[Chuyện kể rằng, ôi vị Vua hạnh phúc,] Shahrazád cất lời, có một nhà thương gia nọ sở hữu khối tài sản lớn và buôn bán khắp các vùng xung quanh. Một hôm, ông cưỡi ngựa lên đường sang xứ láng giềng để thu hồi những khoản nợ. Do tiết trời oi bức, ông dừng chân ngồi nghỉ dưới bóng cây trong một khu vườn, rồi cho tay vào túi yên ngựa lấy một mẩu bánh mì và quả chà là ra ăn. Ăn xong quả chà là, ông bèn vứt hạt đi. Ngay lập tức, một tên 'Efreet dáng người cao lớn khổng lồ xuất hiện, tay lăm lăm thanh gươm tuốt trần tiến đến trước mặt ông và gầm lên: "Hãy đứng dậy để tao định đoạt tính mạng mày, giống như mày đã giết con trai tao!" Nhà thương gia kinh hoàng hỏi: "Tôi đã giết con trai ngài cách nào?" Hắn đáp: "Lúc mày ăn quả chà là và vứt hạt đi, nó đã trúng ngực con ta khiến nó chết ngay lập tức theo định mệnh đã định sẵn."

Nghe những lời ấy, nhà thương gia thốt lên: "Thực sự chúng ta thuộc về Thượng Đế và quả thực chúng ta sẽ phải quay về với Ngài! Không có sức mạnh hay quyền năng nào ngoài Thượng Đế, Đấng Tối Cao, Đấng Tối Đại! Nếu tôi có giết nó, thì đó hoàn toàn là điều vô tình chứ chẳng hề cố ý; và tôi chỉ còn biết trông cậy vào lòng khoan dung của ngài để được tha mạng." Tên Jinnee lạnh lùng đáp: "Mày nhất định phải đền mạng vì đã giết con ta." Nói đoạn, hắn lôi xồng xộc ông xuống đất, giơ tay caoan định chém gươm vào người ông. Nhà thương gia bèn khóc nức nở, thưa với tên Jinnee rằng: "Tôi xin phó mặc số phận mình cho Thượng Đế, bởi chẳng ai có thể tránh khỏi những gì Ngài đã định đoạt." Rồi ông tiếp tục than khóc, cất lên những vần thơ sau:
Thời gian có hai ngày: ngày rạng ngời, ngày u ám; và đời người có hai nửa: nửa bình an, nửa sợ hãi.
Hãy bảo kẻ từng chế giễu ta trước nghịch cảnh rằng: Nào có ai bị vận mệnh chống lại ngoài những bậc hiển vinh?
Kia chẳng phải thây ma vẫn nổi trên mặt biển, trong khi những hạt ngọc trai quý giá lại nằm sâu ở tận đáy xa?
Khi bàn tay thời gian đùa giỡn với chúng ta, tai họa được trao truyền qua nụ hôn kéo dài của nó.
Trên bầu trời có vô số vì tinh tú chẳng thể đếm vừa, nhưng nào có ai bị che khuất ngoại trừ mặt trời và mặt trăng?
Biết bao cây xanh cây khô trên mặt đất, nhưng nào có ai bị ném đá ngoại trừ kẻ đơm hoa kết trái!
Ngươi từng nghĩ tốt về những ngày tháng xuôi chèo mát mái, mà chẳng hề sợ hãi tai ương do định mệnh mang lại.
Ngâm xong những vần thơ ấy, tên Jinnee liền bảo ông: "Hãy bớt lời đi, vì cái chết của mày là không thể tránh khỏi."
Bấy giờ, nhà thương gia mới nói: "Lạy ngài 'Efreet, xin hãy thấu hiểu cho rằng tôi còn những khoản nợ phải trả, có rất nhiều tài sản, vợ con, cùng các món đồ ký thác đang giữ. Xin hãy cho phép tôi trở về nhà để thanh toán ổn thỏa mọi bề, rồi tôi sẽ quay lại đây. Tôi xin thề danh dự và cam kết sẽ trở lại để ngài tùy nghi định đoạt, và Thượng Đế là nhân chứng cho lời tôi nói." Nghe vậy, tên Jinnee chấp nhận lời cam kết, phóng thích cho ông và cho hạn định đến hết năm.
Thế là nhà thương gia lên đường trở về thị trấn, hoàn tất mọi tâm nguyện, trả sạch nợ nần cho thiên hạ, rồi thông báo cho vợ con về tai ương đã giáng xuống đầu mình. Nghe xong, vợ con và toàn thể gia quyến đều khóc lóc thảm thiết. Ông cắt cử người bảo trợ cho các con, ở bên gia đình cho đến hết năm, rồi gói ghém vải liệm mang theo, từ biệt xóm giềng, họ hàng và người thân để lên đường dẫu lòng đầy miễn cưỡng, giữa tiếng khóc than vang dội và tiếng réo gọi xé lòng của người nhà.
Ông cứ thế đi cho đến khi tới khu vườn đã nhắc tới trước đó. Hôm ấy là ngày đầu năm mới; và trong lúc ông đang ngồi khóc thương cho thảm kịch sắp sửa trúng vào mình, một vị bô lão dắt theo một con linh dương cổ quàng xích bước đến. Vị bô lão chào nhà thương gia, chúc ông trường thọ rồi hỏi: "Lý do gì khiến ông ngồi một mình chốn này, trong khi nơi đây vốn là chốn tụ tập của loài Jinn?" Nhà thương gia liền kể cho ông nghe chuyện mình gặp phải với tên 'Efreet cũng như nguyên do ông phải ngồi đây. Nghe xong, vị bô lão chủ nhân của con linh dương vô cùng kinh ngạc, thưa rằng: "Bởi Allah, hỡi người anh em, lòng trung tín của ông thật lớn lao và câu chuyện của ông thật kỳ lạ! Nếu nó được khắc lên tâm trí, đó sẽ là bài học sâu sắc cho những ai biết suy ngẫm!" Ông ngồi xuống cạnh nhà thương gia và nói tiếp: "Bởi Allah, hỡi người anh em, ta sẽ không rời khỏi nơi này cho đến khi tận mắt chứng kiến cảnh ngông cuồng giữa ông và tên 'Efreet ấy." Cứ thế, ông ngồi xuống trò chuyện cùng nhà thương gia. Lúc này, nhà thương gia đã gần như lả đi; nỗi sợ hãi, khiếp đảm, niềm đau đớn tột cùng và sự lo âu thái quá đã ngự trị trong tâm trí ông. Và khi chủ nhân con linh dương vừa ngồi xuống bên cạnh, kìa, một vị bô lão thứ hai dẫn theo hai con chó săn màu đen tiến lại gần. Sau khi chào hỏi, vị này hỏi lý do họ ngồi tại nơi vốn là chốn tụ tập của loài Jinn, và hai người đã kể lại câu chuyện từ đầu chí cuối cho ông nghe. Cả ba vừa ngồi chưa nóng chỗ thì vị bô lão thứ ba dắt theo một con la lang lại tiến đến; và cũng đặt câu hỏi y như vậy, rồi nhận được câu trả lời tương tự.

Ngay sau đó, bụi cát bỗng cuồn cuộn bay lên, hóa thành một cột xoay khổng lồ từ giữa sa mạc tiến về phía họ. Khi lớp bụi lắng xuống, kìa, tên Jinnee xuất hiện với thanh gươm tuốt trần trong tay, đôi mắt tóe ra những tia lửa. Hắn tiến đến chỗ họ, lôi nhà thương gia ra và thét lên: "Hãy đứng dậy để tao giết mày, như mày đã giết con trai tao, nguồn sống của trái tim tao!" Nhà thương gia oằn mình khóc lóc, còn ba vị bô lão cũng bày tỏ nỗi buồn bằng cách khóc lóc, kêu gào thảm thiết. Tuy nhiên, vị bô lão đầu tiên – chủ nhân của con linh dương – đã trấn tĩnh lại được. Ông bước đến hôn tay tên 'Efreet và cất lời: "Hỡi ngài Jinnee, vương miện của các vị vua loài Jánn, nếu tôi kể cho ngài nghe câu chuyện về tôi và con linh dương này, và ngài thấy nó kỳ lạ, thậm chí còn ly kỳ hơn cả cuộc phiêu lưu của nhà thương gia đây, ngài có chịu từ bỏ một phần ba quyền đòi mạng của ngài đối với anh ta không?" Hắn đáp: "Được chứ, hỡi bô lão; nếu ngươi kể câu chuyện đó và ta thấy đúng như lời ngươi nói, ta sẽ từ bỏ một phần ba quyền đòi mạng của ta đối với hắn."

Vị bô lão bấy giờ mới cất lời: "Hỡi ngài 'Efreet, xin hãy biết cho rằng con linh dương này chính là con gái của người bác ruột bên bố tôi, cùng chung dòng máu thịt với tôi. Tôi cưới nó làm vợ từ khi nó còn trẻ và sống chung với nhau khoảng ba mươi năm, nhưng trời không cho chúng tôi mụn con nào. Vì thế, tôi đã nạp một cô hầu thiếp, và nhờ cô ấy mà tôi sinh được một đứa con trai kháu khỉnh như vầng trăng rằm, với đôi mắt đẹp, hàng lông mày cong thanh tú cùng thân hình hoàn hảo. Thằng bé lớn lên từng ngày cho đến khi tròn mười lăm tuổi. Đúng vào thời điểm ấy, tôi bất ngờ có việc phải đi xa đến một thành phố nọ và mang theo một lượng lớn hàng hóa.
Lúc bấy giờ, người em họ của tôi – chính là con linh dương này – đã học được phép thuật và thuật chiêm tinh từ thuở nhỏ. Trong thời gian tôi vắng nhà, nó đã biến cậu con trai nói trên thành một con bê, còn mẹ của thằng bé thì biến thành một con bò, rồi đem giao cho người chăn gia súc chăm sóc. Khi tôi trở về sau chuyến đi dài và hỏi thăm tung tích con trai cùng vợ lẽ, nó liền đáp: 'Con hầu của anh đã chết, còn con trai anh thì bỏ trốn chẳng biết đi đâu.' Nghe xong, tôi đắm chìm trong nỗi đau thương với trái tim héo hắt và đôi mắt đẫm lệ suốt ròng rã một năm trời, cho đến ngày lễ Hiến tế. Hôm ấy, tôi sai người đến gặp người chăn gia súc, dặn hắn chọn cho tôi một con bò thật béo. Hắn mang đến một con, và đó chính là người thiếp của tôi đã bị con linh dương này phù phép. Tôi xắn tay áo, tay cầm con dao, sẵn sàng làm thịt nó. Nào ngờ con vật cất tiếng kêu rên thảm thiết khiến tôi chạnh lòng, đành dừng tay và sai người chăn gia súc mang đi giết mổ rồi lột da. Hắn làm theo lời, nhưng bên trong chẳng tìm thấy chút mỡ hay thịt nào, tất cả chỉ còn lại da bọc xương. Tôi hối hận khôn nguôi khi việc làm thịt đã quá muộn màng. Tôi bèn giao nó cho người chăn gia súc và bảo: 'Hãy mang cho ta một con bê béo.' Hắn liền mang đến đứa con trai đã bị biến thành bê của tôi. Vừa nhìn thấy tôi, con bê liền đứt dây thừng lao đến, quấn quýt bên tôi, khóc lóc thảm thiết khiến lòng tôi quặn đau thương xót. Tôi bấy giờ mới bảo người chăn gia súc rằng: 'Hãy mang lại đây một con bò, và để con...'"

Đến đây, Shahrazád chợt nhận ra ánh sáng ban mai và ngưng câu chuyện mà nàng đã được phép kể tới đó. Người em gái lên tiếng khen ngợi: "Chuyện của chị mới hay làm sao! Mới đẹp làm sao! Mới thú vị và ngọt ngào làm sao!" Nhưng nàng đáp: "Thì có thấm vào đâu so với những gì ta sẽ kể cho em nghe vào đêm tới, nếu ta còn sống và được Vua gia ơn!" Về phần nhà vua, ngài tự nhủ: "Bởi Allah, ta sẽ không giết nàng cho đến khi nghe nốt phần còn lại của câu chuyện." Cứ thế, họ trải qua đêm dài trong niềm vui thích cho đến tận sáng hôm sau. Khi nhà vua bước ra ngự triều, vị tể tướng cũng theo hầu với tấm vải liệm kẹp dưới nách. Nhà vua vẫn xử án, thăng quan tiến chức cũng như phế truất người khác cho đến tận cuối ngày mà chẳng hề đả động gì đến chuyện đã xảy ra đêm qua với tể tướng. Vị đại thần vô cùng kinh ngạc. Sau khi buổi chầu kết thúc, nhà vua lui về hậu cung.
[Vào đêm thứ hai và các đêm tiếp theo, Shahrazád tiếp tục làm Vua Shahriyár say mê bằng những câu chuyện của mình, khiến ngài phải hoãn việc xử tử nàng với hy vọng kho tàng truyện kể kỳ thú của nàng sẽ sớm cạn kiệt. Do chi tiết này được diễn đạt gần như y hệt nhau vào cuối mỗi đêm trong bản gốc, nên trong bản dịch này những phần lặp lại đó sẽ được lược bỏ.]
Shahrazád tiếp tục câu chuyện: Khi vị bô lão chứng kiến những giọt nước mắt của con bê, lòng ông xiết bao đồng cảm và bảo người chăn gia súc: "Hãy để con bê này ở lại với đàn gia súc." Trong khi đó, tên Jinnee vô cùng kinh ngạc trước câu chuyện kỳ lạ này, và chủ nhân con linh dương lại tiếp tục kể.
Hỡi chúa tể các vị vua loài Jánn, trong lúc sự việc đó diễn ra, người em họ của tôi – chính là con linh dương này – đứng nhìn và nói: "Hãy làm thịt con bê đó đi, nó béo lắm rồi." Nhưng tôi không sao làm nổi, đành sai người chăn gia súc đưa nó về. Đến ngày hôm sau, khi tôi đang ngồi thì hắn đến bảo: "Hỡi đại nhân, tôi có tin mừng muốn báo cho ngài, ngài phải thưởng cho tôi chứ." Tôi đáp: "Được thôi." Hắn liền nói: "Hỡi nhà thương gia, tôi có một cô con gái đã học thuật phù phép từ thuở nhỏ nhờ một bà lão trong họ. Hôm qua, khi ngài giao con bê cho tôi, tôi liền đem nó về cho con bé. Nó nhìn con bê, lấy tay che mặt rồi khóc, sau đó lại cười và bảo: 'Hỡi cha, con đã trở nên hèn m kém trong mắt cha lắm sao mà cha lại dẫn những kẻ lạ mặt đến gặp con?' Tôi ngạc nhiên hỏi: 'Lạ mặt nào hỡi con? Và sao con lại khóc rồi lại cười?' Con bé đáp: 'Con bê đang ở cùng cha đây chính là con trai của chủ nhân chúng ta – nhà thương gia, còn vợ của ngài ấy đã phù phép cả hai mẹ con. Đó là lý do con cười; còn lý do con khóc là vì thương người mẹ, bởi chính cha của nó đã làm thịt bà ấy.' Nghe đến đây, tôi vô cùng kinh ngạc, và ngay khi ánh ban mai ló dạng, tôi đã vội vã đến báo tin cho ngài đây."

Hỡi tên Jinnee, khi nghe những lời của người chăn gia súc, tôi vui mừng khôn xiết, chếnh choáng chẳng khác nào say rượu, liền cùng hắn đến nhà. Con gái hắn ra tận cửa đón tiếp tôi và hôn tay tôi, còn con bê thì chạy đến quấn quýt bên tôi. Tôi hỏi con gái người chăn gia súc: "Những gì con nói về con bê này có thật không?" Nó đáp: "Thưa đại nhân, quả thực nó chính là con trai ngài, là phần hồn của trái tim ngài." Tôi bảo: "Hỡi con ngoan, nếu con khôi phục lại hình hài cho nó, toàn bộ gia súc cùng tài sản của ta đang giao cho cha con quản lý sẽ thuộc về con." Nghe vậy, con bé mỉm cười đáp: "Hỡi đại nhân, con không màng gì đến tài sản, trừ hai điều kiện: thứ nhất, ngài phải gả anh ấy cho con; thứ hai, ng récord ngài phải cho phép con trừng trị kẻ đã hãm hại anh ấy để kiềm chế mụ ta, nếu không con sẽ chẳng thể yên tâm trước những thủ đoạn của mụ." Hỡi ngài Jinnee, khi nghe những lời đó, tôi liền đáp: "Con sẽ được sở hữu toàn bộ tài sản đang giao cho cha con, ngoài ra còn nhiều hơn thế nữa; còn về phần người em họ của ta, ngay cả mạng sống của nó cũng tùy con định đoạt." Nghe tôi nói vậy, con bé liền lấy một chiếc cốc múc đầy nước, đọc phép trên đó rồi vẩy lên người con bê và nói: "Nếu Thượng Đế tạo ra mày là một con bê, hãy giữ nguyên hình dạng ấy và đừng thay đổi; nhưng nếu mày bị phù phép, hãy trở về hình hài nguyên thủy dưới sự cho phép của Thượng Đế, Đấng được tôn vinh là đấng tối cao!" Ngay lập tức, con vật run lên rồi biến thành một người đàn ông. Tôi lao đến ôm chầm lấy nó và nói: "Cha van con bằng danh nghĩa Allah, hãy kể cho cha nghe tất cả những gì người em họ của cha đã làm với con và mẹ con." Nó liền kể lại toàn bộ sự việc cho tôi nghe. Bấy giờ tôi mới bảo nó: "Hỡi con trai của ta, Thượng Đế đã phái người đến để giải thoát và trả thù cho con." Và hỡi ngài Jinnee, tôi đã gả con gái người chăn gia súc cho nó, sau đó cô ấy đã biến người em họ của tôi thành con linh dương này. Và tình cờ khi đi qua đây, tôi thấy nhà thương gia này nên đã hỏi chuyện xảy ra; khi nghe anh ta kể lại, tôi quyết định dừng chân để xem kết quả thế nào. Đó là câu chuyện của tôi. Tên Jinnee liền nói: "Đây quả là một câu chuyện kỳ lạ, và ta từ bỏ một phần ba quyền đòi mạng của ta đối với hắn."
Bấy giờ, vị bô lão thứ hai – chủ nhân của hai con chó săn – bước lên nói với tên Jinnee: "Nếu tôi kể cho ngài nghe câu chuyện về tôi và hai con chó này, và ngài cũng thấy nó kỳ lạ tương tự, ngài có chịu tha cho tôi một phần ba quyền đòi mạng đối với nhà thương gia này không?" Tên Jinnee đáp: "Có."
Vị bô lão bấy giờ mới cất lời: "Hỡi chúa tể các vị vua loài Jánn, hai con chó này chính là các anh em ruột của tôi. Cha chúng tôi qua đời, để lại cho ba anh em ba nghìn đồng tiền vàng, và tôi mở một cửa hiệu buôn bán mua may bán đắt. Một thời gian sau, người em của tôi mang theo một số hàng hóa đi buôn xa và vắng nhà cùng các thương đoàn suốt một năm trời, cuối cùng trở về trong cảnh trắng tay. Tôi trách cậu ta: 'Ta đã chẳng khuyên cậu chớ nên đi xa đó sao?' Cậu ta khóc nức nở đáp: 'Hỡi anh, Thượng Đế – Đấng ban muôn sức mạnh và vinh quang – đã định đoạt như vậy rồi, bây giờ nói năng gì nữa cũng chẳng ích gì, tôi chẳng còn gì trong tay.' Tôi liền đón cậu ta về cửa hiệu, đưa đi nhà tắm công cộng và mặc cho những bộ y tế đắt tiền của chính mình. Sau đó, chúng tôi ngồi ăn uống cùng nhau, và tôi bảo: 'Hỡi anh em, ta sẽ tổng kết lợi nhuận cửa hiệu trong năm nay, trừ đi vốn gốc, rồi chia đôi giữa anh em ta.' Tính toán xong, tôi thấy lời được hai nghìn đồng tiền vàng. Tôi ngợi ca Thượng Đế – Đấng vinh quang và tối cao – vô cùng vui mừng và chia đôi số lợi nhuận đó cho hai anh em. Chẳng lâu sau, người em thứ hai của tôi cũng lên đường đi buôn, và sau một năm trở về với hoàn cảnh y hệt người trước, và tôi cũng đối xử với cậu ta như vậy."

Sau đó, khi chúng tôi đã sống cùng nhau một thời gian, các em tôi lại muốn đi buôn và nài nỉ tôi đi cùng, nhưng tôi từ chối. Tôi bảo: 'Các cậu đã kiếm chác được gì trong những chuyến đi trước để mà ta phải hy vọng?' Bọn chúng cứ nài nỉ mãi nhưng tôi không chịu, thế là chúng tôi tiếp tục ở lại cửa hiệu buôn bán suốt sáu năm ròng. Cuối cùng, không chịu nổi sự kiên trì của bọn chúng, tôi đành xuôi tay đồng ý và bảo: 'Hỡi các anh em, hãy tính xem chúng ta đang có bao nhiêu tài sản.' Chúng tôi kiểm kê lại và thấy có sáu nghìn đồng tiền vàng. Tôi liền bảo: 'Chúng ta sẽ đem chôn một nửa xuống đất để phòng khi hoạn nạn, mỗi người sẽ lấy một nghìn đồng để làm vốn buôn bán.' Chúng nói: 'Ý kiến của anh tuyệt vời.' Thế là tôi lấy số tiền chia làm hai phần bằng nhau, chôn ba nghìn đồng vàng xuống đất, còn nửa kia thì chia cho mỗi người một nghìn đồng. Chúng tôi chuẩn bị hàng hóa, thuê một con tàu, đưa hàng lên khoang và bắt đầu hải trình ròng rã suốt một tháng trời cho đến khi tới một thành phố. Tại đây, chúng tôi bán hết hàng hóa và cứ mỗi đồng tiền vàng vốn lại lãi tới mười đồng.
Đến khi chúng tôi chuẩn bị nhổ neo lên đường trở về, trên bờ biển bấy giờ xuất hiện một thiếu nữ mặc y phục rách rưới. Nàng chạy đến hôn tay tôi và cất lời: 'Hỡi đại nhân, ngài có phải là người nhân từ và giàu lòng trắc ẩn không? Nếu đúng thế, tôi sẽ báo đáp ngài.' Tôi đáp: 'Đúng vậy, ta có những đức tính đó dẫu cô chẳng cần báo đáp.' Nàng liền nói: 'Hỡi đại nhân, xin hãy nhận tôi làm vợ và đưa tôi về xứ sở của ngài, vì tôi xin hiến dâng cả bản thân cho ngài. Hãy đối xử tử tế với tôi, bởi tôi là kẻ cần được yêu thương và đùm bọc, và tôi sẽ báo đáp ngài xứng đáng. Xin chớ để hoàn cảnh nghèo túng hiện tại của tôi làm ngài đánh giá sai lệch.' Nghe những lời ấy, trái tim tôi bỗng dâng trào niềm thương cảm, tuân theo ý định của Thượng Đế – Đấng ban muôn sức mạnh và vinh quang. Tôi liền đón nàng, may cho nàng những bộ y phục đẹp đẽ, bố trí một chỗ ở xứng tầm trên tàu và đối xử với nàng vô cùng ân cần, tôn trọng.

Chúng tôi nhổ neo lên đường, và chẳng bao lâu sau tôi đem lòng yêu thương sâu sắc người vợ mới cưới. Vì quá say đắm nàng, tôi dần lơ là các anh em mình. Bọn chúng đâm ra ghen tị, hằn học trước sự giàu có và số hàng hóa ê chề của tôi, trong lòng nảy sinh lòng tham lam vô đáy đối với toàn bộ tài sản. Thế là chúng bàn mưu sát hại tôi để cướp của, bảo nhau: 'Hãy giết quách đứa em này đi, toàn bộ tài sản sẽ là của chúng ta.' Ác ma đã che mờ lý trí khiến hành vi đó trở nên hợp lý trong mắt bọn chúng. Đêm ấy, khi tôi đang ngủ say bên vợ, hai kẻ đó bỗng xốc cả hai vợ chồng tôi ném xuống biển. Nhưng vợ tôi vừa tỉnh giấc liền vùng mình biến thành một mụ Jinneeyeh. Nàng ngay lập tức bế thốc tôi lên, đặt xuống một hòn đảo rồi biến mất một lúc.
Sáng hôm sau, nàng quay lại và bảo tôi: 'Ta chính là người vợ đã cứu mạng chàng khỏi cái chết dưới sự cho phép của Thượng Đế, Đấng được tôn vinh là danh xưng tối cao. Hãy biết cho rằng ta là một Jinneeyeh; ta đã nhìn thấy chàng và trái tim ta say đắm chàng vì danh nghĩa Thượng Đế, bởi ta là kẻ sùng kính Ngài cùng Sứ giả của Ngài – cầu Thượng Đế ban phước và bình an cho Người! Ta đã đến gặp chàng trong bộ dạng nghèo hèn như chàng thấy, và chàng đã cưới ta; giờ đây ta đã cứu mạng chàng khỏi chết đuối. Nhưng ta vô cùng căm phẫn trước tội ác của các anh chàng, và ta nhất định phải tiêu diệt bọn chúng.' Nghe câu chuyện của nàng, tôi vô cùng kinh ngạc và bày tỏ lòng biết ơn, nhưng lại thưa rằng: 'Về phần các anh tôi, xin đừng trừng phạt bọn chúng, đó không phải là điều tôi mong muốn.' Tôi bèn kể lại cho nàng nghe toàn bộ sự việc từ đầu chí cuối giữa tôi và các anh mình. Nghe xong, nàng liền bảo: 'Đêm nay ta sẽ bay đến chỗ bọn chúng, đánh chìm tàu và tiêu diệt tất cả.' Tôi van nài: 'Anh van em bằng danh nghĩa Allah, xin đừng làm thế, vì cổ nhân từng dạy: "Hỡi kẻ làm ơn cho kẻ bất nhân, hành động bất nhân của y đã đủ để trừng phạt y rồi." Vả lại, suy cho cùng bọn chúng vẫn là anh ruột của anh.' Dù vậy, nàng vẫn khăng khăng: 'Bọn chúng đáng phải chết.' Tôi tiếp tục hết lời van xin, cuối cùng nàng mới chịu nhượng bộ, bọc lấy tôi bay vút qua không trung và đặt tôi lên nóc ngôi nhà của chính mình.

Mở cửa bước vào, tôi liền đào số vàng đã chôn dưới đất lên. Sau khi chào hỏi xóm giềng và mua sắm hàng hóa, tôi mở lại cửa hiệu. Đêm hôm sau, khi bước chân vào nhà, tôi bỗng phát hiện hai con chó săn bị xích ở đó. Vừa trông thấy tôi, chúng liền sà đến khóc lóc và quấn quýt lấy tôi. Tôi còn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì vợ tôi xuất hiện và bảo: 'Đó chính là các anh trai của chàng.' Tôi hỏi: 'Ai đã làm ra nông nỗi này với bọn chúng?' Nàng đáp: 'Ta đã sai em gái ta làm việc đó, và bọn chúng sẽ không thể hồi phục hình hài cho đến khi mười năm trôi qua.' Và tôi đang trên đường đến tìm nàng ấy để xin giải nguyền cho các anh, bởi thời hạn mười năm đã hết, thì tình cờ gặp người đàn ông này. Nghe kể về tai ương của anh ta, tôi quyết định dừng chân lại đây để xem cuộc phân tranh giữa anh và tên Jinnee sẽ kết thúc ra sao. Đó là câu chuyện của tôi. Tên Jinnee liền thốt lên: 'Quả thực đây là một câu chuyện kỳ lạ, và ta xin từ bỏ một phần ba quyền đòi mạng đối với hắn vì tội lỗi đã gây ra.'"

Bấy giờ, vị bô lão thứ ba – chủ nhân của con la – mới bước lên nói với tên Jinnee: "Còn về phần tôi, xin ngài đừng làm tan nát cõi lòng nếu câu chuyện tôi kể đơn giản chỉ có thế này:"
"Con la mà ngài đang thấy chính là vợ tôi. Ả ta đem lòng say đắm một tên nô lệ da đen; và khi tôi bắt quả tang Ả ta tình tự với hắn, Ả liền cầm một vại nước, đọc phép rồi vẩy lên người tôi, biến tôi thành một con chó. Trong lốt chó, tôi chạy đến cửa hàng của một người hàng thịt. Con gái ông ta nhìn thấy tôi, vốn là người tinh thông thuật phù phép, cô ấy đã khôi phục lại hình hài nguyên thủy cho tôi và hướng dẫn cách phù phép vợ tôi ra cái bộ dạng mà ngài đang thấy trước mắt đây. Và giờ đây, tôi hy vọng ngài cũng sẽ tha thứ cho tôi một phần ba tội lỗi của nhà thương gia. Quả thực vô cùng khôn ngoan kẻ từng nói:
Hãy gieo rắc điều thiện, dẫu ở vùng đất cằn cỗi; bởi nó sẽ chẳng bao giờ bị mai một dẫu được gieo ở chốn nào.
Nghe vị bô lão kể xong câu chuyện, tên Jinnee sung sướng run bắn cả người, liền vung tay tha nốt một phần ba quyền đòi mạng cuối cùng đối với nhà thương gia. Nhà thương gia bấy giờ bước đến cảm ơn các vị bô lão, họ chúc mừng ngài đã tai qua nạn khỏi rồi mỗi người một ngả ra về.
Nhưng Shahrazád tiếp lời, câu chuyện này vẫn chưa kỳ lạ bằng câu chuyện về người đánh cá. Nhà vua liền hỏi nàng: "Thế câu chuyện về người đánh cá ra sao?" Và nàng bắt đầu kể:



