Nhà vua hỏi nàng: "Thế còn câu chuyện của họ thì sao?" và nàng đáp:—Tâu bậc quân vương anh minh, truyền rằng tại Thành phố Bình yên, Baghdad, trước thời Caliphate của Abd al-Malik bin Marwán, có một vị vua tên là Omar bin al-Nu'uman. Ngài vốn là một bậc khổng lồ dũng mãnh, đã khuất phục được các vị vua Chosroes xứ Persia và các Kaysar xứ Đông La Mã; bởi lẽ chẳng ai có thể sưởi ấm bên ngọn lửa của ngài, cũng chẳng ai đủ sức địch nổi ngài trên chiến trường; và mỗi khi ngài nổi cơn thịnh nộ, ngọn lửa lại phun ra từ mũi ngài. Ngài đã tự xưng vương khắp bốn phương, và Allah đã bắt mọi tạo vật của Người phải phục tùng ngài; chiếu chỉ của ngài ban truyền khắp các thành lớn và quân đội của ngài đã càn quét những vùng đất xa xôi nhất. Cả phương Đông lẫn phương Tây, cùng tất cả các vùng lãnh thổ nằm xen giữa, từ Hind, Sind, Sin, Thánh địa, Al-Hijaz, những dãy núi trù phú xứ Al-Yaman cho tới các quần đảo thuộc Ấn Độ và Trung Hoa đều quy phục dưới quyền ngài.

Hơn nữa, ngài trị vì tối cao trên vùng đất phương bắc, vùng Diyár Bakr hay vùng Mesopotamia, cùng xứ Sudán, vùng đất phía Đông của người Negro và các hòn đảo giữa đại dương, cùng tất cả những con sông nổi tiếng xa gần trên thế gian như Sayhún và Jayhún, sông Nile và Euphrates. Ngài cử các sứ giả và đại sứ đến những thủ phủ xa xôi nhất để tâu trình cho ngài mọi việc; và họ đều mang về tin tức của công lý và hòa bình, cùng những lời cam kết trung thành, phục tùng, và những lời cầu nguyện trên các tòa giảng dành cho Vua Omar bin al-Nu'uman; bởi lẽ, tâu bậc quân vương của thời đại, ngài là một vị vua vô cùng cao quý; và những món quà quý hiếm, cùng thuế má, triều cống từ mọi vùng đất dưới quyền cai trị của ngài đều được dâng lên ngài.

Vị quân vương hùng mạnh này có một người con trai tên là Sharrkan, người giống cha mình nhất trong tất cả mọi người và chứng tỏ bản thân là một trong những kỳ tài của thời đại, có khả năng khuất phục những kẻ dũng cảm và mang đến tai ương, kiếp nạn cho những kẻ đương thời. Vì lẽ đó, cha ngài yêu thương ngài với tình yêu lớn lao không gì sánh bằng, và đã chọn ngài làm người thừa kế vương quốc sau này. Hoàng tử Sharrkan lớn lên cho đến khi trưởng thành, đạt tuổi hai mươi, và Allah đã bắt các tôi tớ của Người phải phục tùng ngài nhờ vào sức mạnh to lớn và sự dũng mãnh trong chiến trận.

Vua cha, Vua Omar, có bốn người vợ hợp pháp, nhưng Allah đã không ban cho ngài người con nào từ họ, ngoại trừ Sharrkan, người mà ngài đã sinh hạ với một trong số họ, còn những người kia đều hiếm muộn. Hơn nữa, ngài còn có ba trăm sáu mươi tỳ thiếp, theo số ngày trong năm của người Coptic, họ thuộc đủ mọi quốc tịch; và ngài đã trang bị cho mỗi người một căn phòng riêng bên trong cung điện của mình. Vì ngài đã xây mười hai tòa lâu đài, theo số các tháng trong năm, mỗi tòa chứa ba mươi căn phòng riêng, tổng cộng là ba trăm sáu mươi căn, nơi ngài cho các tỳ thiếp ở: và ngài quy định theo luật lệ mỗi người một đêm, khi ngài nằm cùng nàng và không quay lại với nàng trong trọn một năm; và cứ thế ngài sống trong một thời gian dài.

Trong khi đó, hoàng tử Sharrkan của ngài đang làm cho tên tuổi mình lừng lẫy khắp bốn phương, cha ngài lấy làm hãnh diện về ngài và sức mạnh của ngài ngày càng tăng tiến; đến nỗi ngài vượt qua mọi giới hạn, cư xử một cách đầy uy quyền, công phá các lâu đài và thành quách. Chẳng bao lâu sau, theo sắc lệnh của Đấng Định Đoạt, một tỳ thiếp trong số các tỳ thiếp của Omar bin al-Nu'uman đã mang thai; và khi việc mang thai được thông báo cho dàn hậu cung, nhà vua đã nhận được tin; ngài vô cùng vui mừng và nói: "Biết đâu đó sẽ là một đứa con trai, và như thế tất cả con cháu của ta đều sẽ là nam giới!" Sau đó, ngài ghi chép lại ngày thụ thai của nàng và đối đãi với nàng bằng tất cả sự tử tế.

Nhưng khi tin tức truyền đến Sharrkan, ngài cảm thấy băn khoăn và vấn đề đó trở nên đau đớn, phiền muộn đối với ngài; ngài nói: "Chắc chắn sắp có kẻ xuất hiện tranh giành vương quyền với ta." Thế nên ngài tự nhủ: "Nếu người tỳ thiếp này sinh con trai, ta sẽ giết nó." Nhưng ngài giữ kín ý định đó trong lòng. Đó là tình cảnh của Sharrkan; còn về chuyện của người thiếu nữ, sự thể như sau. Nàng là một cô gái người Roum, một cô gái Hy Lạp, tên là Sofiyah hay Sophia, người mà Vua xứ Roum và Lãnh chúa xứ Cæsarea đã gửi tặng Vua Omar như một món quà, cùng với vô số của cải và vật phẩm quý giá: nàng là người có dung mạo xinh đẹp và đáng yêu nhất trong số các tỳ thiếp của ngài, và là người trân trọng danh dự của mình nhất; nàng cũng là người có trí tuệ sắc sảo như chính vẻ quyến rũ của nàng vậy. Nàng đã phục vụ nhà vua trong đêm ngài ngủ cùng nàng và thưa với ngài rằng: "Tâu bậc quân vương! Tôi khẩn cầu Chúa tể của các tầng trời hãy ban phúc cho người trong đêm nay bằng một đứa con trai do tôi sinh hạ, để tôi có thể nuôi dạy nó bằng tất cả sự chăm sóc tốt nhất, và giúp nó đạt đến sự trưởng thành hoàn hảo về trí tuệ, cách cư xử tốt và phong thái thận trọng"—một lời nói khiến nhà vua vô cùng hài lòng.

Trong thời gian mang thai, nàng luôn cầu nguyện, khẩn khoản van xin Chúa ban cho nàng một đứa con trai kháu khỉnh và cầu mong việc sinh nở được dễ dàng; và Allah đã nghe lời cầu khẩn của nàng, để rồi khi đủ tháng, nàng đã ngồi an toàn trên ghế sinh.

Nhà vua đã cử một thái giám đến để thông báo cho ngài biết đứa trẻ nàng sinh ra là nam hay nữ; và tương tự, con trai ngài là Sharrkan cũng đã cử một người đến để mang tin tức cho ngài. Đến thời điểm thích hợp, Sophia hạ sinh một đứa trẻ, các bà đỡ kiểm tra và thấy đó là một bé gái với khuôn mặt tỏa sáng hơn cả ánh trăng. Họ thông báo điều này cho tất cả những người có mặt trong phòng, và người đưa tin của nhà vua mang tin này đến cho ngài; thái giám của Sharrkan cũng làm điều tương tự với chủ nhân của mình, người này vô cùng vui mừng.

Nhưng sau khi hai người họ rời đi, Sophia nói với các bà đỡ: "Hãy đợi ta một lát, vì ta cảm thấy như vẫn còn gì đó trong bụng mình." Sau đó nàng kêu lên và những cơn đau đẻ lại ập đến; và Allah đã làm cho việc đó trở nên dễ dàng với nàng và nàng hạ sinh đứa con thứ hai. Các bà đỡ nhìn đứa trẻ và thấy đó là một bé trai như vầng trăng rằm, với vầng trán trắng như hoa, và đôi má hồng hào rực rỡ; nghe vậy, người mẹ vô cùng hoan hỉ, cũng như các thái giám và những người hầu cận và tất cả mọi người; và Sophia đã sinh xong đứa con thứ hai trong khi tất cả mọi người trong cung điện đều cất tiếng reo vui.

Những tỳ thiếp còn lại nghe tin và ganh tị với số phận của nàng; và tin tức truyền đến tai Omar, con trai Al-Nu'uman, người vô cùng vui mừng và phấn khởi trước tin tức tuyệt vời này. Sau đó ngài đứng dậy và đi đến bên nàng, hôn lên đầu nàng, rồi nhìn đứa bé; ngài cúi xuống hôn nó, trong khi các thiếu nữ đánh trống và chơi các nhạc cụ; và nhà vua ra lệnh rằng cậu bé nên được đặt tên là Zau al-Makan và chị gái là Nuzhat al-Zaman. Họ đáp: "Xin nghe và tuân lệnh," và làm theo chỉ thị của ngài; thế nên ngài chỉ định vú nuôi, người chăm sóc, thái giám và những người hầu cận để phục vụ họ; và ban cho họ khẩu phần đường, thực phẩm, thuốc mỡ và những thứ khác, nhiều đến nỗi lưỡi không thể kể xiết. Hơn nữa, người dân Baghdad, khi nghe tin Allah đã ban phúc cho Vua của họ với những người con, đã trang hoàng thành phố và công bố tin vui bằng tiếng trống, tiếng kèn; các vị Emir, Wazir và những quan chức cao cấp đã đến cung điện và chúc mừng Vua Omar bin al-Nu'uman về người con trai Zau al-Makan, và con gái Nuzhat al-Zaman, vì thế ngài cảm ơn họ, ban cho họ những bộ trang phục vinh dự, ban thêm quà cáp, và phát chẩn cho tất cả mọi người, dù cao sang hay thấp hèn, những ai có mặt.

Ngài đã làm như vậy trong suốt bốn ngày, và ban cho Sophia xiêm y, trang sức cùng vô số của cải; và cứ vài ngày ngài lại cử sứ giả đến hỏi thăm nàng và những đứa trẻ sơ sinh. Và khi bốn năm trôi qua, ngài chu cấp cho nàng mọi thứ cần thiết để nuôi dạy hai đứa trẻ cẩn thận và giáo dục chúng bằng những phương pháp tốt nhất. Suốt thời gian đó, con trai ngài là Sharrkan không hề biết rằng một đứa con trai đã được sinh ra cho cha mình, Omar con trai Al-Nu'uman, chỉ nhận được tin rằng ngài đã được ban phúc bằng sự ra đời của Nuzhat al-Zaman; và họ đã giấu tin tức đó với ngài, cho đến khi ngày tháng năm qua đi, trong khi ngài bận rộn chiến đấu với những kẻ dũng cảm và đơn độc đối đầu với các hiệp sĩ.

Một ngày nọ, khi Vua Omar đang ngồi trong cung điện, các vị Thị vệ tiến vào, hôn lên mặt đất trước mặt ngài và thưa: "Tâu đức vua, có các Sứ giả từ Vua xứ Roum, Lãnh chúa xứ Constantinople Đại đế đã đến, họ mong được ngài tiếp kiến và phục tùng sắc lệnh của ngài: nếu đức vua ra lệnh cho chúng tôi đưa họ vào, chúng tôi sẽ làm; và nếu không, chẳng ai dám tranh cãi với ý chỉ của ngài." Ngài ra lệnh cho họ vào, và khi họ đến nơi, ngài quay sang họ, đón tiếp đầy nhã nhặn, hỏi thăm tình cảnh và nguyên do chuyến đi của họ. Họ hôn lên mặt đất trước mặt ngài và thưa: "Tâu đức vua vinh quang và mạnh mẽ! Tâu bậc quân vương của cánh tay dài! hãy biết rằng người đã cử chúng tôi đến ngài là Vua Afridun, Lãnh chúa xứ Ionia và các đội quân Nazarene, vị chủ quyền đã xác lập vững chắc quyền cai trị ở Constantinople, để thông báo với ngài rằng ngài hiện đang tiến hành một cuộc chiến khốc liệt và kinh hoàng với một tên bạo chúa và kẻ nổi loạn, là Hoàng tử xứ Cæsarea; và nguyên do của cuộc chiến này như sau. Một trong những vị vua xứ Ả Rập thời xưa, trong một số cuộc chinh phạt của mình, tình cờ tìm thấy một kho báu từ thời Alexander, từ đó lấy đi số của cải không thể đếm xuể; và trong số những vật khác, có ba viên ngọc tròn, to như trứng đà điểu, từ một mỏ đá quý trắng tinh khiết mà người đời chưa từng thấy. Trên mỗi viên đều khắc những ký tự Ionian, và chúng có nhiều đức tính cùng đặc tính, trong đó có việc nếu một trong những viên ngọc này được đeo quanh cổ một đứa trẻ sơ sinh, thì không điều ác nào sẽ đến với nó và nó sẽ không khóc than, cũng không bị sốt chừng nào viên ngọc còn đó mà không mất đi. Khi vị vua Ả Rập nắm được chúng và biết được bí mật của chúng, ngài đã gửi cho Vua Afridun những món quà là một số vật quý hiếm và trong đó có ba viên ngọc nói trên; và ngài trang bị cho phái đoàn hai con tàu, một chiếc chở kho báu và chiếc kia chở những dũng sĩ để bảo vệ nó khỏi bất kỳ kẻ nào có thể gây cản trở trên biển khơi, mặc dù rất tin chắc rằng chẳng ai dám chặn đường các tàu của ngài, vì ngài là Vua của xứ Ả Rập, và hơn nữa vì lộ trình của họ đi qua vùng biển thuộc quyền cai trị của Vua Constantinople và họ đang hướng tới cảng của ngài; cũng chẳng có ai trên bờ biển đó ngoại trừ thần dân của vị Vua vĩ đại, Afridun. Hai con tàu khởi hành và đi cho đến khi gần tới thành phố của chúng tôi, thì có những tên cướp biển từ vùng đất đó và trong đó có cả quân đội từ Hoàng tử xứ Cæsarea, đã ập ra tấn công, lấy hết kho báu và vật quý trong các con tàu, cùng với ba viên ngọc, và giết chết các thủy thủ. Khi Vua của chúng tôi nghe tin này, ngài đã cử một đội quân đánh lại chúng, nhưng chúng đã đánh tan quân của ngài; sau đó ngài cử quân lần thứ hai và hùng mạnh hơn, nhưng chúng cũng đánh bại quân này, vì thế nhà vua vô cùng thịnh nộ và thề rằng ngài sẽ không thân chinh xuất quân đánh chúng trừ khi chính ngài dẫn đầu toàn bộ đội quân của mình; và ngài sẽ không quay về cho đến khi san bằng thành Cæsarea thuộc Armenia và tàn phá tất cả các vùng đất cùng thành phố mà Hoàng tử đó cai trị. Vì thế ngài cử chúng tôi đến bậc chủ nhân của thời đại, Sultan Omar bin al-Nu'uman, Vua của Baghdad và Khorasan, mong muốn ngài hỗ trợ chúng tôi một đội quân, để danh dự và vinh quang có thể thuộc về ngài; và ngài cũng đã gửi qua chúng tôi một vài món quà đủ loại, và từ ân huệ của đức vua, ngài khẩn cầu sự chấp nhận và ân huệ hữu nghị là sự giúp đỡ." Sau đó các Sứ giả hôn lên mặt đất trước mặt ngài—Và Shahrazad nhận thấy bình minh ló dạng và ngừng kể câu chuyện được phép của mình.