Thuở ấy có một người thợ xay nheo nhóc để lại gia tài cho ba người con trai của ông chẳng có gì ngoài chiếc cối xay, một con lợn lòi—à nhầm, một con lừa, và một con mèo. Việc chia chác được định đoạt nhanh chóng đến mức chẳng cần nhờ đến phó tráp hay luật sư, bởi mấy tay ấy hẳn sẽ sớm cắn nát cả cái gia tài nghèo nàn tội nghiệp. Người anh cả nhận cối xay, người anh thứ nhận con lừa, và cậu út chẳng có gì ngoài con mèo.

Cậu thanh niên nghèo khổ cảm thấy vô cùng chán nản vì phần gia tài quá đỗi bèo bọt của mình.

Cậu than thở: "Các anh tôi có thể kiếm sống một cách tươm tất bằng cách hùn vốn lại với nhau; nhưng phần tôi, khi đã ăn thịt con mèo này và làm một chiếc bịt tai bằng bộ da của nó, thì chắc tôi chỉ còn nước chết đói."

Con mèo nghe hết những lời ấy, nhưng làm như không để tâm, liền cất giọng điềm tĩnh và nghiêm nghị nói với cậu:

"Xin chủ nhân chớ quá buồn rầu; ngài chỉ cần sắm cho tôi một chiếc túi xách và đặt làm một đôi bốt thật vừa vặn để tôi có thể lội bùn băng gai góc, rồi ngài sẽ thấy phần gia tài ngài nhận được từ tôi không tệ như ngài vẫn tưởng đâu."

Dù chủ nhân của con mèo chẳng đặt mấy hy vọng vào lời nó nói, nhưng ngài cũng từng nhiều lần chứng kiến nó bày ra đủ mưu mẹo tinh ranh để bắt chuột cẳng dài lẫn chuột nhặt; chẳng hạn như khi nó treo ngược cẳng hoặc ẩn mình trong đống bột rồi vờ chết cứng; thế nên ngài vẫn nhen nhóm chút hy vọng mong manh rằng nó có thể giúp ích gì đó trong hoàn cảnh khốn cùng này.

Khi đã có đủ những thứ mình đòi hỏi, con mèo hiên ngang xỏ bốt vào chân; rồi quàng chiếc túi quanh cổ, hai chân trước giữ chặt miệng túi, nó tiến thẳng vào một khu rừng rậm nọ nơi có rất nhiều thỏ. Nó bỏ cám và lá ngải đắng vào trong túi, rồi nằm duỗi dài ra đất như thể đã chết, kiên nhẫn chờ đợi một chú thỏ non tơ nào chưa từng từng trải sự đời đến sục sạo chiếc túi để ăn đống mồi ở bên trong.

Vừa mới nằm xuống chẳng bao lâu, nó đã đạt được điều mình muốn; một chú thỏ non ngốc nghếch và liều lĩnh lao ngay vào túi, và ngài Mèo liền giật thắt miệng túi lại, tóm gọn rồi kết liễu chú thỏ không chút thương tiếc. Hãnh diện vì chiến lợi phẩm, nó mang con thỏ đến hoàng cung và xin tâu kiến Bệ hạ. Nó được dẫn lên lầu vào tận tẩm điện của nhà vua, rồi cúi đầu cung kính bái lạy và tâu rằng:

"Muôn tâu Bệ hạ, thần xin dâng lên ngài con thỏ rừng này từ lãnh địa của bậc tôn chủ quý tộc của thần là Hầu tước xứ Carabas" (đó chính là tước hiệu mà con mèo đã tự phong cho chủ nhân của mình).

"Hãy chuyển lời cảm ơn của trẫm đến chủ nhân của ngươi," nhà vua phán, "và trẫm rất lấy làm hoan hỉ."

Một lần khác, nó đến ẩn nấp giữa một đồng lúa mì đang độ chín, tay vẫn mở rộng chiếc túi; và khi một đôi gà gô chạy vào trong, nó liền giật dây bắt gọn cả hai. Nó lại mang chúng dâng lên nhà vua, y như cách nó từng dâng con thỏ bắt được trong rừng. Nhà vua cũng vô cùng hoan hỉ nhận lấy bầy gà gô và ban thưởng cho nó chút tiền uống nước.

Cứ thế, suốt hai hay ba tháng trời, con mèo liên tục mang những chiến lợi phẩm do chính chủ nhân săn được dâng lên nhà vua từ lần này sang lần khác. Cho đến một ngày nọ, khi biết chắc nhà vua sẽ đi dạo hóng mát dọc bờ sông cùng cô con gái, vị công chúa xinh đẹp nhất trên đời, nó liền bảo chủ nhân rằng:

"Nếu ngài chịu nghe theo lời khuyên của tôi, vận may của ngài sẽ tới; ngài chẳng cần phải làm gì khác ngoài việc ra sông tắm ở đoạn mà tôi sẽ chỉ cho, còn mọi chuyện cứ để tôi lo."

Chàng Hầu tước xứ Carabas làm theo lời con mèo dặn mà chẳng buồn hỏi lý do vì sao.

Trong lúc chàng đang lội xuống tắm, nhà vua đi ngang qua, và con mèo liền cất tiếng kêu la hết cỡ:

"Cứu với, cứu với! Đức ông Hầu tước xứ Carabas đang chết đuối!"

Nghe tiếng động, nhà vua thò đầu ra khỏi cửa xe, và nhận ra đó chính là con mèo từng nhiều lần dâng cho mình những món thịt rừng hảo hạng, ngài liền hạ lệnh cho ngự lâm quân lập tức lao đi cứu giúp Hầu tước xứ Carabas.

Trong lúc cận thần đang vớt vị Hầu tước tội nghiệp lên khỏi mặt nước, con mèo tiến lại gần cỗ xe và tâu với nhà vua rằng trong lúc chủ nhân của nó đang tắm, có mấy tên cướp đã giật sạch quần áo của ngài, dẫu ngài đã gào lên "Cướp, cướp" mấy bận thật to hết sức có thể. Con mèo ranh ma này thực ra đã giấu chúng dưới một tảng đá lớn. Nhà vua liền truyền lệnh cho các quan coi kho trang phục mau chóng mang đến một bộ y phục đẹp nhất dành cho Hầu tước xứ Carabas.

Nhà vua đón tiếp chàng vô cùng ân cần, và vì bộ y phục lộng lẫy càng tôn lên vẻ tuấn tú sẵn có của chàng (vốn là một người khôi ngô, phong nhã), công chúa liền đem lòng thầm thương trộm nhớ, để rồi chỉ sau hai ba ánh nhìn đầy cung kính lại phảng phất chút tình ý của vị Hầu tước, nàng đã say đắm chàng đến cuồng si. Nhà vua nài nỉ chàng bước lên cỗ xe ngựa để cùng đi dạo hóng mát. Về phần con mèo, vô cùng sung sướng khi thấy kế hoạch bắt đầu xuôi chèo mát mái, nó đi tiên phong dẫn đường và bắt gặp một nhóm nông dân đang cắt cỏ trên đồng, bèn cất giọng bảo họ:

"Này hỡi những người thợ gặt, nếu các ngươi không nói với nhà vua rằng cánh đồng cỏ này là của Hầu tước xứ Carabas, các ngươi sẽ bị băm nhỏ như thịt làm chả cho mà xem."

Khi đi ngang qua, nhà vua quả nhiên đã hỏi những người thợ cắt cỏ xem cánh đồng họ đang gặt là của ai.

"Muôn tâu, thuộc về Hầu tước xứ Carabas ạ," tất cả đồng thanh đáp; bởi những lời đe dọa của con mèo đã khiến họ sợ chết khiếp.

"Quả là một cơ ngơi tuyệt mỹ," nhà vua quay sang nói với Hầu tước xứ Carabas.

"Tâu Bệ hạ, ngài thấy đấy, đây là một mảnh điền trang luôn mang lại những vụ mùa bội thu mỗi năm," vị Hầu tước đáp.

Chú mèo thông thái vẫn tiếp tục đi trước, bắt gặp một nhóm thợ gặt lúa mì và bảo họ:

"Này hỡi những người thợ gặt, nếu các ngươi không nói với nhà vua rằng toàn bộ đồng lúa mì này thuộc về Hầu tước xứ Carabas, các ngươi sẽ bị băm nhỏ như thịt làm chả đấy."

Chỉ một lát sau nhà vua đi ngang qua, ngài liền muốn biết toàn bộ cánh đồng lúa mì trước mắt thuộc về ai. "Thuộc về Hầu tước xứ Carabas ạ," những người thợ gặt đáp; và nhà vua lại một lần nữa chúc mừng vị Hầu tước.

Chú mèo thông thái đi trước ngút ngàn, gặp ai cũng nói rập khuôn những lời ấy; và nhà vua không khỏi ngỡ ngàng trước điền trang vô bờ bến của ngài Hầu tước xứ Carabas.

Cuối cùng ngài Moussieu Puss cũng đặt chân đến một lâu đài nguy nga tráng lệ, chủ nhân của nó là một tên Yêu tinh giàu có bậc nhất từng được biết đến; bởi toàn bộ vùng đất mà nhà vua vừa đi qua từ nãy đến giờ thực chất đều thuộc về lâu đài này. Con mèo, vốn đã dò la kỹ càng xem tên Yêu tinh ấy là ai và có phép thuật gì, liền xin được yết kiến, viện cớ rằng nó không thể đi ngang qua lâu đài mà lại bỏ qua vinh dự được đến chào hỏi ngài chủ nhân.

Tên Yêu tinh tiếp đón nó lịch thiệp hết mức có thể đối với một giống loài như hắn, đoạn mời nó ngồi.

Con mèo cất lời: "Ta nghe người ta đồn rằng ngài có năng lực biến hóa thành đủ loại sinh vật theo ý muốn; chẳng hạn như ngài có thể tự biến mình thành một con sư tử, một con voi, hay đại loại thế."

"Điều đó hoàn toàn có thật," tên Yêu tinh đáp một cách đầy tự đắc, "và để chứng minh cho ngươi thấy, ngươi sẽ được diện kiến ta trong hình hài một con sư tử ngay bây giờ."

"CHÀNG HẦU TƯỚC TRAO TAY CHO VỊ CÔNG CHÚA, RỒI BƯỚC THEO NHÀ VUA, NGƯỜI ĐI LÊN TRƯỚC"

Puss vô cùng hoảng sợ khi trông thấy một con sư tử sừng sững ngay trước mặt, nó liền vội vã leo lên máng xối, suýt ngã nhào vì nguy hiểm và khó khăn trăm bề do đôi bốt đi dưới chân vốn chẳng thích hợp để dạo bước trên những mái ngói. Chỉ một lát sau, khi thấy tên Yêu tinh đã trở lại hình hài nguyên thủy, nó mới dám trèo xuống và thú nhận rằng mình đã sợ đến mất vía.

"Ta lại còn được nghe kể nữa," con mèo nói tiếp, "nhưng ngặt nỗi ta chẳng thể nào tin nổi, rằng ngài còn có quyền năng mang lốt của những loài thú nhỏ bé nhất; tỷ như tự biến mình thành chuột cẳng dài hay chuột nhắt; nhưng quả thực ta cho điều đó là bất khả thi."

"Bất khả thi sao?" tên Yêu tinh gầm lên, "ngươi sẽ được thấy ngay tức khắc đây," và dứt lời, hắn biến thành một con chuột nhắt rồi tung tăng chạy nhảy khắp sàn nhà.

Puss vừa thấy thế liền chồm lên vồ lấy và nuốt chửng hắn gọn lỏn.

Trong khi đó, nhà vua khi đi ngang qua và trông thấy lâu đài tráng lệ của tên Yêu tinh, liền nảy sinh ý định ghé vào tham quan. Puss nghe thấy tiếng cỗ xe của Bệ hạ đang rầm rập chạy qua cầu treo, bèn ba chân bốn cẳng chạy ra tâu với nhà vua:

"Xin cung nghinh Bệ hạ đến với lâu đài của ngài Hầu tước xứ Carabas."

"Sao cơ! Hầu tước đấy ư?" nhà vua kinh ngạc thốt lên, "và ngay cả lâu đài này cũng thuộc về ngươi nữa sao? Chẳng có nơi nào có thể lộng lẫy hơn khoảng sân này và những dãy kiến trúc uy nghi vây quanh nó; nếu được, xin trẫm hãy vào trong tham quan một chút."

Vị Hầu tước đưa tay cho công chúa vịnh lấy, rồi bước theo nhà vua, người đang đi lên trước. Họ tiến vào một đại sảnh rộng thênh thang, nơi bày biện một bữa tiệc thịnh soạn do chính tên Yêu tinh chuẩn bị sẵn để khoản đãi đám bạn bè sắp đến thăm vào ngày hôm đó, ngặt nỗi lũ chúng chẳng dám bén mảng đến vì biết nhà vua đang ngự giá nơi đây. Bệ hạ hoàn toàn bị chinh phục bởi những phẩm chất cao quý của ngài Hầu tước xứ Carabas, và cô công chúa con ngài cũng đã yêu chàng đến dại khờ; thấy gia thế đồ sộ của chàng, sau khi đã cạn năm sáu ly rượu, nàng liền ngỏ lời:

"Hầu tước thân mến, chàng chỉ cần gật đầu là sẽ trở thành phò mã của ta ngay thôi."

Vị Hầu tước cúi đầu cung kính bái tạ, đón nhận vinh dự mà Bệ hạ ban tặng, và ngay trong ngày hôm đó, chàng chính thức kết hôn với công chúa.

Về phần Puss, nó trở thành một bậc quyền quý sang trọng và từ đó không bao giờ màng tới chuyện rượt đuổi lũ chuột nữa, ngoại trừ những lúc ngứa chân ngứa cẳng muốn đùa vui.