Bá tước Evrawc cai trị vùng Bá quốc Miền Bắc. Ông có bảy người con trai. Evrawc duy trì cơ nghiệp không hẳn nhờ tài sản sẵn có, mà chủ yếu qua các cuộc hội chướng, chiến tranh và giao chiến. Và như số phận thường giáng xuống những kẻ hay tham gia giao tranh và chiến trận, ông đã tử trận, và sáu người con trai của ông cũng vậy. Khi ấy, người con trai thứ bảy tên là Peredur, cậu là út trong số các anh em. Cậu chưa đủ tuổi để tham gia chiến trận và giao tranh, bằng không cậu cũng đã bỏ mạng giống như cha và các anh mình. Mẫu thân cậu là một người đàn bà mưu lược và sâu sắc, vô cùng lo lắng cho người con trai duy nhất cùng cơ nghiệp của chàng. Thế là bà tự bàn tính với lòng mình sẽ rời bỏ vùng đất có người ở, trốn chạy vào chốn hoang vu và những nơi hoang dã ít kẻ lui tới. Bà không cho phép bất kỳ ai đi theo mình ngoài phụ nữ, trẻ con và những kẻ nhút nhát, vốn không quen và không thích hợp với chiến tranh và binh đao. Không ai dám mang ngựa hay vũ khí đến nơi con trai bà ở, kẻo lòng dạ cậu lại vương vấn đến chúng.

Chàng thanh niên ngày ngày ra rừng vui chơi bằng cách ném gậy và lao. Một hôm, cậu nhìn thấy bầy dê của mẹ, và ở gần bấy dê có hai con hươu cái đang đứng. Cậu vô cùng kinh ngạc khi thấy hai con này không có sừng, trong khi những con khác lại có. Cậu đinh ninh rằng chúng đã sống hoang dã lâu ngày nên mới mất sừng. Bằng sự lanh lẹ và đôi chân thoăn thoắt, cậu dồn cả hươu cái lẫn bầy dê lùa vào cái chuồng dê nằm ở tận bìa rừng. Rồi Peredur quay về gặp mẹ. "Thưa mẹ," cậu nói, "con vừa thấy một điều kỳ lạ trong rừng; hai con dê của mẹ đã chạy lang thang và mất sừng, vì chúng lạc trong rừng quá lâu. Chưa ai từng gặp rắc rối lớn như con khi lùa chúng vào chuồng." Thế là tất cả liền đứng dậy đi xem. Và khi tận mắt nhìn thấy những con hươu cái, họ vô cùng kinh ngạc.

Và một ngày nọ, họ thấy ba hiệp sĩ đang cưỡi ngựa đi dọc theo con đường mòn ở bìa rừng. Ba hiệp sĩ ấy là Gwalchmai con trai của Gwyar, Geneir Gwystyl, và Owain con trai của Urien. Owain vẫn đang lần theo dấu vết của kẻ đã chia cắt những quả táo tại Triều đình của Arthur, kẻ mà họ đang truy đuổi. "Hỡi mẹ," Peredur nói, "những kẻ đằng kia là gì vậy?" "Chúng là những thiên thần, con ạ," bà đáp. "Nhân danh đức tin của con," Peredur nói, "con sẽ đi và trở thành thiên thần cùng với họ." Rồi Peredur tiến ra đường và gặp họ. "Xin hãy nói cho ta biết, thiện tâm nhân," Owain nói, "ngươi có thấy một hiệp sĩ nào đi qua lối này, dù là hôm nay hay hôm qua không?" "Tôi không biết hiệp sĩ là gì," cậu đáp. "Là người giống như ta đây," Owain nói. "Nếu ngươi trả lời điều ta hỏi, ta sẽ nói cho ngươi biết điều ngươi hỏi ta." "Tôi xin vui lòng," Owain đáp lại. "Cái này là gì vậy?" Peredur gặng hỏi về chiếc yên ngựa. "Đó là yên ngựa," Owain đáp. Sau đó, cậu hỏi về tất cả các trang bị mà cậu thấy trên người họ, trên những con ngựa, và vũ khí, chúng dùng để làm gì và sử dụng ra sao. Owain đã giải thích tường tận cho cậu mọi thứ và cho cậu biết công dụng của chúng. "Các vị cứ đi trước đi," Peredur nói, "vì tôi đã thấy người mà các vị đang tìm kiếm, tôi sẽ đuổi theo sau các vị."

Peredur bèn quay trở lại với mẹ và đoàn tùy tùng của bà, rồi cậu thưa rằng: "Mẹ ơi, những kẻ đó không phải thiên thần, mà là những hiệp sĩ đáng kính." Nghe vậy, mẹ cậu liền ngất lịm đi. Peredur đi đến nơi họ nhốt những con ngựa thồ củi, và những con mang thức ăn thức uống từ vùng đất có người ở vào chốn hoang mạc. Cậu chọn một con ngựa loang lổ trơ xương mà cậu cho là khỏe nhất trong số đó. Cậu nhét đống đồ đạc thành hình dáng của một chiếc yên ngựa, rồi dùng những cành cây xoắn lại để làm đồ trang hoàng giống như những gì cậu từng thấy trên những con ngựa kia. Khi Peredur quay lại gặp mẹ, Nữ bá tước đã tỉnh lại sau cơn ngất. "Con trai ta," bà nói, "con muốn cưỡi ngựa lên đường lắm sao?" "Vâng, thưa mẹ cho phép," cậu đáp. "Vậy hãy đợi đã, để mẹ dặn dò con trước khi đi." "Con xin vâng," cậu đáp; "xin mẹ cứ nói nhanh cho." "Thế thì hãy đi đến Triều đình của Arthur," bà nói, "nơi quy tụ những con người ưu tú nhất, dũng cảm nhất và hào phóng nhất. Và bất cứ nơi nào con nhìn thấy một nhà thờ, hãy đọc lời cầu kinh Lạy Cha ở đó. Nếu con thấy thức ăn thức uống mà bản thân đang cần, nhưng không ai có lòng tốt hay sự lịch thiệp dâng cho con, hãy tự lấy lấy. Nếu con nghe thấy tiếng kêu cứu, hãy tiến đến đó, nhất là khi đó là tiếng kêu của một người phụ nữ. Nếu con thấy một bảo vật đẹp đẽ, hãy chiếm lấy nó và đem tặng người khác, vì làm vậy con sẽ nhận được lời khen ngợi. Nếu con thấy một người phụ nữ đẹp, hãy tán tỉnh nàng, dù nàng có muốn hay không; vì làm thế con sẽ trở thành một người đàn ông tốt hơn và được kính trọng hơn trước."

Sau cuộc trò chuyện này, Peredur leo lên lưng ngựa, tay cầm một nắm chĩa nhọn rồi cưỡi ngựa đi. Cậu rong ruổi suốt hai ngày hai đêm trong những chốn rừng rược hoang vu và những vùng đất khô cằn mà không có lấy một chút thức ăn thức uống. Rồi cậu đến một khu rừng hoang vắng bạt ngàn, và sâu trong rừng, cậu nhìn thấy một bãi cỏ phẳng phiu, xinh đẹp, và trên bãi cỏ ấy có một cỗ lều. Nghĩ cỗ lều đó là nhà thờ, cậu liền đọc kinh Lạy Cha hướng về nó. Cậu tiến lại gần, và cửa lều đang mở. Một chiếc ghế bằng vàng đặt gần cửa. Ngồi trên ghế là một thiếu nữ xinh đẹp tóc hung đỏ, trên trán đeo vòng nguyệt quế bằng vàng đính những viên đá lấp lánh, tay đeo một chiếc nhẫn vàng lớn. Peredur xuống ngựa, bước vào trong lều. Nàng thiếu nữ vui mừng khi thấy cậu đến và cất lời chào đón. Ngay lối vào lều, cậu nhìn thấy thức ăn, hai bình rượu đầy, hai ổ bánh mì làm từ bột mì trắng tinh, và những miếng thịt lợn rừng. "Mẹ tôi đã dặn," Peredur nói, "rằng bất cứ nơi nào tôi thấy thức ăn thức uống, hãy lấy nó." "Xin cứ lấy thức ăn và được chào đón, thưa tráng sĩ," nàng đáp. Thế là Peredur tự mình ăn một nửa số thức ăn và uống một nửa chỗ rượu, phần còn lại cậu để lại cho nàng thiếu nữ. Khi ăn uống xong xuôi, Peredur quỳ một chân xuống trước mặt thiếu nữ. "Mẹ tôi," cậu nói, "đã dặn rằng bất cứ nơi nào tôi thấy bảo vật đẹp đẽ, hãy lấy nó." "Hãy làm vậy đi, hỡi linh hồn tôi," nàng đáp. Thế là Peredur lấy chiếc nhẫn. Sau đó, cậu lên ngựa và tiếp tục cuộc hành trình.

Sau đó, kìa, vị hiệp sĩ chủ nhân của cỗ lều đã quay về; và hắn chính là Chúa tể của Thảm cỏ. Nhìn thấy vết móng ngựa, hắn nói với thiếu nữ: "Hãy nói cho ta biết kẻ nào đã đến đây từ lúc ta rời đi." "Một người đàn ông," nàng đáp, "với dáng vẻ kỳ lạ." Rồi nàng miêu tả cho hắn nghe ngoại hình và hành động của Peredur. "Nói cho ta hay," hắn nói, "hắn có làm gì tổn hại đến nàng không?" "Không," nàng thiếu nữ đáp, "nhân danh đức tin của tôi, hắn không hề làm hại tôi." "Nhân danh đức tin của ta, ta không tin lời nàng; và cho đến khi ta gặp được hắn, trả thù cho sự nhục mạ hắn đã gây ra cho ta, và trút nỗi hận này lên đầu hắn, nàng sẽ không được ở lại quá hai đêm trong cùng một mái nhà." Hắn thiếu nữ đứng phắt dậy, lên đường tìm kiếm Peredur.

Trong khi đó, Peredur tiếp tục hành trình hướng về Triều đình của Arthur. Trước khi cậu đến nơi, một hiệp sĩ khác đã đặt chân đến đó. Tên này đã ném một chiếc nhẫn bằng vàng bản dày ngay trước cửa cổng để giữ ngựa, rồi bước vào Đại sảnh nơi Arthur cùng gia nhân, và Gwenhwyvar cùng các nữ tỳ đang tụ họp. Khi ấy, tiểu đồng phục vụ Gwenhwyvar một chiếc cốc vàng. Tên hiệp sĩ bỗng hất tung chỗ rượu trong cốc vào mặt nàng, lên áo ngực của nàng, rồi giáng cho nàng một cái tát trời giáng vào mặt và lớn tiếng tuyên bố: "Nếu kẻ nào có gan tranh giành chiếc cốc này với ta, và trả thù cho sự nhục mạ Gwenhwyvar, hãy theo ta ra bãi cỏ, ta sẽ đợi hắn ở đó." Nói rồi hiệp sĩ liền dắt ngựa ra bãi cỏ. Tất cả gia nhân đều cúi gầm mặt xuống, sợ có ai bị sai khiến đi trả thù cho nỗi nhục của Gwenhwyvar. Bởi họ cho rằng chẳng ai dám cả gan gây ra một hành động bạo ngược tày trời nhường ấy, trừ phi hắn nắm giữ những thứ phép thuật hoặc bùa chú cường đại đến mức chẳng ai có thể trả thù được hắn. Đúng lúc đó, kìa, Peredur bước vào Đại sảnh trên con ngựa loang lổ trơ xương với những món đồ trang trí kỳ quái; cứ thế cậu đi dọc theo chiều dài của Đại sảnh. Ngay giữa Đại sảnh, Kai đang đứng đó. "Nói cho ta nghe, anh bạn cao lớn," Peredur cất lời, "kia có phải là Arthur không?" "Ngươi muốn gì ở Arthur?" Kai hỏi. "Mẹ tôi bảo tôi hãy đến gặp Arthur để nhận vinh dự hiệp sĩ." "Nhân danh đức tin của ta," hắn nói, "ngươi trang bị ngựa chiến với vũ khí quá ư tồi tàn." Ngay lập tức, mọi người trong triều đình đều chú ý đến cậu, và họ ném gậy vào người cậu. Bấy giờ, kìa, một tên lùn bước ra. Hắn và một nữ lùn đã ở Triều đình của Arthur được tròn một năm. Cả hai từng cầu xin Arthur cho tá túc và đã được chấp thuận; suốt cả năm trời, chẳng ai trong số chúng thốt ra lấy một lời với bất kỳ ai. Khi nhìn thấy Peredur, tên lùn thốt lên: "Chà chà! Xin thiên đàng chào đón ngươi, chàng Peredur tuấn tú, con trai của Evrawc, thủ lĩnh các chiến binh, bông hoa của giới hiệp sĩ." "Thật là," Kai nói, "ngươi thật vô phép khi câm lặng suốt một năm ở Triều đình của Arthur giữa biết bao người, để rồi giờ đây, ngay trước mặt Arthur và toàn thể gia nhân, lại cất giọng gọi một kẻ thế này là thủ lĩnh các chiến binh và là bông hoa của giới hiệp sĩ." Và hắn giáng cho tên lùn một cú tát tai mạnh đến mức hắn ngã lăn ra đất bất tỉnh nhân sự. Bấy giờ, nữ lùn liền kêu lên: "Chà chà! Chàng Peredur tuấn tú, con trai của Evrawc; xin thiên đàng chào đón ngươi, bông hoa của các hiệp sĩ, ngọn đuốc của chốn hiệp nghĩa." "Quả thật, hỡi cô nàng," Kai nói, "cô thật vô giáo dục khi giữ im lặng suốt một năm ở Triều đình của Arthur, để rồi bây giờ lại dám nói năng thế này về một kẻ như hắn." Nói rồi Kai đá một cước khiến nàng ngã lăn xuống đất bất tỉnh. "Anh bạn cao lớn," Peredur nói, "hãy chỉ cho tôi đâu là Arthur." "Câm miệng và đi đi," Kai nói, "hãy đuổi theo tên hiệp sĩ vừa rời khỏi đây ra bãi cỏ, tước lấy chiếc cốc của hắn, đánh gạt hắn xuống ngựa, chiếm lấy ngựa và vũ khí của hắn, rồi khi ấy ngươi mới được nhận phẩm vị hiệp sĩ." "Tôi sẽ làm thế, anh bạn cao lớn," Peredur đáp. Cậu liền quay đầu ngựa hướng thẳng ra bãi cỏ. Khi cậu đến nơi, tên hiệp sĩ đang cưỡi ngựa đi qua đi lại, kiêu hãnh vì sức mạnh, sự dũng mãnh và dáng vẻ đường hoàng của mình. "Nói cho ta hay," tên hiệp sĩ lên tiếng, "ngươi có thấy ai từ triều đình đuổi theo ta không?" "Anh bạn cao lớn ở đó," cậu đáp, "đã bảo tôi đến quật ngã ngươi, tước lấy chiếc cốc, cùng với ngựa và áo giáp của ngươi làm của riêng." "Im mồm!" tên hiệp sĩ quát; "quay về triều đình ngay, và thay mặt ta nhắn với Arthur, hoặc là tự mình thân chinh, hoặc phái kẻ khác đến chiến đấu với ta; nếu hắn không làm nhanh lên, ta sẽ không đời nào chờ đợi đâu." "Nhân danh đức tin của ta," Peredur nói, "dù ngươi muốn hay không, ta cũng sẽ lấy cho bằng được con ngựa, bộ giáp và chiếc cốc ấy." Nghe vậy, tên hiệp sĩ liền hung hăng lao tới, giáng một đòn cực mạnh bằng cán giáo vào người cậu, đúng khoảng giữa cổ và vai. "Chà chà! Cậu trai," Peredur nói, "gia nhân của mẹ ta chưa từng đùa giỡn với ta kiểu này đâu; thế nên, ta cũng sẽ đùa lại với ngươi như thế." Cậu liền giáng cho hắn một nhát bằng ngọn chĩa nhọn hoắt, mũi chĩa đâm trúng mắt hắn và trồi ra tận sau gáy, khiến hắn ngã quỵ xuống đất bỏ mạng ngay tức khắc.པ

Owain con trai của Urien quả quyết nói với Kai: "Ngươi thật thiếu suy nghĩ khi sai tên khùng ấy đuổi theo tên hiệp sĩ. Bởi hắn sẽ rơi vào một trong hai cục diện. Hoặc là bị quật ngã, hoặc là bị giết chết. Nếu hắn bị tên hiệp sĩ quật ngã, hắn sẽ bị xem là một nhân vật khả kính của triều đình, và đó sẽ là nỗi nhục nhã muôn đời cho Arthur cùng các chiến binh của ngài. Còn nếu hắn bị giết, thì nỗi nhục cũng chẳng khác gì, hơn nữa tội lỗi của hắn sẽ đè nặng lên ngươi; thế nên ta phải đi xem cơ sự ra sao." Thế là Owain tiến ra bãi cỏ, và chàng thấy Peredur đang lôi xềnh xệch cái xác con người kia đi. "Ngươi đang làm cái trò gì thế này?" Owain hỏi. "Cái áo giáp sắt này," Peredur đáp, "chẳng tài nào cởi ra được khỏi người hắn; ít ra là không thể bằng sức của tôi." Owain bèn giúp cậu tháo áo giáp và y phục cho cái xác. "Nào, thiện tâm nhân," chàng nói, "đây là ngựa và áo giáp tốt hơn của ngươi đấy. Hãy hân hoan nhận lấy chúng, và cùng ta diện kiến Arthur để thụ phong hiệp sĩ, vì ngươi hoàn toàn xứng đáng." "Nếu tôi đi, nguyện đời này chẳng bao giờ dám nhìn mặt ai nữa!" Peredur đáp; "nhưng ngài hãy cầm chiếc cốc mang về cho Gwenhwyvar, và nhắn với Arthur rằng, bất cứ nơi nào tôi ở, tôi vẫn sẽ là bầy tôi của ngài, sẵn sàng dâng hiến mọi ích lợi và dịch vụ mà tôi có thể làm được. Và hãy nói rằng tôi sẽ không bước chân vào triều đình của ngài cho đến khi tôi giáp mặt với kẻ cao lớn đang ở đó, để rửa nỗi nhục mà hắn đã gây ra cho tên lùn và nữ lùn." Owain bèn quay về triều đình, thuật lại mọi chuyện cho Arthur, Gwenhwyvar và toàn thể gia nhân nghe.

Peredur tiếp tục lên đường. Đang đi, kìa, một hiệp sĩ tiến đến chặn đường cậu. "Ngươi từ đâu tới?" hiệp sĩ hỏi. "Ta đến từ Triều đình của Arthur," Peredur đáp. "Ngươi là người của ngài ấy à?" hắn vặn hỏi. "Vâng, nhân danh đức tin của ta," cậu đáp. "Phục vụ cho Arthur quả là một công việc tốt thật đấy." "Sao ngươi lại nói thế?" Peredur hỏi. "Ta sẽ cho ngươi biết," hắn đáp; "ta vốn là kẻ thù của Arthur, và tất cả những bề tôi của ngài mà ta từng chạm trán, ta đều giết sạch." Chẳng cần nói thêm lời nào, họ lao vào giao chiến, và chẳng mất bao lâu Peredur đã hất văng hắn ngã nhào qua bươu ngựa xuống đất. Tên hiệp sĩ liền van xin tha mạng. "Ngươi sẽ được tha mạng," Peredur nói, "nếu ngươi chịu thề với ta rằng sẽ đến Triều đình của Arthur, kể cho ngài ấy nghe rằng chính ta đã quật ngã ngươi để vinh danh ngài; và hãy nói rằng ta sẽ không bao giờ đặt chân đến triều đình cho đến khi rửa sạch nỗi nhục gieo rắc lên tên lùn cùng nữ lùn." Tên hiệp sĩ thề danh dự về điều đó, rồi tiến về Triều đình của Arthur, thuật lại đúng những gì đã hứa và chuyển lời khiêu chiến của Peredur đến chỗ Kai.

Peredur lại rong ruổi lên đường. Chỉ trong tuần đó, cậu đã chạm trán mười sáu hiệp sĩ và quật ngã tất cả bọn họ một cách ê chề. Tất cả đều đến Triều đình của Arthur, mang theo thông điệp y hệt như lời vị hiệp sĩ đầu tiên từng truyền đạt từ Peredur, kèm theo cả lời khiêu chiến hắn gửi cho Kai. Thế là Kai bị Arthur quở trách, khiến hắn vô cùng buồn bã.

Peredur tiếp tục tiến bước. Cậu đến một khu rừng hoang vu rộng lớn, tận rìa rừng là một hồ nước. Ngay bên kia hồ là một lâu đài nguy nga. Bên bờ hồ, cậu nhìn thấy một lão già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên chiếc đệm nhung, khoác trên mình bộ y phục bằng nhung. Các tùy tùng của lão đang câu cá dưới hồ. Khi trông thấy Peredur tiến lại, lão già đứng dậy bước về phía lâu đài. Lão già ấy bị què. Peredur cưỡi ngựa đến cung điện, cửa đang mở rộng, cậu bước thẳng vào đại sảnh. Nơi ấy, lão già râu tóc bạc phơ đang ngồi trên đệm, trước mặt là ngọn lửa lớn đang bập bùng cháy rực. Gia nhân và mọi người đứng dậy đón chào Peredur, rồi cởi giáp cho cậu. Lão già mời chàng thanh niên ngồi lên đệm; họ cùng ngồi xuống và trò chuyện với nhau. Đến giờ, các bàn tiệc được bày lên, và họ bước vào bữa ăn. Khi dùng bữa xong, lão hỏi Peredur liệu cậu có rành nghệ thuật kiếm thuật hay không. "Tôi không biết," Peredur đáp, "nhưng nếu được chỉ dạy, chắc chắn tôi sẽ học được." "Kẻ nào múa gậy và khiên thành thạo, ắt cũng sẽ biết cách chiến đấu bằng kiếm." Lão già có hai người con trai; một người tóc vàng, người kia tóc hung. "Các con hãy đứng dậy, hỡi những chàng trai," lão gọi, "và biểu diễn gậy với khiên đi." Hai người liền làm theo. "Nói cho ta nghe, hỡi linh hồn ta," lão già hỏi, "theo con thì đứa nào múa giỏi hơn?" "Tôi nghĩ rằng," Peredur đáp, "chàng trai tóc vàng có thể đánh rưới máu người kia nếu cậu ta muốn." "Hỡi sinh mạng của ta, con hãy đứng dậy, lấy gậy và khiên từ tay chàng trai tóc hung, rồi làm rưới máu chàng trai tóc vàng nếu con có thể." Thế là Peredur đứng lên, ra đấu với chàng trai tóc vàng; cậu giơ tay giáng cho hắn một đòn chí mạng khiến trán hắn sập xuống mi mắt và máu tuôn xối xả. "Ôi sinh mạng của ta," lão già lên tiếng, "giờ hãy đến đây và ngồi xuống, vì con sẽ trở thành tay kiếm giỏi nhất trong hòn đảo này; và ta chính là bác ruột của con, anh trai của mẹ con. Con sẽ ở lại với ta một thời gian để học lấy phong tục tập quán của các xứ sở, cùng sự lịch thiệp, dịu dàng và phong thái quý phái. Hãy từ bỏ những thói quen và lời ăn tiếng nói của mẹ con đi, ta sẽ làm thầy dạy dỗ con; và từ nay trở đi, ta sẽ nâng con lên hàng hiệp sĩ. Con hãy làm thế này: nếu con thấy bất cứ điều gì gây kinh ngạc, tuyệt đối đừng hỏi ý nghĩa của nó; nếu không có ai lịch thiệp giải thích cho con, thì sự trách cứ sẽ không giáng lên đầu con, mà trút lên ta, người thầy của con." Họ được phục vụ và đối đãi vô cùng chu đáo. Đến giờ, họ đi ngủ. Rạng sáng hôm sau, Peredur thức dậy, dắt ngựa, và được sự cho phép của bác, cậu lên đường. Cậu đến một khu rừng hoang vu rộng lớn, tận cuối rừng là một bãi cỏ, và bên kia bãi cỏ là một lâu đài lớn. Peredur hướng thẳng đến đó, thấy cổng mở, cậu tiến thẳng vào đại sảnh. Cậu nhìn thấy một vị quý tộc râu tóc bạc phơ uy nghiêm đang ngồi một góc đại sảnh, vây quanh là rất nhiều tiểu đồng, họ đứng dậy đón tiếp và bày tỏ lòng kính trọng với Peredur. Họ xếp cho cậu ngồi cạnh chủ nhân cung điện. Bọn họ trò chuyện cùng nhau, và khi đến giờ dùng bữa, họ mời Peredur ngồi cạnh vị quý tộc trong suốt bữa tiệc. Ăn uống thỏa thuê, vị quý tộc hỏi Peredur rằng cậu có biết sử dụng kiếm không? "Nếu được chỉ bảo," Peredur đáp, "tôi nghĩ mình có thể." Ngay giữa sàn đại sảnh lúc ấy có một cái đinh vòng khổng lồ, to bằng vòng tay của một tráng sĩ. "Hãy cầm lấy thanh kiếm đằng kia," vị quý tộc bảo Peredur, "và chém vào cái đinh sắt ấy." Peredur đứng dậy chém mạnh vào cái đinh khiến nó đứt đôi, và thanh kiếm cũng gãy làm hai đoạn. "Hãy đặt hai mảnh lại và hàn gắn chúng xem nào," vị quý tộc nói, và Peredur đặt hai phần lại với nhau, chúng liền liền lại nguyên vẹn như cũ. Lần thứ hai cậu giáng đòn vào cái đinh, khiến cả nó lẫn thanh kiếm đều gãy đôi, và như trước, chúng lại liền vào nhau. Lần thứ ba cậu cũng giáng một đòn y như thế, rồi áp hai mảnh gãy lại, nhưng lần này cả đinh lẫn kiếm đều không thể hàn gắn như trước được nữa. "Hỡi chàng trai," vị quý tộc nói, "giờ hãy đến đây ngồi xuống, và xin phúc lành của ta ở cùng con. Con là kẻ múa kiếm giỏi nhất vương quốc này. Con đã đạt được hai phần ba sức mạnh, còn phần thứ ba con vẫn chưa chạm tới; khi con đạt đến đỉnh cao sức mạnh, sẽ chẳng ai địch nổi con. Ta là bác ruột của con, anh của mẹ con, và ta cũng là anh của người mà con đã trọ nhà đêm qua." Sau đó, Peredur và người bác cùng trò chuyện, chợt cậu thấy hai thiếu nữ bước vào đại sảnh, tiến thẳng lên lầu, mang theo một cây giáo khổng lồ từ mũi rỉ ra ba dòng máu chảy ròng ròng xuống mặt đất. Khi toàn bộ triều thần nhìn thấy cảnh đó, họ bắt đầu cất tiếng khóc than vang dội. Dù vậy, vị quý tộc vẫn không cắt đứt câu chuyện với Peredur. Và vì ông không nói cho Peredur biết ý nghĩa của những gì cậu đang chứng kiến, nên cậu cũng kìm chế không hỏi. Khi tiếng la ó dịu bớt, kìa, hai thiếu nữ khác bước vào, bê một chiếc mâm lớn đựng cái đầu của một người đàn ông ngập ngụa trong máu. Ngay lập tức, đám đông trong triều đình gào thét thảm thiết đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khi ở chung đại sảnh. Nhưng cuối cùng họ cũng im lặng. Đến giờ ngủ, Peredur được đưa vào một căn phòng trang nhã.

Ngày hôm sau, được sự cho phép của bác, cậu lên đường. Cậu đến một khu rừng, và sâu trong rừng, cậu nghe thấy tiếng khóc thét lớn, và thấy một người phụ nữ xinh đẹp tóc hung, bên cạnh nàng là một con ngựa có yên và một thây ma nằm sát đó. Khi nàng cố gắng đưa cái thây lên lưng ngựa, nó lại rơiịch xuống đất, khiến nàng cất tiếng khóc than thảm thiết. "Nói cho ta nghe, hiền tỷ," Peredur hỏi, "tại sao tỷ lại khóc than?" "Ôi! Kẻ bị nguyền rủa Peredur, sự bất hạnh của ta chưa từng nhận được chút xót thương nào từ ngươi cả." "Tại sao," Peredur thắc mắc, "tôi lại bị nguyền rủa?" "Bởi vì ngươi chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ ngươi; vì khi ngươi cưỡi ngựa bỏ đi trái ý người, nỗi đau đớn đã bóp nghẹt trái tim khiến bà ngã bệnh mà qua đời; và vì thế ngươi bị nguyền rủa. Tên lùn và nữ lùn mà ngươi thấy ở Triều đình Arthur chính là gia nhân của cha mẹ ngươi; ta là chị em nuôi của ngươi, còn đây là người chồng đầu gối tay ấp của ta, hắn đã bị tên hiệp sĩ trong bãi cỏ trong rừng sát hại; ngươi đừng có bén mảng tới gần kẻ đó, kẻo rồi cũng bỏ mạng dưới tay hắn thôi." "Hiền tỷ, tỷ trách oan tôi rồi; chính vì tôi ở lại bên các người quá lâu nên mới khó lòng hạ gục hắn; còn nếu tôi ở lại lâu hơn nữa, quả thật tôi khó lòng thành công. Thôi hãy ngừng than khóc đi, chẳng ích gì đâu, tôi sẽ chôn cất thi hài này, rồi lên đường tìm kiếm tên hiệp sĩ kia xem có trả được mối thù này không." Sau khi chôn cất thi hài, họ đi đến nơi tên hiệp sĩ đang ở, và bắt gặp hắn đang kiêu hãnh cưỡi ngựa dạo qua bãi cỏ; hắn liền gặng hỏi Peredur từ đâu tới. "Ta đến từ Triều đình của Arthur." "Ngươi là người của Arthur à?" "Vâng, nhân danh đức tin của ta." "Một liên minh có lợi thật đấy, của Arthur." Chẳng cần đôi co thêm, họ lao vào giao chiến, và ngay lập tức Peredur quật ngã tên hiệp sĩ xuống đất, hắn liền van xin Peredur tha mạng. "Ngươi sẽ được tha mạng," cậu nói, "với điều kiện ngươi phải cưới người phụ nữ này làm vợ, và dành cho nàng tất cả sự kính trọng lẫn tôn kính trong khả năng của ngươi, bởi ngươi đã vô cớ sát hại người chồng kết tóc se tơ của nàng; và ngươi phải đến Triều đình của Arthur, bẩm báo với ngài rằng chính ta đã quật ngã ngươi để vinh danh ngài; đồng thời nhắn nhủ rằng ta sẽ không bao giờ quay lại triều đình cho đến khi tìm gặp tên cao lớn đang ở đó để rửa mối nhục hắn đã gây ra cho tên lùn và nữ lùn." Cậu nhận lời thề từ tên hiệp sĩ rằng hắn sẽ thực hiện mọi điều đó. Sau đó, tên hiệp sĩ cung cấp cho phu nhân ngựa và y phục phù hợp, rồi đưa nàng cùng đi đến Triều đình của Arthur. Hắn thuật lại mọi chuyện đã xảy ra cho Arthur nghe và gửi lời khiêu chiến đến Kai. Arthur cùng toàn thể gia nhân đã quở trách Kai vì dám đuổi một thiếu niên như Peredur khỏi triều đình.

Owain con trai của Urien lên tiếng: "Chàng thanh niên này sẽ không bao giờ bước chân vào triều đình cho đến khi Kai rời khỏi nơi đó." "Nhân danh đức tin của ta," Arthur nói, "ta sẽ lùng sục khắp các hoang mạc trên hòn đảo Britain cho bằng tìm thấy Peredur, rồi khi đó hãy để hắn và kẻ thù dốc toàn lực quyết một trận sống mái với nhau."

Peredur tiếp tục lên đường. Cậu đến một khu rừng hoang vắng, nơi chẳng thấy bóng dáng dấu chân người hay thú vật, chỉ toàn bụi rậm và cỏ dại. Ở phía cuối khu rừng, cậu nhìn thấy một lâu đài to lớn với nhiều tháp kiên cố; khi đến gần cổng, cỏ dại mọc cao hơn bất cứ nơi nào cậu từng thấy. Cậu dùng cán giáo gõ vào cánh cổng, và ngay lập tức, một thanh niên gầy gò tóc hung xuất hiện ở ô cửa trên tường thành. "Tùy ngươi chọn đấy, tráng sĩ," cậu ta lên tiếng, "ta nên mở cổng cho ngươi, hay đi bẩm báo với các vị thủ nhân rằng ngươi đang đứng ngoài cửa?" "Hãy nói là ta đang ở đây," Peredur đáp, "và nếu họ muốn ta vào, ta sẽ bước vào." Thanh niên đó quay đi và mở cổng cho Peredur. Khi bước vào đại sảnh, cậu thấy mười tám thanh niên gầy gò tóc đỏ, cùng chiều cao, cùng diện mạo, cùng trang phục và cùng độ tuổi với người đã mở cổng cho mình. Họ rất am tường phép lịch sự và cách phục vụ. Họ cởi giáp cho cậu. Rồi họ ngồi xuống đàm đạo. Bấy giờ, kìa, năm thiếu nữ từ trong buồng bước ra đại sảnh. Peredur đoan chắc rằng chưa từng thấy ai có nhan sắc kiều diễm như vị thiếu nữ đứng đầu nhóm. Nàng khoác một chiếc áo lụa cũ, thuở trước chắc hẳn rất đẹp nhưng giờ đã rách tả tơi đến mức có thể nhìn xuyên qua làn da. Làn da nàng còn trắng hơn ánh pha lê rạng ngời, mái tóc và đôi chân mày đen hơn mun, trên má ửng lên hai vệt đỏ rực rỡ hơn bất cứ thứ gì đỏ nhất. Nàng thiếu nữ cất lời chào đón Peredur, vòng tay ôm lấy cổ cậu và kéo cậu ngồi xuống cạnh mình. Chẳng bao lâu sau, cậu thấy hai nữ tu bước vào, một người mang theo một bình rượu đầy, người kia mang sáu ổ bánh mì trắng. "Thưa tiểu thư," họ thưa, "Chúa chứng giám, trong tu viện đằng kia đêm nay chẳng còn lại chút thức ăn thức uống nào nhiều đến thế này đâu." Rồi họ bước vào bữa ăn, và Peredur nhận thấy nàng thiếu nữ muốn dâng phần thức ăn thức uống cho cậu nhiều hơn bất kỳ ai khác. "Hiền tỷ," Peredur nói, "tôi sẽ chia đều phần thức ăn và thức uống này." "Không được đâu, hỡi linh hồn tôi," nàng đáp. "Nhân danh đức tin của tôi, tôi sẽ chia." Thế là Peredur cầm lấy bánh mì, chia đều mỗi phần như nhau cho từng người, kèm theo một chén rượu đầy. Đến giờ ngủ, một căn phòng được chuẩn bị sẵn cho Peredur, và cậu đi nghỉ ngơi.

"Này tỷ," đám thanh niên nói với người thiếu nữ xinh đẹp và cao quý nhất, "bọn ta có một kế sách cho tỷ đây." "Là kế gì thế?" nàng hỏi. "Hãy đến gặp chàng trai đang ở căn phòng trên lầu, ngỏ lời xin làm vợ cậu ấy, hoặc làm người tình của cậu ấy, nếu thấy thuận nhẽ." "Làm thế thật bất lịch sự biết bao," nàng đáp. "Từ trước đến nay ta chưa từng làm người tình của bất kỳ hiệp sĩ nào, và nếu đem lời đề nghị ấy ra trước khi được chàng ngỏ lời, quả thực ta không thể làm thế được." "Nhân danh lời xưng tội trước Chúa, nếu tỷ không làm thế, bọn ta sẽ bỏ mặc tỷ lại đây cho kẻ thù muốn làm gì thì làm." Vì sợ hãi điều đó, nàng thiếu nữ đành bước đi, nước mắt đầm đìa tiến về phía căn phòng. Nghe tiếng cửa mở, Peredur thức giấc; nàng thiếu nữ đang khóc lóc thảm thiết. "Nói cho ta nghe, hiền tỷ," Peredur hỏi, "tại sao tỷ lại khóc?" "Tôi sẽ kể cho ngài nghe, thưa lãnh chúa," nàng đáp. "Cha tôi từng cai quản lãnh địa này, cung điện này là của người, cùng với bá quốc giàu có nhất vương quốc; rồi con trai của một vị bá quốc khác đến cầu hôn tôi với cha, nhưng tôi không muốn gả cho hắn, và cha tôi cũng nhất quyết không ép gả tôi trái ý mình cho hắn hay bất kỳ vị bá quốc nào trên đời. Cha tôi chỉ có một mình tôi là con. Sau khi cha qua đời, lãnh địa này thuộc về tay tôi, và khi ấy tôi lại càng không muốn chấp nhận hắn hơn trước. Thế là hắn mang quân đánh chiếm tôi, thôn tính toàn bộ tài sản của tôi trừ tòa nhà này. Nhờ lòng dũng cảm của những người anh em nuôi mà ngài vừa thấy, cùng sự kiên cố của tòa nhà, nơi này không thể bị hạ gục chừng nào còn thức ăn thức uống. Giờ đây lương thực của chúng tôi đã cạn kiệt; nhưng như ngài đã thấy, chúng tôi được nuôi sống nhờ các nữ tu, những người được tự do đi lại trong vùng. Cuối cùng thì họ cũng cạn kiệt nguồn cung cấp thức ăn thức uống. Và chẳng chậm trễ hơn ngày mai đâu, vị bá quốc kia sẽ kéo toàn bộ lực lượng đến đánh phá nơi này; nếu tôi rơi vào tay hắn, số phận tôi chẳng khá hơn việc bị ném cho đám nài ngựa của hắn đâu. Thế nên, thưa lãnh chúa, tôi đến đây xin phó thác bản thân trong tay ngài, mong ngài cứu giúp, hoặc đưa tôi rời khỏi đây, hoặc bảo vệ tôi ngay tại nơi này, tùy theo ngài thấy cách nào là tốt nhất." "Hãy đi ngủ đi, hiền tỷ," cậu đáp; "ta sẽ không rời bỏ tỷ cho đến khi làm được điều tỷ muốn, hoặc chứng minh liệu ta có thể giúp được tỷ hay không." Nàng thiếu nữ quay lại giường ngủ; và sáng hôm sau, nàng đến gặp Peredur và chào lẫy cậu. "Nguyện Chúa phù hộ nàng, hỡi linh hồn ta, nàng mang tin tức gì đến thế?" "Chẳng có tin gì khác ngoài việc vị bá quốc cùng toàn bộ binh lực đã đổ bộ ngoài cổng, và chưa bao giờ tôi thấy nơi nào ngập tràn lều bãi cùng đông đúc các hiệp sĩ thách đấu nhau đến thế." "Thật vậy sao," Peredur nói, "hãy chuẩn bị ngựa cho ta." Thế là con chiến mã của cậu được trùm giáp, cậu đứng dậy bước ra bãi cỏ. Nơi đó có một hiệp sĩ đang kiêu hãnh cưỡi ngựa đi lại, vừa dựng lên hiệu kỳ khiêu chiến. Họ lao vào giao chiến, và Peredur quật ngã tên hiệp sĩ văng qua bươu ngựa rơi xuống đất. Đến cuối ngày, một trong những hiệp sĩ chủ chốt đến đấu với cậu, và cậu cũng quật ngã hắn khiến hắn phải van xin tha mạng. "Ngươi là ai?" Peredur hỏi. "Thật tình," hắn đáp, "ta là Tổng quản Gia thất của vị bá quốc." "Và bao nhiêu tài sản của Nữ bá quốc đang nằm trong tay ngươi?" "Quả thực là một phần ba," hắn đáp. "Thế thì," Peredur nói, "hãy trả lại cho nàng trọn vẹn một phần ba tài sản cùng toàn bộ lợi tức ngươi kiếm được từ chúng, đồng thời mang thức ăn thức uống cho một trăm người, kèm theo ngựa và vũ khí của họ đến triều đình của nàng đêm nay. Ngươi sẽ ở lại làm tù binh của nàng, trừ phi nàng muốn đoạt mạng ngươi." Hắn lập tức làm theo lời dọn dẹp ấy. Đêm hôm đó, nàng thiếu nữ vô cùng hân hoan, và họ cùng nhau thưởng thức bữa tiệc thịnh soạn.

Ngày hôm sau, Peredur cưỡi ngựa ra bãi cỏ; ngày hôm ấy cậu đánh bại vô số kẻ địch trong đại quân. Đến cuối ngày, một tên hiệp sĩ kiêu ngạo và đường bệ xuất hiện, Peredur quật ngã hắn và hắn liền van xin tha mạng. "Ngươi là ai?" Peredur hỏi. "Ta là Quản gia của Cung điện," hắn đáp. "Và bao nhiêu tài sản của thiếu nữ đang nằm dưới quyền kiểm soát của ngươi?" "Một phần ba," hắn đáp. "Thật tình," Peredur nói, "ngươi phải trả lại hoàn toàn tài sản cho thiếu nữ, hơn nữa phải mang thức ăn thức uống cho hai trăm người cùng ngựa và vũ khí của họ đến đây. Còn ngươi, ngươi sẽ là tù binh của nàng." Mệnh lệnh lập tức được thi hành.

Đến ngày thứ ba, Peredur cưỡi ngựa ra bãi cỏ; ngày hôm đó cậu đánh bại nhiều kẻ địch hơn cả hai ngày trước. Đến cuối ngày, một vị bá quốc đến khiêu chiến, và cậu quật ngã hắn khiến hắn phải van xin tha mạng. "Ngươi là ai?" Peredur hỏi. "Ta là Bá tước," hắn đáp. "Ta không giấu ngươi đâu." "Quả thật," Peredur nói, "ngươi phải trả lại toàn bộ lãnh địa của thiếu nữ, đồng thời dâng hiến cả lãnh địa của chính ngươi cho nàng, kèm theo thức ăn thức uống cho ba trăm người cùng ngựa và vũ khí của họ, và bản thân ngươi phải ở lại chịu sự định đoạt của nàng." Mọi chuyện đều được thực thi đúng như vậy. Peredur ở lại xứ ấy ba tuần, buộc họ phải nộp cống và tuân phục thiếu nữ, đồng thời trao quyền cai trị vào tay nàng. "Cho phép tôi được cáo lui," Peredur nói. "Quả thực vậy sao, huynh trưởng của tôi, huynh muốn đi thế ư?" "Vâng, nhân danh đức tin của tôi; nếu không vì tình nghĩa dành cho tỷ, tôi đã chẳng ở lại đây lâu đến thế." "Hỡi linh hồn tôi," nàng nói, "ngươi là ai?" "Ta là Peredur con trai của Evrawc đến từ phương Bắc; và nếu có lúc nào tỷ gặp rắc rối hay hiểm nguy, hãy báo cho ta biết, nếu có thể, ta sẽ bảo vệ tỷ."

Thế là Peredur lên đường. Đi một quãng xa, cậu gặp một phu nhân cưỡi trên con ngựa gầy gò ướ đẫm mồ hôi, nàng cất tiếng chào chàng thanh niên. "Tỷ từ đâu tới, hiền tỷ?" Cậu hỏi. Nàng liền kể cho cậu nghe lý do chuyến đi của mình. Hóa ra nàng chính là vợ của Chúa tể Thảm cỏ. "Kìa," cậu nói, "ta chính là hiệp sĩ khiến tỷ gặp rắc rối, và kẻ đã đối xử với tỷ như thế sẽ phải hối hận." Vừa dứt lời, một hiệp sĩ phi ngựa tới, cất tiếng hỏi Peredur xem cậu có thấy vị hiệp sĩ nào mà hắn đang tìm kiếm hay không. "Câm miệng đi," Peredur nói, "ta chính là kẻ ngươi đang tìm kiếm; và nhân danh đức tin của ta, ngươi thật tệ bạc với gia thất khi đối xử với thiếu nữ như vậy, vì nàng hoàn toàn vô tội trong chuyện của ta." Thế là họ lao vào giao chiến, và chẳng mất bao lâu Peredur đã quật ngã tên hiệp sĩ, hắn liền van xin tha mạng. "Ngươi sẽ được tha mạng," Peredur nói, "với điều kiện ngươi phải quay về con đường ngươi đã đến, tuyên bố rằng ngươi công nhận thiếu nữ hoàn toàn vô tội, và thừa nhận trước mặt nàng thất bại mà ngươi phải chịu dưới tay ta." Tên hiệp sĩ thề danh dự sẽ tuân thủ điều đó.

Peredur tiếp tục lên đường. Phía trên cao, cậu nhìn thấy một lâu đài và hướng thẳng tới đó. Cậu dùng giáo gõ vào cổng, và kìa, một chàng thanh niên tuấn tú tóc hung mở cửa, vóc dáng tựa tráng sĩ nhưng tuổi đời còn trẻ như thiếu niên. Khi Peredur bước vào đại sảnh, có một vị phu nhân cao lớn uy nghiêm đang ngồi trên ghế, xung quanh vây quanh rất nhiều nữ tỳ, vị phu nhân vô cùng vui mừng trước sự hiện diện của cậu. Đến giờ, họ cùng nhau dùng bữa. Sau bữa tiệc, "Tráng sĩ," nàng nói, "tốt hơn là ngươi nên đi nơi khác để ngủ." "Tại sao tôi không thể ngủ ở đây?" Peredur hỏi. "Hỡi linh hồn tôi, ở đây có chín nữ phù thủy, là những mụ phù thủy của Gloucester, cha mẹ chúng cũng ở đây; và nếu chúng ta không trốn thoát trước khi trời sáng, chúng ta sẽ bị sát hại; chúng đã chinh phục và tàn phá toàn bộ đất đai, chỉ trừ lại mỗi ngôi nhà này." "Kìa," Peredur nói, "ta sẽ ở lại đây đêm nay, và nếu các người gặp rắc rối, ta sẽ làm những gì có thể để giúp đỡ; nhưng các người sẽ không phải chịu bất kỳ tổn hại nào từ ta." Thế là họ đi ngủ. Rạng sáng, Peredur nghe thấy những tiếng la hét kinh hoàng. Cậu vội vã vùng dậy, chỉ mặc chiếc áo lót và áo chẽn, đeo kiếm trên cổ, rồi bước ra ngoài. Cậu thấy một mụ phù thủy đang đuổi theo một lính canh đang cất tiếng gào thét hoảng loạn. Peredur lao vào tấn công mụ phù thủy, giáng một nhát kiếm vào đầu khiến chiếc mũ sắt và khôi giáp của mụ bẹp dúm như cái đĩa. "Xin ngài rộng lượng tha thứ, chàng Peredur tuấn tú, con trai của Evrawc, và xin ơn trên xót thương." "Sao mụ mụ phù thủy kia lại biết ta là Peredur?" "Bởi số mệnh và điềm báo trước rằng ta sẽ phải chịu tổn hại dưới tay ngươi. Ngươi hãy lấy ngựa và áo giáp của ta; và hãy cùng ta đi học nghệ thuật hiệp sĩ cùng cách sử dụng vũ khí." Peredur đáp: "Ta sẽ tha mạng cho mụ, nếu mụ thề danh dự sẽ không bao giờ tàn phá lãnh địa của Nữ bá tước nữa." Sau khi bắt mụ ta thề thốt và được sự cho phép của Nữ bá tước, Peredur lên đường cùng mụ phù thủy đến cung điện của bọn phù thủy. Cậu ở đó ba tuần, rồi chọn cho mình một con ngựa cùng áo giáp và tiếp tục lên đường.

Đến chiều tối, cậu bước vào một thung lũng, tận đầu thung lũng là một thất tu sĩ ẩn tu, vị tu sĩ vui mừng chào đón cậu, và cậu nghỉ lại qua đêm ở đó. Sáng hôm sau khi thức dậy và bước ra ngoài, kìa, một trận tuyết vừa rơi đêm qua, và một con chim ưng vừa săn được một con gia cầm hoang dã ngay trước thất ẩn tu. Tiếng động của con ngựa hoảng làm con chim ưng bay mất, và một con quạ đen sà xuống cái xác con chim. Peredur đứng lặng ngắm nhìn, so sánh sắc đen của con quạ, sắc trắng của tuyết, và sắc đỏ của giọt máu với mái tóc của người thiếu nữ mà cậu yêu thương nhất — mái tóc đen hơn mun, làn da trắng hơn tuyết, và hai vệt đỏ trên má hồng hơn cả giọt máu trên nền tuyết.

Bấy giờ, Arthur cùng gia nhân đang ráo riết tìm kiếm Peredur. "Các ngươi có biết," Arthur lên tiếng, "vẻ ngoài của vị hiệp sĩ cầm ngọn giáo dài đang đứng bên con suối đằng kia là ai không?" "Thưa lãnh chúa," một người đáp, "tôi sẽ đi tìm hiểu xem hắn là ai." Chàng thanh niên tiến đến chỗ Peredur đang đứng, gặng hỏi cậu đang làm gì ở đây và là ai. Mải chìm đắm trong dòng suy tưởng sâu sắc về người thiếu nữ mình yêu thấu tận tâm can, cậu chẳng thèm đáp lời. Chàng thanh niên liền dùng giáo đâm tới, Peredur quay phắt lại, giáng một đòn hất văng hắn qua bươu ngựa rơi xuống đất. Ngay sau đó, hai mươi bốn thanh niên khác lao đến, cậu cũng chẳng đáp lời ai mà đối xử y hệt như thế, dùng đúng một cú xóc hất tung tất cả ngã nhắt xuống đất. Lúc bấy giờ Kai tiến đến, cất lời thô lỗ và giận dữ với Peredur; Peredur liền dùng giáo thọc dưới cằm Kai, hất văng hắn ra xa bằng một cú đẩy mạnh đến mức làm gãy tay và xương bả vai của hắn, rồi cưỡi ngựa chồm qua người hắn tận hai mươi mốt lần. Trong lúc Kai nằm bất động vì cơn đau đớn tột cùng, con ngựa của hắn hoảng sợ phi nước kiệu quay về. Khi gia nhân nhìn thấy con ngựa chạy về mà không có chủ nhân, họ vội vã phóng ngựa đến nơi giao chiến. Ban đầu họ cứ ngỡ Kai đã chết, nhưng rồi nhận ra nếu có thầy thuốc giỏi, hắn vẫn có thể sống sót. Mặc cho đám đông vây quanh Kai, Peredur vẫn không mảy may xao lãng dòng suy tư của mình. Kai được đưa về lều của Arthur, và ngài cho mời những vị ngự y giỏi nhất đến chữa trị cho hắn. Arthur vô cùng đau buồn khi Kai gặp phải tai họa này, vì ngài rất mực yêu thương hắn.

Bấy giờ, Gwalchmai lên tiếng: "Quả thật không nên tùy tiện quấy rầy một hiệp sĩ uy nghi đang chìm trong suy tưởng; bởi hoặc là hắn đang bận tâm về một tổn thất nào đó, hoặc là hắn đang nhớ về người thiếu nữ mà hắn yêu thương nhất. Chính vì sự thiếu suy xét đó mà tai nạn đã giáng xuống kẻ vừa giáp mặt hắn. Nếu ngài thấy thuận nhẽ, thưa lãnh chúa, tôi sẽ đến xem vị hiệp sĩ ấy đã nguôi ngoai dòng suy tư đó chưa; và nếu rồi, tôi sẽ lịch sự mời ngài ấy đến thăm ngài." Nghe vậy, Kai tức giận lồng lộn, phun ra những lời cay độc và hằn học. "Gwalchmai," hắn nhạo báng, "ta thừa biết ngươi sẽ lôi được hắn về vì hắn đã kiệt sức. Dù vậy, thắng được một tên hiệp sĩ mỏi mệt vì chiến đấu chẳng mang lại cho ngươi chút vinh quang hay lời khen ngợi nào đâu. Xưa nay ngươi vẫn thường giành lợi thế theo cách đó đấy thôi. Chừng nào cái lưỡi ngọt ngào và những lời khéo léo của ngươi còn hoạt động, thì một chiếc áo lụa mỏng cũng đủ làm giáp trụ cho ngươi rồi, và ngươi chẳng cần phải gãy dù chỉ một cây giáo hay thanh kiếm nào khi chiến đấu với vị hiệp sĩ đang trong tình trạng như thế đâu." Gwalchmai điềm tĩnh đáp lại Kai: "Ngươi hoàn toàn có thể dùng những lời lẽ nhã nhặn hơn, nếu ngươi muốn; và ngươi không việc gì phải trút cơn thịnh nộ cùng sự khó chịu của mình lên đầu ta. Ta nghĩ mình sẽ đưa được vị hiệp sĩ ấy về đây mà chẳng cần phải gãy tay hay trật xương bả vai đâu." Arthur liền bảo Gwalchmai: "Con nói năng rất đỗi khôn ngoan và thận trọng; hãy đi đi, mang theo đầy đủ giáp trụ và chọn cho mình một con ngựa thật tốt." Gwalchmai lập tức trang bị giáp trụ rồi vội vã phóng ngựa đến chỗ Peredur.

Khi ấy Peredur đang tì người lên cán giáo, chìm đắm trong dòng suy tư cũ, Gwalchmai tiến lại gần không một chút thù địch, cất giọng nói: "Nếu ta nghĩ rằng điều này khiến ngươi thoải mái như đối với ta, ta đã muốn trò chuyện cùng ngươi. Ta mang theo lời nhắn từ Arthur, kính mời ngươi đến thăm ngài. Trước đó đã có hai người đến đây vì việc này." "Đúng vậy," Peredur đáp, "và họ đã đến một cách vô lễ. Họ tấn công tôi, và tôi cảm thấy phiền lòng, vì tôi không thích bị kéo khỏi dòng suy tưởng của mình — tôi đang nghĩ về người thiếu nữ tôi yêu thương nhất, và hình bóng nàng hiện lên trong tâm trí tôi thế này: tôi đang ngắm nhìn tuyết trắng, con quạ đen, và những giọt máu của con chim bị chim ưng giết chết rơi trên nền tuyết. Tôi thầm nghĩ sắc trắng của nàng tựa như tuyết, sắc đen của mái tóc và lông mày tựa như quạ đen, còn hai vệt đỏ trên má nàng giống hệt hai giọt máu ấy." Gwalchmai lên tiếng: "Đó không phải là một suy nghĩ thô tục chút nào, và ta lấy làm lạ nếu việc bị kéo ra khỏi nó lại làm ngươi dễ chịu." "Nói cho ta nghe," Peredur hỏi, "Kai có đang ở Triều đình của Arthur không?" "Có chứ," Gwalchmai đáp, "và chính hắn là vị hiệp sĩ vừa giao đấu với ngươi; có điều hắn không đến đây thì hơn, vì tay và xương bả vai của hắn đã gãy nát sau cú ngã từ mũi giáo của ngươi rồi." "Thật tình," Peredur nói, "tôi không hề cảm thấy tiếc nuối khi đã bắt đầu trả thù cho sự nhục mạ mà hắn gây ra cho tên lùn và nữ lùn." Gwalchmai vô cùng kinh ngạc khi nghe cậu nhắc đến tên lùn và nữ lùn; chàng tiến lại gần, vòng tay ôm lấy cổ Peredur và hỏi tên cậu. "Ta gọi là Peredur con trai của Evrawc," cậu đáp; "còn huynh, huynh là ai?" "Ta là Gwalchmai," chàng đáp lại. "Được gặp huynh thật là hạnh phúc," Peredur nói, "vì ở bất cứ xứ sở nào đặt chân tới, ta đều nghe danh tiếng về lòng dũng mãnh và sự chính trực của huynh, ta rất mong được kết nghĩa thâm giao với huynh." "Nhân danh đức tin của ta, ngươi sẽ được toại nguyện, và hãy ban cho ta tình bằng hữu của ngươi," Gwalchmai nói. "Ta rất sẵn lòng," Peredur đáp.

Thế là họ hân hoan cùng nhau cưỡi ngựa hướng về nơi Arthur đang đóng quân. Khi Kai nhìn thấy họ đi tới, hắn lẩm bẩm: "Ta thừa biết Gwalchmai chẳng cần phải đấu kiếm với tên hiệp sĩ đó. Chẳng có gì lạ khi hắn giành được tiếng tăm; những lời khéo léo của hắn có sức mạnh hơn hẳn cơ bắp của ta." Peredur cùng Gwalchmai vào lều cởi bỏ áo giáp. Peredur khoác lên mình bộ y phục giống hệt Gwalchmai đang mặc, rồi họ cùng nhau diện kiến Arthur và cất tiếng chào ngài. "Thưa lãnh chúa," Gwalchmai nói, "đây là người mà ngài đã mòn mỏi tìm kiếm bấy lâu." "Chào mừng ngươi, tráng sĩ," Arthur cất lời. "Ngươi sẽ ở lại với ta; nếu ta biết sức mạnh của ngươi lớn đến thế, ta đã chẳng để ngươi rời đi như trước; dẫu vậy, điều này đã được dự báo trước bởi tên lùn và nữ lùn bị Kai đối xử tệ bạc mà ngươi đã ra tay trả thù." Đúng lúc đó, kìa, Hoàng hậu cùng các nữ tỳ bước tới, Peredur cúi đầu chào họ. Họ vô cùng vui mừng khi gặp lại cậu và cất lời chào đón. Arthur dành cho cậu sự tôn kính và vinh dự lớn lao, rồi họ cùng nhau quay về Caerlleon.

Đêm đầu tiên Peredur đặt chân đến Triều đình của Arthur ở Caerlleon, khi cậu đang đi dạo trong thành sau bữa tiệc, kìa, Angharad Law Eurawc bước đến chắn đường. "Nhân danh đức tin của tôi, hiền tỷ," Peredur nói, "tỷ thật là một thiếu nữ kiều diễm và xinh đẹp; nếu tỷ vui lòng, tôi nguyện yêu thương tỷ hơn tất cả mọi phụ nữ trên đời." "Ta xin thề danh dự," nàng đáp, "rằng ta không hề yêu ngươi, và sẽ không bao giờ đời nào yêu ngươi cả." "Tôi cũng xin thề danh dự," Peredur đáp, "rằng tôi sẽ không bao giờ thốt ra một lời nào với bất kỳ tín đồ Thiên Chúa giáo nào nữa, cho đến khi tỷ chịu yêu tôi hơn tất cả mọi nam nhân."

Ngày hôm sau, Peredur bước đi trên con đường lớn dọc theo sườn núi, và cậu nhìn thấy một thung lũng hình tròn, xung quanh được bao bọc bởi những vách đá và rừng cây. Bằng phẳng dưới đáy thung lũng là những đồng cỏ, xen kẽ giữa đồng cỏ và rừng cây là các thửa ruộng. Nơi sâu thẳm trong rừng, cậu thấy những ngôi nhà gỗ lớn màu đen được xây dựng thô kệch. Cậu xuống ngựa, dắt ngựa tiến về phía bìa rừng. Đi một quãng ngắn vào trong rừng, cậu nhìn thấy một mỏm đá nhô cao, con đường mòn uốn lượn sát theo đó. Ngay trên mỏm đá có một con sư tử bị xiềng xích và đang ngủ say. Bên dưới con sư tử là một cái hố sâu thẳm rộng lớn, chứa đầy xương người và súc vật. Peredur rút kiếm chém một nhát vào con sư tử khiến nó rơi xuống miệng hố và bị treo lơ lửng nhờ sợi xích; bằng nhát kiếm thứ hai, cậu chém đứt xiềng xích và con sư tử rơi tõm xuống hố. Cậu dắt ngựa vượt qua mỏm đá cho đến khi vào được thung lũng. Giữa thung lũng, cậu nhìn thấy một lâu đài lộng lẫy và hướng thẳng tới đó. Trên bãi cỏ gần lâu đài, cậu bắt gặp một lão người khổng lồ da xám xịt đang ngồi, to lớn hơn bất kỳ kẻ nào cậu từng thấy trước đây. Hai tiểu đồng đang chơi đùa bằng cách ném chuôi dao làm bằng xương quái vật biển. Một tiểu đồng tóc đỏ, người kia tóc hung. Chúng dẫn đường cho cậu đến chỗ lão da xám, và Peredur cất tiếng chào lão. Lão người xám cất giọng: "Thật là nỗi nhục cho bộ râu của gác cổng nhà ta." Bấy giờ Peredur mới hiểu gác cổng chính là con sư tử vừa rồi. Lão người xám cùng hai tiểu đồng bước vào lâu đài, Peredur theo chân họ; cậu thấy bên trong là một nơi vô cùng lộng lẫy và quý phái. Họ tiến vào đại sảnh, nơi bàn tiệc đã được bày sẵn ê chề thức ăn thức uống. Bấy giờ cậu thấy một phụ nữ lớn tuổi và một thiếu nữ trẻ bước ra từ căn phòng; họ là những người phụ nữ uy nghi nhất mà cậu từng thấy. Họ rửa tay rồi bước vào bữa ăn, lão người xám ngồi ở chiếc ghế cao nhất ở đầu bàn, người phụ nữ lớn tuổi ngồi cạnh lão. Peredur và nàng thiếu nữ được xếp ngồi cạnh nhau, hai tiểu đồng phục vụ họ. Nàng thiếu nữ nhìn Peredur bằng ánh mắt đượm buồn, và cậu bèn hỏi lý do tại sao nàng buồn rầu. "Vì chàng đấy, hỡi linh hồn tôi; từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chàng, tôi đã đem lòng yêu chàng hơn tất cả mọi nam nhân. Và tôi đau đớn khi biết rằng một chàng trai dịu dàng như chàng lại sắp phải đối mặt với số phận nghiệt ngã vào ngày mai. Chàng có thấy những ngôi nhà đen ngòm san sát trong rừng kia không? Tất cả đều thuộc về bầy gia nhân của lão người xám đằng kia, chính là cha tôi. Hắn là những gã khổng lồ. Và ngày mai chúng sẽ vùng lên chống lại chàng và tước đoạt mạng sống của chàng. Thung lũng này có tên là Thung lũng Tròn." "Hãy lắng nghe ta, nàng thiếu nữ xinh đẹp, nàng có thể sắp xếp để ngựa và áo giáp của ta được đưa vào cùng phòng nghỉ với ta tối nay không?" "Chúa chứng giám, nếu có thể, tôi sẽ vui lòng sắp xếp ổn thỏa."

Khi đến giờ đi ngủ thay vì chè chén say sưa, họ lui về phòng nghỉ. Nàng thiếu nữ đã cho người chuyển ngựa và áo giáp của Peredur vào chung căn phòng với cậu. Sáng hôm sau, Peredur nghe thấy tiếng ồn ào hỗn loạn của người và ngựa vang lên quanh lâu đài. Cậu vùng dậy, mặc giáp trụ, trang bị cho ngựa rồi tiến ra bãi cỏ. Lúc ấy, người phụ nữ lớn tuổi và thiếu nữ tiến đến gặp lão người xám: "Thưa cha," họ khẩn khoản, "xin hãy chấp nhận lời hứa của chàng thanh niên rằng cậu ấy sẽ không bao giờ tiết lộ những gì đã thấy ở chốn này, chúng tôi sẽ làm vật bảo chứng cho cậu ấy." "Nhân danh đức tin của ta, ta không đời nào làm thế," lão người xám gầm gừ. Thế là Peredur bước vào trận chiến với đại quân, và đến chiều tối, cậu đã tiêu diệt được một phần ba số chúng mà bản thân không hề trầy trúng một mảy may. Người phụ nữ lớn tuổi bấy giờ cất tiếng: "Kìa, đại quân của ông đã bị chàng thanh niên giết hại rất nhiều; xin ông hãy rủ lòng thương tha mạng cho cậu ta." "Nhân danh đức tin của ta, ta không tha đâu," lão đáp. Người phụ nữ lớn tuổi và nàng thiếu nữ đang đứng trên tường thành lâu đài dõi mắt nhìn ra ngoài. Đúng lúc ấy, Peredur đụng độ chàng trai tóc vàng và hạ sát hắn. "Thưa cha," nàng thiếu nữ kêu lên, "xin hãy tha mạng cho chàng trai trẻ." "Chúa chứng giám, ta không đời nào làm thế," lão đáp lại; vừa dứt lời, Peredur liền lao vào tấn công chàng trai tóc hung và cũng hạ sát hắn luôn. "Lẽ ra ông nên đồng ý tha mạng cho cậu ta trước khi cậu ấy ra tay giết chết hai người con trai của ông; vì giờ đây e rằng chính ông cũng khó bề thoát khỏi tay cậu ta." "Nợ nàng thiếu nữ, hãy đi cầu xin chàng thanh niên tha mạng cho chúng ta đi, chúng ta xin đầu hàng phó thác trong tay cậu ta." Thế là nàng thiếu nữ chạy đến chỗ Peredur, van xin cậu tha mạng cho cha mình cùng những tên gia nhân may mắn sống sót. "Ta sẽ tha mạng, với điều kiện cha ngươi và toàn bộ kẻ dưới quyền phải đến triều đình của Arthur để tỏ lòng thần phục, đồng thời babm báo rằng chính bề tôi Peredur của ngài đã làm cho họ đặc ân này." "Chúa chứng giám, chúng tôi xin tuân lệnh." "Và các người cũng phải chịu phép bã-têm; ta sẽ sai người về thưa với Arthur ban tặng thung lũng này cho nàng và hậu duệ đời đời kiếp kiếp." Thế là họ bước vào trong, lão người xám và vị phu nhân cao lớn cất tiếng chào Peredur. Lão người xám bảo cậu rằng: "Từ khi chiếm cứ thung lũng này, ta chưa từng thấy một tín đồ Thiên Chúa giáo nào rời khỏi đây mà còn sống sót, ngoại trừ một mình ngươi. Chúng ta sẽ đến triều đình Arthur để tỏ lòng thần phục, đón nhận đức tin và chịu lễ rửa tội." Peredur thưa: "Xin dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì tôi đã không phá vỡ lời thề với người thiếu nữ tôi yêu thương nhất, đó là không thốt ra dù chỉ một lời với bất kỳ tín đồ Thiên Chúa nào."

Đêm đó họ nghỉ lại nơi ấy. Sáng hôm sau, lão người xám cùng tùy tùng khởi hành đến Triều đình của Arthur; họ tỏ lòng thần phục ngài và chịu lễ bã-têm theo lệnh ngài. Lão người xám tâu với Arthur rằng chính Peredur đã đánh bại bọn họ. Arthur liền ban thung lũng cho lão người xám và gia quyến cai quản như lời Peredur đã thỉnh cầu. Được sự cho phép của Arthur, lão người xám quay trở lại Thung lũng Tròn.

Peredur tiếp tục lên đường vào ngày hôm sau, vượt qua một vùng hoang mạc bạt ngàn không một bóng người ở. Cuối cùng cậu cũng đến một khu dân cư nhỏ bé và nghèo nàn. Ở đó, cậu nghe đồn có một con quái xà đang cuộn mình trên chiếc nhẫn vàng, không cho ai sinh sống trong bán kính bảy dặm xung quanh. Peredur tìm đến tận nơi có con quái xà. Cậu lao vào chiến đấu với nó một cách giận dữ, hung hăng và liều chết; cuối cùng cậu cũng tiêu diệt được con quái xà và đoạt lấy chiếc nhẫn. Cứ thế, cậu trải qua một thời gian dài không thốt lấy một lời với bất kỳ tín đồ Thiên Chúa nào. Hậu quả là cậu phờ phạc, sắc diện tiều tụy vì nỗi nhớ nhung tột cùng Triều đình của Arthur, cùng hình bóng người thiếu nữ mình yêu và những người bạn cũ. Cậu tiến thẳng về Triều đình của Arthur, dọc đường bắt gặp đoàn tùy tùng của Arthur đang đi làm nhiệm vụ, dẫn đầu là Kai. Peredur nhận ra tất cả bọn họ, nhưng không một ai trong triều đình nhận ra cậu. "Ngươi từ đâu đến, hỡi tráng sĩ?" Kai cất giọng hỏi. Hắn hỏi liền hai ba lần nhưng cậu vẫn im lặng không đáp. Kai bèn dùng giáo đâm thấu đùi cậu. Sợ phải lên tiếng phá vỡ lời thề, cậu nén đau tiếp tục bước đi không ngừng nghỉ. "Nơi đây," Gwalchmai thốt lên, "trước mặt Chúa, ta tuyên bố rằng Kai, ngươi đã hành xử quá tệ bạc khi gây ra hành vi tàn bạo nhường này với một chàng trai không thể nói năng."

Gwalchmai quay trở lại Triều đình của Arthur. "Thưa Hoàng hậu," chàng nói với Gwenhwyvar, "người có thấy hành vi tàn ác mà Kai vừa gây ra cho chàng thanh niên câm lặng này không; vì ơn trên và vì tôi, xin hãy cho người chăm sóc y tế cho cậu ấy trước khi tôi quay lại, tôi sẽ hoàn trả chi phí cho người."

Trước khi đám bề tôi hoàn thành nhiệm vụ trở về, một hiệp sĩ đã đến bãi cỏ cạnh Cung điện của Arthur để khiêu chiến. Thách thức của hắn được chấp nhận; Peredur đứng ra giao chiến và quật ngã hắn. Suốt cả tuần liền, ngày nào cậu cũng quật ngã một tên hiệp sĩ.

Một ngày nọ, Arthur cùng gia nhân đang trên đường đi nhà thờ thì trông thấy một hiệp sĩ đang giương cao hiệu kỳ khiêu chiến. "Thật tình," Arthur thốt lên, "nhân danh lòng dũng cảm của các tráng sĩ, ta sẽ không rời đi cho đến khi lấy được ngựa và giáp trụ để tự tay quật ngã tên thô phu đằng kia." Các tùy tùng liền đi lấy ngựa và áo giáp cho Arthur. Peredur chạm trán đám tùy tùng trên đường họ quay lại, cậu tước lấy ngựa và giáp trụ rồi tiến thẳng ra bãi cỏ; tất cả những ai chứng kiến cậu đứng lên bước ra chiến đấu đều leo lên nóc nhà, gò đất và những nơi cao ráo để thưởng thức trận đấu. Peredur dùng tay ra hiệu cho tên hiệp sĩ lao vào giao chiến. Hắn đâm tới một giáo nhưng chẳng làm cậu suy suyển khỏi chỗ đứng. Peredur thúc ngựa lao về phía hắn một cách giận dữ, hung hăng, dữ dội, liều chết với cơn thịnh nộ tột cùng, giáng cho hắn một nhát đâm chí mạng, hiểm hóc, tàn khốc, chuẩn xác và mạnh mẽ ngay dưới cằm, nhấc bổng hắn khỏi yên ngựa và hất văng đi một đoạn rất xa. Peredur quay trở lại, trả lại ngựa và giáp trụ cho tùy tùng như trước, rồi đi bộ về cung điện.

Kể từ đó, người ta gọi Peredur với cái tên Chàng Trai Câm. Kìa, Angharad Law Eurawc lại đến gặp cậu. "Trước mặt Chúa, hỡi tráng sĩ," nàng nói, "thật đáng tiếc làm sao khi chàng không thể nói năng; bởi nếu chàng nói được, ta đã yêu chàng nhất trên đời; và nhân danh đức tin của tôi, dẫu chàng không nói được, tôi vẫn yêu chàng trên hết thảy." "Nguyện Chúa ban thưởng cho tỷ, hiền tỷ," Peredur đáp, "nhân danh đức tin của tôi, tôi cũng yêu tỷ." Ngay khoảnh khắc ấy, thân phận thực sự của cậu đã được hé lộ, rằng cậu chính là Peredur. Cậu kết nghĩa thâm giao với Gwalchmai, Owain con trai của Urien cùng toàn thể gia nhân, và ở lại Triều đình của Arthur.

Arthur đang ở Caerlleon bên bờ sông Usk; ngài đi săn và Peredur đi cùng. Peredur thả chó săn đuổi theo một con hươu đực, và con chó đã hạ sát con hươu ở một vùng hoang vu. Cách đó không xa, cậu nhận thấy dấu vết của một chòi ở, liền tiến đến và nhìn thấy một tòa đại sảnh; ngay cửa đại sảnh, những chàng thanh niên da ngăm đen đầu trọc đang cờ bạc vui vẻ. Bước vào trong, cậu thấy ba thiếu nữ đang ngồi trên băng ghế, họ mặc trang phục giống hệt nhau như những người thuộc tầng lớp cao quý. Cậu tiến lại ngồi cạnh họ trên băng ghế; một trong những thiếu nữ nhìn đăm đăm vào Peredur rồi bật khóc. Peredur hỏi lý do nàng khóc. "Vì đau buồn khi thấy một chàng trai tuấn tú như chàng sắp bị sát hại." "Ai sẽ giết tôi?" Peredur gặng hỏi. "Nếu chàng đủ cam đảm ở lại đây đêm nay, tôi sẽ cho chàng biết." "Dù hiểm nguy có lớn đến đâu, tôi vẫn sẽ lắng nghe nàng." "Cung điện này thuộc về cha tôi," nàng thiếu nữ nói, "và người tus giết bất cứ ai đặt chân đến đây mà không có sự cho phép." "Cha nàng là người thế nào mà có thể sát hại tất cả mọi người như vậy?" "Là kẻ chuyên làm điều bạo ngược, bất công với láng giềng và chẳng bao giờ ban bố công lý cho ai." Đúng lúc ấy, cậu thấy đám thanh niên đứng dậy dọn sạch bàn cờ. Cậu nghe thấy những tiếng ồn ào hỗn loạn; rồi từ đằng sau xuất hiện một gã khổng lồ da đen một mắt, các thiếu nữ đứng dậy đón tiếp hắn. Bọn họ cởi giáp cho hắn, rồi hắn ngồi xuống; sau khi nghỉ ngơi và ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhìn sang Peredur và gặng hỏi vị hiệp sĩ này là ai. "Thưa lãnh chúa," một thiếu nữ tâu, "đây là chàng trai tuấn tú và dịu dàng nhất mà ngài từng thấy. Vì ơn trên và vì phẩm giá của chính ngài, xin hãy kiên nhẫn với cậu ấy." "Vì nể mặt nàng, ta sẽ kiên nhẫn, và ta sẽ tha mạng cho hắn đêm nay." Peredur tiến lại gần lò sưởi, chia sẻ thức ăn thức uống và bắt đầu trò chuyện với các phu nhân. Đang cao hứng vì men rượu, cậu quay sang gã da đen và nói: "Ta lấy làm lạ, dẫu ngươi tự xưng hùng xưng bá đến đâu, kẻ nào đã móc đi một con mắt của ngươi vậy?" "Đó là một trong những nguyên tắc của ta," gã da đen gầm gừ, "rằng bất cứ kẻ nào dám đặt câu hỏi mà ngươi vừa thốt ra sẽ không thể giữ nổi mạng sống, dù là chuộc bằng ơn huệ hay tiền bạc." "Thưa lãnh chúa," nàng thiếu nữ khẩn khoản, "dù chàng ấy có nói đùa gì với ngài trong lúc men say ngất ngây đi nữa, xin hãy giữ lấy lời hứa mà ngài vừa hứa với tôi lúc nãy." "Vì nàng, ta sẽ vui lòng thực hiện," hắn đáp. "Ta sẽ tha mạng cho hắn đêm nay." Thế là đêm đó họ bình an vô sự.

Sáng hôm sau, gã da đen thức dậy, mặc giáp trụ vào người và bảo Peredur: "Đứng dậy đi, đồ khốn, chuẩn bị chịu chết đi." Peredur đáp lại hắn: "Ngươi hãy chọn một trong hai điều này, hỡi gã da đen; nếu muốn đấu với ta, một là ngươi hãy cởi bỏ giáp trụ, hai là ban giáp trụ cho ta để ta phân tài cao thấp với ngươi." "Ha, đồ nhãi ranh," hắn chế giễu, "ngươi mà cũng biết đánh nhau ư nếu có giáp trụ? Được rồi, cứ lấy thứ giáp nào ngươi thích đi." Ngay lập tức, nàng thiếu nữ mang đến cho Peredur bộ giáp vừa ý; cậu chiến đấu với gã da đen và ép hắn phải van xin tha mạng. "Gã da đen, ngươi sẽ được tha mạng, với điều kiện phải khai thật cho ta biết ngươi là ai và kẻ nào đã móc mắt ngươi." "Thưa lãnh chúa, tôi xin kể; tôi bị mất nó trong trận chiến với Con Quái Xà Đen ở vùng Carn. Nơi ấy có một gò đất gọi là Gò Tang Tóc; trên gò có một đống đá cuội lớn (carn), trong đó ẩn nấp một con quái xà, trên đuôi nó ngậm một viên ngọc quý có ma lực rằng kẻ nào cầm nó bằng một tay, tay kia sẽ có bao nhiêu vàng tùy thích. Chính trong trận chiến với con quái xà ấy tôi đã mất đi con mắt. Tên tôi là Kẻ Áp Bức Đen. Sở dĩ tôi có biệt hiệu đó vì chẳng có một ai xung quanh mà tôi không bóc lột, và tôi chưa từng ban bố công lý cho bất kỳ kẻ nào." Peredur hỏi tiếp: "Nói cho ta hay, từ đây đến đó bao xa?" "Đúng ngày ngài lên đường, ngài sẽ đến Cung điện của Những Người Con Vua Tra tấn." "Tại sao họ lại mang cái tên ấy?" "Con Addanc dưới hồ sát hại họ một lần mỗi ngày. Khi rời khỏi đó, ngài sẽ đến Triều đình của Nữ bá tước các Thành Tựu." "Có những thành tựu gì ở đó vậy?" Peredur tò mò hỏi. "Có ba trăm tráng sĩ trong gia thất của nàng, và bất kỳ vị khách lạ nào đặt chân đến triều đình đều được nghe kể về những chiến tích của họ. Cách thức là thế này — ba trăm tráng sĩ ngồi sát bên Nữ bá tước, không phải để bất kính với khách, mà để kể lại chiến tích của gia thất. Và ngày ngài rời khỏi đó, ngài sẽ đến Gò Tang Tóc, xung quanh gò đất ấy là chủ nhân của ba trăm cỗ lều đang canh gác con quái xà." Peredur liền bảo: "Vì ngươi đã quen thói áp bức lâu ngày đến thế, ta sẽ không để ngươi tiếp tục làm hại ai nữa." Cậu liền hạ sát hắn.

Bấy giờ nàng thiếu nữ cất lời trò chuyện với cậu: "Nếu khi đến đây chàng nghèo khó, thì từ nay trở đi chàng sẽ trở nên giàu có nhờ kho báu của gã da đen vừa bị chàng tiêu diệt. Chàng thấy đấy, có rất nhiều thiếu nữ kiều diễm trong cung điện này; chàng có thể chọn bất kỳ ai mình thích nhất làm người tình." "Thưa phu nhân, tôi đến đây không phải để tìm kiếm tình yêu; các người cứ tự do kết đôi với những chàng trai tuấn tú ở đây theo ý muốn, và tôi không màng đến bất kỳ tài sản nào của các người, vì tôi chẳng cần đến chúng." Peredur lên đường, đến Cung điện của Những Người Con Vua Tra tấn; bước vào bên trong, cậu chẳng thấy ai ngoài những người phụ nữ; họ đứng dậy, hân hoan chào đón cậu. Đang lúc trò chuyện, cậu nhìn thấy một con chiến mã có yên phi tới, trên yên chở một cái xác. Một người phụ nữ bước ra, bế thảy cái xác xuống chậu nước ấm đặt cạnh cửa, thoa lên đó thứ nhựa thơm quý giá; ngay tức khắc người đàn ông sống lại, bước đến chỗ Peredur chào hỏi và bày tỏ niềm vui khi gặp cậu. Chẳng mấy chốc lại có thêm hai người nữa được đưa về trên lưng ngựa, và nàng thiếu nữ cũng xử lý y hệt như người đầu tiên. Peredur bèn hỏi các tráng sĩ lý do tại sao lại có cơ sự kỳ lạ này. Họ kể rằng có một con quái vật Addanc ẩn mình trong hang động, cứ mỗi ngày lại sát hại họ một lần. Đêm đó họ nghỉ lại nơi ấy.

Sáng hôm sau, các chàng trai chuẩn bị lên đường, Peredur khẩn khoản nài nỉ họ vì tình yêu dành cho các phu nhân của họ mà cho phép cậu đi cùng, nhưng họ từ chối: "Nếu cậu bỏ mạng ở đó, chẳng có ai cứu sống cậu lại được đâu." Họ phi ngựa đi, và Peredur cưỡi ngựa âm thầm bám theo phía sau; khi họ đã khuất tầm mắt, cậu đến một gò đất, nơi có vị phu nhân đẹp nhất mà cậu từng thấy đang ngồi ngự trị. "Ta biết rõ mục đích của chàng," nàng lên tiếng; "chàng đang định khiêu chiến với con Addanc, và nó sẽ giết chết chàng, không phải bằng lòng dũng cảm mà bằng mưu mô xảo quyệt. Nó có một hang động, ngay lối vào có một trụ đá, từ đó nó nhìn thấy bất kỳ ai bước vào nhưng không ai nhìn thấy nó; nấp sau trụ đá, nó tiêu diệt mọi kẻ địch bằng những mũi phi tiêu có độc. Nếu chàng hứa danh dự yêu ta hơn mọi phụ nữ trên đời, ta sẽ trao cho chàng một viên ngọc quý giúp chàng nhìn thấy nó khi bước vào mà nó không thể thấy chàng." "Anh xin hứa bằng danh dự của mình," Peredur đáp, "vì ngay lần đầu gặp nàng anh đã đem lòng yêu mến; và anh sẽ tìm nàng ở đâu?" "Khi chàng tìm kiếm ta, hãy hướng về phương Đông." Nàng thiếu nữ biến mất sau khi đặt hòn đá vào lòng bàn tay Peredur.

Cậu tiến đến một thung lũng có dòng sông chảy qua, hai bên bờ rợp bóng cây và trải dài những đồng cỏ phẳng phiu. Bên này sông là một bàn cừu trắng, bên kia là một đàn cừu đen. Cứ mỗi lần một con cừu trắng cất tiếng kêu, một con cừu đen lại lội qua sông biến thành trắng; và khi một con cừu đen kêu lên, một con cừu trắng lại lội qua sông biến thành đen. Cậu nhìn thấy một cây cổ thụ bên bờ sông, một nửa thân cây cháy ngút lửa từ gốc tới ngọn, nửa kia vẫn xanh tươi trĩu lá. Ngay gần đó, một chàng thanh niên đang ngồi trên gò đất, bên cạnh là hai con chó săn lông đốm ngực trắng đang bị xích. Cậu đoan chắc chưa từng thấy ai có phong thái vương giả đến thế. Trong khu rừng đối diện, cậu nghe thấy tiếng chó săn đang lùa bầy hươu. Peredur cất tiếng chào chàng thanh niên, và chàng ta chào lại. Có ba con đường xuất phát từ gò đất; hai con đường rất rộng, con đường thứ ba nhỏ hơn. Peredur hỏi các con đường ấy dẫn đi đâu. "Một đường dẫn đến cung điện của tôi," chàng thanh niên đáp; "tôi khuyên chàng nên chọn một trong hai điều: hoặc đến cung điện của tôi ngay trước mặt, nơi vợ tôi đang đợi, hoặc ở lại đây xem chó săn rượt đuổi bầy hươu từ rừng ra đồng cỏ. Chàng sẽ được chứng kiến những con chó săn tuyệt vời nhất, dũng mãnh nhất trong các cuộc săn bắn, hạ gục con mồi bên dòng suối cạnh chúng ta; và khi đến giờ dùng bữa, tiểu đồng của tôi sẽ đem ngựa đến đón tôi, và chàng sẽ trọ lại cung điện của tôi đêm nay." "Nguyện ơn trên đền đáp cho ngài; nhưng tôi không thể nán lại, vì tôi phải lên đường." "Con đường thứ hai dẫn đến thị trấn gần đây, nơi có thể mua thức ăn thức uống; còn con đường nhỏ hơn kia dẫn thẳng đến hang động của con Addanc." "Được sự cho phép của ngài, tôi sẽ đi con đường đó."

Peredur tiến về phía hang động. Cậu cầm hòn đá bằng tay trái, tay phải lăm lăm ngọn giáo. Khi bước vào, cậu nhận ra con Addanc, liền phóng giáo đâm thủng người nó rồi chặt đứt đầu. Khi bước ra khỏi hang, kìa, ba người bạn đồng hành đang đứng ngay lối vào; họ chào mừng Peredur và cho biết có một lời tiên tri rằng cậu sẽ là kẻ tiêu diệt con quái vật ấy. Peredur trao cái đầu quái vật cho các chàng trai, họ liền ngỏ ý gả một trong ba người em gái của họ cho cậu kèm theo một nửa vương quốc. "Tôi đến đây không phải để cầu hôn," Peredur từ chối, "nhưng nếu phải lấy vợ, tôi sẽ chọn em gái các anh hơn bất kỳ ai." Peredur tiếp tục lên đường, chợt nghe thấy tiếng động phía sau. Cậu quay lại nhìn và thấy một người đàn ông cưỡi ngựa đỏ, khoác giáp đỏ, phi ngựa sóng đôi chào hỏi và chúc cậu nhận được hồng ân từ Thiên Chúa lẫn con người. Peredur niềm nở chào lại chàng thanh niên. "Thưa ngài, tôi đến để thỉnh cầu một điều." "Ngươi muốn gì?" "Xin hãy thu nhận tôi làm bầy tôi của ngài." "Nếu vậy ta biết thu nhận ai làm bầy tôi đây?" "Tôi xin không giấu giếm về thân thế của mình. Tên tôi là Etlym Gleddyv Coch, một Bá tước đến từ miền Đông." "Ta lấy làm lạ là ngươi lại muốn làm bầy tôi cho một kẻ có lãnh địa chẳng lớn hơn ngươi; vì ta cũng chỉ là một bá quốc giống như ngươi thôi. Nhưng đã muốn làm bầy tôi của ta, ta rất vui mừng tiếp nhận."

Họ tiến thẳng đến Triều đình của Nữ bá tước, mọi người vô cùng hân hoan chào đón; họ được giải thích rằng việc xếp họ ngồi dưới các bề tôi không phải vì bất kính, mà đó là quy chế của triều đình. Ai hạ gục được ba trăm tráng sĩ trong gia thất của nàng sẽ được ngồi cạnh Nữ bá tước, và nàng sẽ yêu thương hắn hơn hết thảy mọi nam nhân. Sau khi Peredur hạ gục toàn bộ ba trăm tráng sĩ, cậu bước đến ngồi cạnh nàng, và Nữ bá tước cất lời: "Ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho ta một tráng sĩ vừa tuấn tú vừa dũng mãnh như chàng, dẫu ta chưa tìm được người mà ta yêu thương nhất." "Ai là người nàng yêu thương nhất?" "Nhân danh đức tin của ta, Etlym Gleddyv Coch là người ta yêu nhất, dù ta chưa từng gặp mặt." "Thật tình, Etlym chính là bạn đồng hành của tôi; và kìa, anh ấy đang ở đây, chính vì anh ấy mà tôi mới đến đây tỉ thí với gia thất của nàng. Anh ấy hoàn toàn có thể làm tốt hơn tôi nếu muốn. Và tôi xin trao nàng cho anh ấy." "Nguyện ơn trên đền đáp chàng, hỡi tráng sĩ tuấn tú, ta sẽ đón nhận người mà ta yêu thương hơn tất cả." Và Nữ bá tước trở thành hiền thê của Etlym từ khoảnh khắc ấy.

Ngày hôm sau, Peredur lên đường hướng về Gò Tang Tóc. "Nhân danh thanh gươm của ngài, thưa lãnh chúa, tôi sẽ đi cùng ngài," Etlym kiên quyết nói. Họ tiến bước cho đến khi nhìn thấy gò đất và những cỗ lều. "Hãy đến gặp những kẻ đằng kia," Peredur bảo Etlym, "và yêu cầu chúng đến tỏ lòng thần phục ta." Etlym tiến lại gần và cất tiếng: "Hãy đến tỏ lòng thần phục lãnh chúa của ta." "Lãnh chúa của ngươi là ai?" chúng quát hỏi. "Peredur cầm giáo dài là lãnh chúa của ta," Etlym đáp. "Nếu không vì luật lệ không được sát hại sứ giả, ngươi đã chẳng thể sống sót quay về gặp lãnh chúa của mình với cái yêu sách ngạo mạn đòi các vị Vua, Bá tước và Nam tước đến thần phục lão ta đâu." Peredur bảo Etlym quay lại lần nữa, cho chúng hai sự lựa chọn: hoặc đến tỏ lòng thần phục, hoặc chiến đấu với cậu. Và chúng đã chọn chiến đấu. Ngày hôm đó Peredur quật ngã chủ nhân của một trăm cỗ lều; ngày hôm sau tiếp tục quật ngã thêm một trăm cỗ lều nữa; và đến ngày thứ ba, số lều còn lại cùng nhau bàn bạc và xin thần phục Peredur. Peredur gặng hỏi lý do chúng tụ tập ở đây. Chúng thưa rằng đang canh gác con quái xà cho đến khi nó chết. "Vì khi đó chúng ta sẽ chiến đấu tranh giành hòn ngọc, ai thắng sẽ sở hữu nó." "Hãy đợi ở đây," Peredur bảo, "ta sẽ đi tiêu diệt con quái xà." "Không thể được, thưa lãnh chúa," chúng can ngăn; "chúng tôi sẽ cùng ngài đi diệt trừ con quái vật." "Quả thật," Peredur nói, "ta không cho phép điều đó; nếu con quái xà bị tiêu diệt, ta sẽ chẳng giành được chút tiếng tăm nào hơn bất kỳ kẻ nào trong số các ngươi." Cậu tiến thẳng đến chỗ con quái xà, hạ sát nó rồi quay lại bảo chúng: "Hãy tính toán lại tất cả các khoản các ngươi đã chi từ khi đến đây, ta sẽ hoàn trả đầy đủ." Cậu bồi thường sòng phẳng cho từng người đúng như yêu cầu của họ, chỉ bắt họ công nhận mình là lãnh chúa. Cậu quay sang bảo Etlym: "Hãy quay về với người nàng yêu nhất đi, ta sẽ lên đường và phần thưởng cho ngươi vì đã làm bầy tôi của ta chính là thứ này." Cậu trao viên ngọc cho Etlym. "Nguyện ơn trên đền đáp và phù hộ cho chàng," Etlym cảm kích nói.

Peredur rời khỏi đó, đến một thung lũng đẹp nhất mà cậu từng thấy, nơi có dòng sông lững lờ trôi; ở đó cậu nhìn thấy rất nhiều cỗ lều đủ màu sắc sặc sỡ. Cậu càng kinh ngạc hơn trước số lượng cối xay nước và cối xay gió vô số kể. Một người đàn ông cao lớn tóc hung mặc trang phục thợ thuyền phi ngựa tới, Peredur cất tiếng hỏi hắn là ai. "Tôi là thợ xay trưởng," hắn đáp, "của tất cả các cối xay đằng kia." "Ngươi có thể cho ta trọ nhờ được không?" Peredur hỏi. "Tôi rất sẵn lòng," hắn đáp. Peredur bước vào nhà thợ xay, nhận ra đây là một căn nhà vô cùng khang trang, dễ chịu. Cậu mượn tạm ít tiền của thợ xay để mua thức ăn thức uống cho bản thân cùng gia thất, đồng thời hứa sẽ hoàn trả trước khi rời khỏi xứ này. Cậu hỏi thợ xay lý do tại sao lại có đám đông tụ tập ở đây nhiều đến thế. Thợ xay đáp: "Chỉ có một điều chắc chắn: hoặc ngài là người phương xa tới, hoặc ngài đang mất trí rồi. Nữ hoàng của Cristinobyl Vĩ đại đang ở đây; và ngài không màng đến sự giàu sang, mà chỉ chọn người đàn ông dũng mãnh nhất. Vì không thể vận chuyển lương thực cho hàng vạn con người tụ tập ở đây, nên tất cả những cối xay này mới được dựng lên." Đêm đó họ nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, Peredur thức dậy, trang bị giáp trụ cùng ngựa chiến chuẩn bị cho hội chướng. Giữa bạt ngàn lều bãi, cậu trông thấy một cỗ lều lộng lẫy nhất từng thấy. Một thiếu nữ kiều diễm đang tựa đầu ngó ra từ cửa sổ lều, nhan sắc nàng lộng lẫy tuyệt trần vượt xa tất cả những thiếu nữ cậu từng gặp. Nàng khoác trên mình bộ y phục bằng lụa. Peredur ngây người đăm đăm ngắm nhìn nàng, và trái tim cậu bắt đầu tràn ngập tình yêu sâu sắc. Cậu đứng đó ngắm nàng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều tối; khi hội chướng kết thúc, cậu mới lững thững quay về phòng trọ cởi bỏ áo giáp. Cậu lại hỏi mượn tiền thợ xay, dẫu vợ thợ xay có chút bực bội nhưng người thợ xay vẫn vui vẻ cho cậu mượn. Ngày hôm sau cậu lại lặp lại y hệt như thế. Đến ngày thứ ba, khi đang đứng ngắm nhìn thiếu nữ ở chỗ cũ, cậu bất ngờ nhận trúng một đòn chí mạng giáng thẳng vào khoảng giữa cổ và vai từ lưỡi rìu. Quay lại, cậu thấy đó chính là thợ xay; gã thợ xay gắt lên: "Hãy chọn một trong hai điều: hoặc quay đầu đi chỗ khác, hoặc xông thẳng vào hội chướng mà chiến đấu." Peredur mỉm cười với thợ xay rồi phi ngựa vào hội chướng; tất cả những kẻ dám cản đường cậu ngày hôm đó đều bị quật ngã. Cậu tống giam tất cả những kẻ bại trận vào ngục của Nữ hoàng, còn ngựa và áo giáp thì gửi tặng vợ thợ xay để trả món tiền vay mượn. Nữ hoàng sai sứ giả đến mời Hiệp sĩ Cối Xay đến thăm ngài. Peredur phớt lờ cả lần sai sứ thứ nhất lẫn thứ hai. Lần thứ ba, ngài sai hẳn một trăm hiệp sĩ đến áp tải cậu bằng vũ lực, họ đến truyền đạt sứ mệnh của Nữ hoàng. Peredur dũng mãnh chiến đấu với họ, trói gô tất cả lại như nai rồi ném xuống hào cối xay. Nữ hoàng bèn cầu cứu một vị mưu sĩ thông thái trong triều; vị mưu sĩ tâu: "Xin phép ngài, tôi sẽ tự mình đến gặp cậu ta." Ông ta tìm gặp Peredur, chào hỏi và khẩn khoản mời cậu vì tình yêu dành cho phu nhân mà đến diện kiến Nữ hoàng. Peredur cùng thợ xay lên đường. Cậu bước vào ngồi ở gian ngoài của lều, Nữ hoàng tiến đến ngồi cạnh cậu. Cuộc trò chuyện giữa họ diễn ra rất ngắn ngủi. Peredur liền cáo lui và quay về phòng trọ.

Hôm sau, cậu đến thăm Nữ hoàng, bước vào lều và nhận ra không gian bên trong được trang hoàng lộng lẫy như nhau ở mọi ngóc ngách, chẳng biết cậu sẽ ngồi ở đâu. Peredur tiến thẳng đến ngồi cạnh Nữ hoàng và ân cần trò chuyện cùng nàng. Giữa lúc ấy, một gã da đen bước vào, tay cầm chén rượu đầy, quỳ sụp xuống trước mặt Nữ hoàng, van nài nàng không được trao nó cho bất kỳ ai không dám đấu kiếm với hắn vì chén rượu. Nữ hoàng nhìn sang Peredur. "Thưa phu nhân," cậu nói, "xin hãy ban chén rượu cho tôi." Peredur uống cạn ly rượu rồi trao chén cho vợ thợ xay. Đang lúc đó, kìa, một gã da đen khác vạm vỡ hơn gã trước bước vào, tay cầm chiếc vuốt dã thú được chế tác thành hình chiếc cốc chứa đầy rượu. Hắn dâng lên Nữ hoàng, van nài nàng chỉ trao nó cho người dám giao chiến với hắn. "Thưa phu nhân," Peredur nói, "xin hãy trao nó cho tôi." Nàng liền đưa cho cậu. Peredur uống rượu rồi gửi chiếc cốc cho vợ thợ xay. Chẳng mấy chốc, một gã tóc xoăn thô kệch, vóc dáng cao lớn hơn cả hai gã trước bước vào, tay cầm chiếc bát lớn đựng đầy rượu; hắn quỳ gối dâng lên Nữ hoàng, khẩn nài nàng trao nó cho kẻ dám đấu kiếm với hắn vì chiếc bát; nàng liền trao cho Peredur, và cậu lại gửi nó cho vợ thợ xay. Đêm đó Peredur quay về phòng trọ; sáng hôm sau, cậu trang bị giáp trụ cùng ngựa chiến, ra bãi cỏ và hạ sát cả ba gã. Sau đó, Peredur tiến vào trong lều, Nữ hoàng cất lời: "Hỡi chàng Peredur tuấn tú, hãy nhớ lấy lời thề mà chàng đã trao khi ta ban cho chàng hòn ngọc lúc chàng tiêu diệt con Addanc." "Thưa phu nhân," cậu đáp, "người nói rất phải, tôi vẫn khắc ghi." Và câu chuyện kể rằng Peredur được Nữ hoàng tiếp đãi suốt mười bốn năm trời.

Arthur đang ở Caerlleon bên bờ sông Usk, cung điện chính của ngài; ngay giữa sàn đại sảnh có bốn người đàn ông đang ngồi trên thảm nhung: Owain con trai của Urien, Gwalchmai con trai của Gwyar, Howel con trai của Emyr Llydaw, và Peredur cầm giáo dài. Đúng lúc đó, họ nhìn thấy một thiếu nữ da ngăm tóc xoăn tít bước vào, cưỡi trên một con la vàng, tay cầm những chiếc roi da tua rua để giục nó đi, mang ngoại hình thô kệch và gớm ghiếc. Khuôn mặt và đôi bàn tay của nàng còn đen hơn cả sắt non trát hắc ín; sắc diện của nàng kinh hoàng chẳng kém gì vóc dáng. Gò má cao, khuôn mặt xệ dài xuống dưới, chiếc mũi hếch với lỗ mũi bạnh ra. Một bên mắt có màu xám đốm sắc bén, bên kia đen thẳm như mun, trũng sâu vào trong đầu. Răng nàng dài và ngả vàng, còn vàng hơn cả hoa đậu chổi. Phần bụng phình to vượt qua cả xương ức lên tận cằm. Lưng còng gập xuống, chân to lớn và đầy xương. Vóc dáng vô cùng gầy guộc còm cõi, ngoại trừ đôi chân và bàn chân to lớn quá khổ. Nàng cất tiếng chào Arthur cùng toàn thể gia nhân ngoại trừ Peredur. Riêng với Peredur, nàng tuôn ra những lời cay độc và giận dữ. "Peredur, ta không thèm chào ngươi, vì ngươi chẳng xứng đáng chút nào. Số mệnh thật mù quáng khi ban cho ngươi danh tiếng và sự sủng ái. Khi ngươi ở Triều đình của Vua Què, tận mắt chứng kiến chàng trai mang ngọn giáo rỉ máu, từ mũi giáo máu tuôn xối xả thành dòng chảy dài đến tận tay chàng trai ấy cùng vô số điều kỳ diệu khác, ngươi đã không hề hỏi ý nghĩa hay nguyên nhân của chúng. Nếu ngươi làm thế, nhà vua đã được chữa lành, và lãnh địa của ngài đã trở lại hòa bình. Ngược lại, từ nay về sau, ngài sẽ phải hứng chịu những trận chiến đẫm máu, các hiệp sĩ sẽ ngã xuống, những người vợ thành góa phụ, các thiếu nữ mất đi phần của hồi môn, và tất cả những điều đó đều do ngươi mà ra." Nàng quay sang Arthur: "Kính xin ngài, chốn ở của tôi cách xa nơi này lắm, nằm trong tòa lâu đài nguy nga mà ngài từng nghe tiếng, nơi ấy có năm trăm sáu mươi sáu hiệp sĩ thuộc hàng Hiệp sĩ Đạo, mỗi người đi cùng người tình của mình; bất cứ ai muốn tìm kiếm vinh quang qua binh đao, giao tranh và chiến trận sẽ đạt được nó ở đó nếu xứng đáng. Và kẻ nào muốn vươn tới đỉnh cao danh vọng lẫn vinh quang, ta biết nơi hắn có thể tìm thấy. Có một tòa lâu đài tọa lạc trên ngọn núi cao, giam giữ một thiếu nữ làm tù binh, kẻ nào giải cứu được nàng sẽ vươn lên đỉnh cao danh vọng của thế giới." Nói dứt lời, nàng liền phi ngựa bỏ đi.

Gwalchmai lớn tiếng: "Nhân danh đức tin của ta, ta sẽ không nghỉ ngơi yên ổn cho đến khi chứng minh được liệu mình có thể giải cứu thiếu nữ ấy hay không." Rất nhiều người trong gia thất của Arthur cùng tham gia với chàng. Peredur cũng cất lời: "Nhân danh đức tin của ta, ta sẽ không tĩnh tâm cho đến khi tường tận câu chuyện và ý nghĩa của ngọn giáo mà nữ nhân da đen vừa nhắc tới." Trong lúc họ đang bận rộn trang bị giáp trụ, kìa, một hiệp sĩ tiến đến cổng. Hắn có vóc dáng và sức mạnh của một tráng sĩ, được trang bị vũ khí cùng giáp trụ đầy đủ. Hắn bước lên, cất tiếng chào Arthur và toàn thể gia nhân ngoại trừ Gwalchmai. Trên vai hiệp sĩ mang một chiếc khiên chạm khắc vàng, với một dải băng màu xanh da trời vắt ngang, toàn bộ áo giáp của hắn cũng mang sắc xanh y hệt. Hắn hầm hè nói với Gwalchmai: "Ngươi đã sát hại lãnh chúa của ta bằng sự mưu mô phản trắc, và ta sẽ chứng minh điều đó ngay trên thân thể ngươi." Gwalchmai đứng phắt dậy. "Kìa," chàng nói, "đây là vật thế mạng của ta, để chứng minh ở bất cứ nơi nào ngươi muốn rằng ta không phải kẻ phản trắc hay lừa đảo." "Ta muốn trận chiến giữa ta và ngươi diễn ra trước mặt vị Vua mà ta tuân lệnh," tên hiệp sĩ gầm lên. "Tùy ngươi," Gwalchmai nói; "cứ đi trước đi, ta sẽ theo sau." Tên hiệp sĩ phóng ngựa đi, Gwalchmai chuẩn bị giáp trụ, người ta mang đến cho chàng vô số lựa chọn áo giáp nhưng chàng từ chối, nhất quyết chỉ mặc bộ giáp của riêng mình. Khi Gwalchmai và Peredur đã trang bị xong xuôi, họ lên đường bám theo dấu chân hắn vì tình thâm giao kết nghĩa và tình bạn sâu sắc giữa họ. Chỉ có điều họ không đi cùng một đoàn mà mỗi người đi một ngả đường riêng.

Rạng sáng, Gwalchmai đến một thung lũng và nhìn thấy một pháo đài, bên trong là đại sảnh nguy nga cùng những ngọn tháp cao chọc trời. Chàng bắt gặp một hiệp sĩ đang cưỡi con chiến mã màu đen khịt mũi phi nước kiệu đầy kiêu hãnh, bước đi hiên ngang, uyển chuyển và vững chãi từ phía bên kia đi săn trở về; và đây chính là chủ nhân của cung điện. Gwalchmai cất tiếng chào hắn. "Nguyện ơn trên phù hộ tráng sĩ, ngài từ đâu tới?" hắn hỏi. "Ta đến từ Triều đình của Arthur," Gwalchmai đáp. "Ngươi là bề tôi của Arthur à?" "Vâng, nhân danh đức tin của ta," Gwalchmai đáp. "Ta sẽ cho ngươi một lời khuyên chân thành," vị hiệp sĩ nói. "Ta thấy ngươi mệt mỏi rã rời; nếu không phiền, hãy đến cung điện của ta trọ lại đêm nay." "Xin vâng, thưa lãnh chúa, cảm ơn thịnh tình của ngài." "Hãy cầm chiếc nhẫn này làm tín vật đưa cho gác cổng, rồi tiến thẳng đến ngọn tháp đằng kia, ở đó ngươi sẽ gặp em gái ta." Gwalchmai đến cổng, chìa nhẫn ra và tiến vào tháp. Bước vào trong, chàng thấy một đống lửa lớn đang bùng cháy rực rỡ không khói với ngọn lửa cao vút, một thiếu nữ kiều diễm quý phái đang ngồi trên chiếc ghế bên lò sưởi. Nàng vô cùng vui mừng khi thấy chàng đến, liền đứng dậy chào đón. Chàng tiến đến ngồi cạnh nàng, và họ cùng nhau dùng bữa. Bữa tiệc tàn, họ vui vẻ trò chuyện. Đang lúc ấy, kìa, một lão già râu tóc bạc phơ bước vào. "Hả! Đứa con gái hư hỏng," lão gầm lên, "nếu mày biết việc tiếp đón và ngồi cạnh tên đàn ông đằng kia là đúng đắn, mày đã chẳng làm thế." Lão rụt đầu lại rồi bỏ đi. "Thưa tráng sĩ," nàng thiếu nữ lo lắng nói, "nếu nghe lời tôi, ngài nên chốt cửa lại, kẻo lão ta bày mưu tính kế hại ngài." Gwalchmai liền đứng dậy tiến về phía cửa, đúng lúc lão già dẫn theo sáu mươi tên tay sai đầy đủ vũ trang đang leo lên tháp. Gwalchmai dùng một tấm bàn cờ chặn cửa chống cự, không cho ai lọt vào cho đến khi chủ nhân cung điện đi săn trở về. Đúng lúc đó, vị Bá tước trở về. "Có chuyện gì thế này?" hắn hỏi. "Thật là bi kịch," lão râu bạc rên rỉ; "đứa con gái ngốc nghếch đằng kia dám ngồi ăn uống với kẻ đã sát hại cha ngươi. Hắn chính là Gwalchmai con trai của Gwyar." "Thế thì hãy bình tĩnh," Bá tước nói, "để ta vào trong." Và vị Bá tước tỏ ra vô cùng hân hoan khi gặp Gwalchmai. "Hả! Tráng sĩ," hắn nói, "ngươi thật to gan khi dám bén mảng đến triều đình của ta trong khi thừa biết chính ngươi đã sát hại cha ta; dẫu chúng ta không thể trả thù, ơn trên sẽ trừng phạt ngươi." "Hiền hữu," Gwalchmai điềm tĩnh đáp, "sự việc là thế này: ta đến đây không phải để chối bỏ hay thừa nhận việc sát hại cha ngươi; nhưng ta đang mang sứ mệnh từ Arthur, vì thế ta xin khất thời hạn một năm để hoàn thành sứ vụ, rồi khi ấy, nhân danh đức tin của mình, ta sẽ quay lại cung điện này để giải quyết: hoặc thừa nhận, hoặc phủ nhận." Yêu cầu được chấp thuận ngay lập tức; chàng nghỉ lại đêm đó và sáng hôm sau lên đường. Câu chuyện không kể thêm gì nữa về cuộc phiêu lưu này của Gwalchmai.

Peredur tiếp tục lên đường, lang thang khắp hòn đảo để dò la tin tức về nàng thiếu nữ da ngăm nhưng bặt vô âm tín. Cậu lạc vào một vùng đất vô danh nằm giữa một thung lũng có dòng sông uốn lượn. Đang rảo bước, cậu thấy một kỵ sĩ mặc y phục linh mục cưỡi ngựa tiến lại gần, liền cúi đầu xin ơn phước. "Đồ khốn nạn," gã quát lên, "ngươi chẳng xứng đáng nhận ơn phước nào, và nó cũng chẳng giúp ích gì cho ngươi khi mặc giáp trụ vào cái ngày linh thiêng thế này." "Hôm nay là ngày gì vậy?" Peredur thắc mắc. "Hôm nay là ngày Thứ Sáu Tuần Thánh," gã đáp. "Xin đừng trách tôi vì không biết điều đó, tính đến nay đã tròn một năm kể từ ngày tôi rời khỏi quê hương rong ruổi xa xôi." Cậu xuống ngựa, dắt ngựa đi bộ bên cạnh. Đi chưa được bao lâu trên con đường lớn, cậu gặp một ngã tư đâm cắt qua một khu rừng. Bên kia rừng, cậu nhìn thấy một lâu đài không có tường lũy kiên cố nhưng có vẻ có người ở. Ngay cổng lâu đài, vị linh mục lúc nãy đứng đợi sẵn, cậu liền thỉnh cầu ơn phước từ ông. "Nguyện ơn thiên đàng ở cùng ngươi," vị linh mục nhân từ nói, "ăn mặc thế này hợp lý hơn là bộ giáp trụ lúc nãy; đêm nay hãy trọ lại đây với ta." Thế là cậu nghỉ lại qua đêm ở đó.

Sáng hôm sau, Peredur toan lên đường. "Hôm nay không ai được phép di chuyển cả. Ngươi phải ở lại với ta hôm nay, ngày mai và ngày kia, ta sẽ chỉ đường tốt nhất đến nơi ngươi đang tìm kiếm." Đến ngày thứ tư, Peredur xin phép lên đường, khẩn khoản nài nỉ linh mục chỉ đường đến Lâu đài Kỳ Diệu. "Ta sẽ chỉ cho ngươi những gì ta biết," ông đáp. "Hãy vượt qua ngọn núi đằng kia, bên kia núi ngươi sẽ gặp một con sông, trong thung lũng sông có cung điện của nhà Vua, nơi ngài ngự giá trong dịp Lễ Phục Sinh. Nếu ngươi muốn dò la tin tức về Lâu đài Kỳ Diệu, hãy tìm ở đó."

Peredur lên đường. Cậu đến thung lũng có dòng sông, bắt gặp một đoàn người đang đi săn, dẫn đầu là một vị quý tộc quyền quý, Peredur liền cất tiếng chào. "Tùy ngươi chọn đấy, tráng sĩ," vị quý tộc nói, "hoặc đi săn cùng ta, hoặc đến cung điện của ta, ta sẽ phái người đưa ngươi về giao cho con gái ta tiếp đãi thức ăn thức uống cho đến khi ta đi săn về; bất kỳ thỉnh cầu nào trong khả năng, ta đều sẵn lòng đáp ứng." Nhà Vua giao cho một tiểu đồng tóc vàng làm nhiệm vụ dẫn đường; khi họ đến nơi, nàng công chúa đang chuẩn bị rửa tay trước bữa ăn. Peredur bước vào, nàng vui mừng chào đón và xếp cậu ngồi cạnh mình trong bữa tiệc. Bất cứ câu nói nào của Peredur cũng khiến nàng cười lớn vang động cả cung điện. Tiểu đồng tóc vàng bé nhỏ bèn thì thầm với nàng: "Nhân danh đức tin của tôi, chàng trai này hẳn là phu quân của người rồi; bằng không tâm trí người đã hoàn toàn thuộc về cậu ta mất rồi." Cậu tiểu đồng liền chạy đi tâu với nhà Vua rằng cậu ta nghi ngờ chàng thanh niên vừa gặp chính là phu quân của công chúa, nếu không thì sớm muộn gì họ cũng thành đôi nếu nhà Vua không đề phòng. "Theo con thì nên xử lý thế nào, tiểu đồng?" nhà Vua hỏi. "Ý kiến của con là ngài nên phái tráng sĩ đến bắt giữ, giam cầm cậu ta cho đến khi làm rõ mọi chuyện." Nhà Vua liền sai người bắt Peredur tống vào ngục tối. Nàng công chúa đến trước mặt cha, hỏi lý do tại sao lại giam cầm chàng trai đến từ Triều đình của Arthur. "Sự thật là," nhà Vua lạnh lùng đáp, "nó sẽ không được tự do hôm nay, ngày mai hay ngày kia, và phải chịu ở yên trong ngục." Nàng không đôi co với cha mà đi thẳng xuống ngục gặp chàng trai. "Chàng có phiền lòng khi ở đây không?" nàng hỏi. "Nếu không phải ở đây thì tốt hơn," cậu đáp. "Giường chiếu và sự chăm sóc dành cho chàng sẽ không thua kém gì nhà Vua, và chàng sẽ được tận hưởng những dịch vụ tốt nhất cung điện. Nếu chàng muốn giường của tôi đặt ở đây để tôi bầu bạn trò chuyện, tôi cũng sẵn lòng." "Tôi không thể từ chối nhã ý này," Peredur đáp. Và cậu nghỉ qua đêm trong ngục với mọi tiện nghi nàng chuẩn bị.

Sáng hôm sau, Peredur nghe tiếng ồn ào náo động trong thành. "Nói cho tôi biết, hỡi thiếu nữ xinh đẹp, âm thanh gì thế?" Peredur hỏi. "Toàn bộ đại quân và binh lực của phụ vương tôi đã tề tựu về thành hôm nay." "Họ tụ tập để làm gì?" "Có một vị bá quốc sở hữu hai bá quốc lân cận, quyền lực ngang ngạnh sánh ngang nhà Vua, và một trận chiến quyết định sẽ diễn ra giữa họ hôm nay." "Xin nàng hãy sai người mang cho tôi ngựa và giáp trụ, để tôi ra ngoài thưởng thức trận chiến, tôi hứa sẽ quay lại ngục tối này." "Tôi rất sẵn lòng cung cấp," nàng đáp. Thế là nàng ban cho cậu ngựa chiến, giáp trụ, cùng một chiếc áo choàng danh dự bằng lụa đỏ rực rỡ khoác ngoài áo giáp, tay cầm chiếc khiên màu vàng. Cậu xông thẳng vào trận chiến; bất kỳ tên lính nào của vị bá quốc dám cản đường đều bị cậu quật ngã, rồi cậu lặng lẽ quay về ngục tối. Nàng thiếu nữ dò la tin tức về Peredur nhưng cậu chẳng hé răng nửa lời. Nàng liền đi hỏi cha xem ai là người thi đấu xuất sắc nhất trong đại quân. Nhà Vua đáp không rõ tên tuổi, chỉ biết đó là một tráng sĩ khoác áo choàng đỏ rực và mang khiên vàng. Nàng mỉm cười quay về phòng giam của Peredur, đối đãi với cậu vô cùng tôn kính đêm đó. Suốt ba ngày liên tiếp, Peredur liên tục hạ sát quân của bá quốc, và trước khi ai kịp nhận ra thân phận, cậu đã tự giác quay về ngục. Đến ngày thứ tư, chính tay Peredur đã hạ sát vị bá quốc. Nàng thiếu nữ liền tâu với cha câu chuyện. "Ta mang tin vui cho con đây," nhà Vua hào hứng nói; "bá quốc đã bỏ mạng, và ta chính là chủ nhân của hai lãnh địa của hắn." "Thưa phụ vương, ngài có biết ai là kẻ đã hạ sát hắn không?" "Ta không biết." "Chính là vị hiệp sĩ khoác áo choàng đỏ và cầm khiên vàng." "Trời ạ!" nhà Vua kinh ngạc, "hắn là ai?" "Thưa phụ vương, chính là chàng trai mà ngài đang giam cầm." Nhà Vua vội vã chạy xuống ngục, tạ lỗi với Peredur và hứa sẽ đền đáp công ơn bất cứ điều gì cậu muốn. Khi bước vào bữa tiệc, Peredur được xếp ngồi bên cạnh nhà Vua, công chúa ngồi phía bên kia cậu. "Ta sẽ gả con gái cho chàng," nhà Vua hứa, "tặng một nửa vương quốc cùng hai lãnh địa làm quà sính lễ." "Nguyện ơn trên đền đáp ngài, thưa lãnh chúa, tôi đến đây không phải để cầu hôn." "Thế chàng tìm kiếm điều gì, tráng sĩ?" "Tôi đang dò la tung tích về Lâu đài Kỳ Diệu." "Nhiệm vụ của chàng quá tầm với đấy, tráng sĩ," nàng công chúa thốt lên, "dẫu vậy, chàng sẽ có được tin tức về Lâu đài, tôi sẽ cử người dẫn đường qua lãnh thổ của cha tôi cùng đầy đủ lương thực cho hành trình, vì chàng chính là người đàn ông tôi yêu thương nhất." Nàng dặn dò cậu: "Hãy vượt qua ngọn núi kia, chàng sẽ tìm thấy một hồ nước, giữa hồ có một tòa lâu đài chính là Lâu đài Kỳ Diệu; chúng ta không rõ bên trong có những phép lạ gì, nhưng người ta gọi nó là thế."

Peredur tiến thẳng đến Lâu đài, cổng thành mở rộng. Khi bước vào đại sảnh, cánh cửa cũng rộng mở. Cậu nhìn thấy một bàn cờ vua, các quân cờ đang tự động di chuyển đánh nhau. Phe mà cậu đặt kỳ vọng bị thua cuộc, lập tức phe kia cất tiếng hò reo như người sống. Peredur tức giận túm lấy các quân cờ bỏ vào lòng rồi ném thẳng bàn cờ xuống hồ. Vừa làm xong, nữ nhân da đen xuất hiện, mắng nhiếc tơi bời: "Nguyện ơn trên không bao giờ phù hộ ngươi. Ngươi chỉ giỏi phá phu hơn làm ơn." "Ta đã làm gì sai với ngươi hả thiếu nữ?" Peredur hỏi. "Ngươi đã khiến Nữ hoàng mất đi bàn cờ vua quý giá mà ngài không đời nào chịu mất dù đánh đổi cả đế chế. Cách duy nhất để lấy lại bàn cờ là đến Lâu đài Ysbidinongyl, nơi có gã da đen đang tàn phá lãnh địa của Nữ hoàng; nếu ngươi tiêu diệt được hắn, ngươi sẽ chuộc lại được bàn cờ. Nhưng nếu đến đó, ngươi sẽ không thể sống sót quay về." "Nàng có thể chỉ đường cho tôi không?" Peredur hỏi. "Ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi," nàng đáp. Cậu tìm đến Lâu đài Ysbidinongyl và chiến đấu với gã da đen. Gã van xin tha mạng. "Ta sẽ tha mạng cho ngươi," Peredur nói, "với điều kiện ngươi phải mang bàn cờ trả về đúng vị trí cũ trong đại sảnh." Nàng thiếu nữ lại xuất hiện mắng mỏ: "Nguyền rủa ngươi vì dám để tên quái vật tàn phá lãnh địa của Nữ hoàng sống sót." "Ta tha mạng để hắn trả lại bàn cờ." "Bàn cờ không nằm ở chỗ cũ đâu; hãy quay lại tiêu diệt hắn ngay." Peredur quay lại hạ sát gã da đen. Khi quay về cung điện, cậu lại bắt gặp nàng da đen. "Hỡi thiếu nữ," Peredur hỏi, "Nữ hoàng đâu rồi?" "Ta thề trước Chúa rằng ngươi sẽ không gặp được ngài trừ khi tiêu diệt con quái vật trong khu rừng đằng kia." "Quái vật gì thế?" "Đó là một con hươu đực nhanh như cắt, trên trán có chiếc sừng dài bằng cán giáo, nhọn hoắc. Nó tàn phá những tán cây đẹp nhất trong rừng, giết chết mọi con vật trên đường đi; những con không chết thì chết đói. Tệ hại hơn, mỗi đêm nó đều uống cạn hồ cá khiến cá chết phơi bụng." "Thiếu nữ, nàng có đi cùng tôi để chỉ mặt con vật đó không?" "Không đời nào," nàng từ chối, "vì nó không cho phép bất kỳ ai bước chân vào rừng suốt hơn một năm nay. Kìa, đây là chú chó nhỏ của Nữ hoàng, nó sẽ đánh động con hươu và lùa nó về phía chàng, và con hươu sẽ tấn công chàng." Chú chó nhỏ dẫn đường cho Peredur, đánh động con hươu đực và lùa nó đến chỗ cậu. Con hươu lao vào tấn công, Peredur né người để nó vượt qua, rồi tiện tay chém đứt phăng đầu nó bằng một nhát kiếm. Đang ngắm nhìn cái đầu hươu, một phu nhân cưỡi ngựa tiến lại gần. Nàng ôm chú chó nhỏ vào lòng, chiếc đầu và thân hươu nằm dưới chân nàng. Trên cổ con hươu đeo một chiếc vòng cổ bằng vàng. "Hỡi tráng sĩ," nàng lên tiếng, "ngươi thật vô lễ khi dám sát hại bảo vật quý giá nhất trong lãnh địa của ta." "Tôi được người ta sai khiến; liệu có cách nào để tôi có được tình bằng hữu của nàng không?" "Có chứ," nàng đáp. "Hãy tiến đến ngọn núi đằng kia, ở đó có một lùm cây và một ngôi mộ đá cổ (cromlech); hãy đến đó khiêu chiến với một gã đàn ông ba lần, ta sẽ kết bạn với ngươi."

Peredur tiến đến bìa rừng, dõng dạc thách đấu. Một gã da đen từ dưới ngôi mộ đá vùng dậy, cưỡi trên con ngựa trơ xương, cả người lẫn ngựa khoác bộ giáp sắt rỉ sét khổng lồ. Họ lao vào chiến đấu. Cứ mỗi lần Peredur quật ngã gã da đen xuống đất, gã lại tung người nhảy tót lên yên ngựa. Peredur xuống ngựa, rút kiếm; ngay lập tức gã da đen biến mất mang theo cả con ngựa của Peredur lẫn ngựa của gã, khiến cậu chẳng tài nào tìm thấy bóng dáng lần thứ hai. Peredur tiếp tục băng qua núi, bên kia sườn núi cậu nhìn thấy một lâu đài nằm trong thung lũng có sông chảy qua. Bước vào trong đại sảnh, cậu nhìn thấy vị lão giả râu bạc đang ngồi một góc, bên cạnh là Gwalchmai. Peredur nhận ra con chiến mã của mình bị nhốt chung chuồng với ngựa của Gwalchmai. Họ vui mừng khôn xiết khi gặp lại Peredur. Cậu tiến đến ngồi xuống phía bên kia lão giả. Bấy giờ, chàng thanh niên tóc vàng bước đến, quỳ sụp xuống trước mặt Peredur xin kết thân. "Thưa lãnh chúa," chàng thanh niên tâu, "chính tôi là kẻ đóng giả thiếu nữ da đen đến Triều đình Arthur, chính tôi đã quật ngã bàn cờ, tiêu diệt gã da đen ở Ysbidinongyl, hạ sát con hươu, và thách đấu với gã da đen ở mộ cổ. Tôi cũng chính là kẻ mang chiếc mâm đựng cái đầu đẫm máu cùng ngọn giáo rỉ máu dọc theo cán đến triều đình; chiếc đầu đó là của anh họ ngài, bị sát hại bởi các mụ phù thủy Gloucester, những kẻ đã làm bác ngài phế phật; và tôi chính là em họ của ngài. Có lời tiên tri rằng ngài sẽ trả thù cho những điều đó." Peredur và Gwalchmai bàn tính, sai người về thúc giục Arthur cùng triều đình đến tiêu diệt bọn phù thủy. Họ bắt đầu chiến đấu; một mụ phù thủy ra tay sát hại một tráng sĩ của Arthur ngay trước mặt Peredur, cậu liền cảnh cáo mụ dừng tay. Mụ ta tái phạm lần thứ hai, cậu lại cảnh cáo lần nữa. Đến lần thứ ba, mụ phù thủy vẫn bất chấp sát hại người trước mặt Peredur; cậu bấy giờ không kìm được nữa, rút kiếm chém thẳng vào mũ sắt của mụ khiến khôi giáp chẻ làm đôi. Mụ ta gào thét thảm thiết, hốt hoảng hô hào đồng bọn tháo chạy, đồng thời kinh hoàng nhận ra đây chính là Peredur — học trò cũ từng học nghệ thuật hiệp sĩ với chúng và cũng là kẻ được định mệnh chắp cánh để tiêu diệt chúng. Thế là Arthur cùng gia nhân ồ ạt xông lên, quét sạch từng mụ phù thủy Gloucester. Và câu chuyện về Lâu đài Kỳ Diệu khép lại như thế.