựa của mình. Sau đó, Sir Tristram dắt ngựa đến cho Vua Arthur và cùng ngài tiếp tục lên đường, nhưng chàng dặn dò Nữ Thủy Tinh hãy tạm thời giữ kín danh tính của mình vào lúc ấy.

Khi đã lên ngựa yên vị, nhà vua bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Sir Tristram và tha thiết hỏi danh tính của chàng; nhưng chàng nhất quyết không hé lộ, chỉ nhận mình là một hiệp sĩ phong trần nghèo khó. Cứ thế, chàng bầu bạn cùng Vua Arthur cho đến khi ngài gặp lại một số hiệp sĩ của mình. Chẳng bao lâu sau, họ chạm trán Sir Ector de Maris; vì không nhận ra cả Vua Arthur lẫn Sir Tristram, chàng hiệp sĩ này bèn ngỏ ý muốn tỉ thí một trận với một trong hai người. Sir Tristram liền tiến lên đối đầu với Sir Ector và hất văng chàng khỏi yên ngựa. Sau khi làm xong điều đó, chàng quay lại thưa với nhà vua rằng: Tâu bệ hạ, kìa có một trong số các hiệp sĩ của ngài tới kìa, người ấy có thể thay tôi bầu bạn với ngài; và vào một ngày khác, tôi tin bằng ơn Chúa, ngài sẽ hiểu rằng hành động tôi làm cho ngài hôm nay chính là để tận tụy phụng sự ngài. Ôi, Vua Arthur thốt lên, xin hãy cho trẫm biết ngài là ai đi? Không phải lúc này, Sir Tristram đáp. Nói rồi, chàng cáo từ, để lại Vua Arthur và Sir Ector ở lại với nhau.