Vị Tể tướng thứ bảy, vào ngày hôm sau, tiến đến gần Nhà vua. Ông ta tâu rằng sự khoan dung của đức vua đối với Bakhtyār đang trở thành chủ đề bàn tán của dân chúng, rồi thêm thắt bao lời lẽ để cố xin bằng được lệnh hành quyết chàng thanh niên bất hạnh ấy. Nhà vua, giận dữ đổi sắc mặt, lập tức cho gọi Hoàng hậu đến và hỏi ý kiến bà về Bakhtyār. Hoàng hậu tuyên bố rằng chàng đáng chết; vì vậy, Nhà vua ra lệnh cho thị vệ đưa chàng từ ngục tối đến. Khi chàng xuất hiện trước mặt đức vua, chàng cầu xin lòng thương xót mà rằng: “Sự vô tội của thần rồi sẽ sáng tỏ về sau; dù Bệ hạ có thể dễ dàng tước đoạt mạng sống của một người đang sống, nhưng Bệ hạ không thể làm cho người chết sống lại được.” — “Làm sao,” Nhà vua nói, “ngươi có thể chối bỏ tội lỗi của mình, khi mà các cung nữ trong hậu cung đều đứng ra làm chứng chống lại ngươi?” — Bakhtyār đáp: “Phụ nữ, vì mục đích riêng, thường dựng lên những lời dối trá và rất lão luyện trong việc mưu mô, xảo trá, như đã thể hiện qua câu chuyện về con gái của đức vua xứ `Irāk và những cuộc phiêu lưu của nàng với vị vua xứ Abyssinia, mà nếu Bệ hạ cho phép, thần xin được thuật lại ngắn gọn.” — Sau khi nhận được sự cho phép, chàng bắt đầu câu chuyện như sau:
Người ta kể rằng xứ Abyssinia từng được cai trị bởi một vị quân vương có đội quân hùng hậu và ngân khố đầy ắp; nhưng vì không có kẻ thù nào giao chiến, ông lơ là quân đội và cắt bớt lương bổng của họ, khiến họ rơi vào cảnh khốn cùng, bắt đầu oán thán, và cuối cùng đành dâng lời khiếu nại lên Tể tướng. Vị Tể tướng, xót xa cho tình cảnh ấy, hứa rằng sẽ tìm cách giúp đỡ họ và bảo họ hãy nhẫn nại thêm một thời gian. Ông ta tự suy tính xem mình nên làm gì; và cuối cùng, biết đức vua có thói trăng hoa, lại hay tin Công chúa xứ `Irāk có vẻ đẹp tuyệt trần, ông quyết định hết lời tán tụng nhan sắc của nàng trước mặt đức vua, hòng xui khiến đức vua đòi hỏi nàng từ tay cha nàng. Vị vua cha, vì quá yêu con gái, chắc chắn sẽ không đồng ý gả nàng, và như vậy chiến tranh sẽ nổ ra; khi đó, binh lính sẽ được điều động và những khoản lương còn thiếu sẽ được thanh toán.
Hài lòng với kế sách khôn khéo này, vị Tể tướng vội vã đến gặp Nhà vua. Sau khi đàm đạo về nhiều chuyện, ông ta khéo léo lái câu chuyện sang vị vua xứ `Irāk, rồi lập tức mô tả vẻ đẹp của con gái ông ta bằng những lời lẽ rực rỡ đến mức đức vua đâm ra say đắm và hỏi Tể tướng xem làm cách nào để có thể chiếm hữu được nàng Công chúa kiều diễm kia. Vị Tể tướng đáp rằng bước đầu tiên là phải cử sứ giả đến xứ `Irāk để cầu hôn. Nghe theo lời khuyên này, những người khôn ngoan, tháo vát đã được cử làm sứ giả đến xứ `Irāk. Khi họ đến nơi, đức vua xứ này tiếp đón họ rất lịch thiệp; nhưng khi họ tiết lộ mục đích chuyến đi, ông nổi giận và tuyên bố sẽ không chấp nhận yêu cầu của họ.
Các sứ giả trở về Abyssinia, và sau khi báo cáo lại kết quả đàm phán bất thành cho đức vua, ông thề sẽ gửi quân đội đến xứ `Irāk và tàn phá đất nước đó nếu yêu cầu của mình không được đáp ứng.
Quyết tâm như vậy, ông ra lệnh mở toang kho báu và phân phát thật nhiều tiền bạc cho binh lính để họ được hài lòng. Binh sĩ từ khắp mọi nơi tập hợp lại, hăng hái chuẩn bị cho chiến tranh. Về phía mình, đức vua xứ `Irāk cũng chiêu mộ binh mã và phái họ đi chống lại quân Abyssinia đang xâm lược lãnh thổ của mình; nhưng ông không đích thân cầm quân ra trận, và quân đội của ông đã bị đánh bại rồi phải tháo chạy. Khi tin tức về thất bại này đến tai vua xứ `Irāk, ông hỏi ý kiến Tể tướng xem nên làm gì tiếp theo. Vị Tể tướng thẳng thắn nói rằng không cần thiết phải kéo dài chiến tranh chỉ vì một người phụ nữ, và khuyên Bệ hạ hãy cử sứ giả đến đưa ra những đề nghị hòa bình, kèm theo lời hứa gả Công chúa cho đức vua xứ Abyssinia. Vua xứ `Irāk đã làm theo lời khuyên này, mặc dù không hề tự nguyện. Các sứ giả được phái đến chỗ kẻ thù với lời đề nghị hòa bình, tuyên bố rằng đức vua đồng ý gả con gái mình.
Những điều kiện này được chấp thuận, Công chúa được gửi cùng với những tùy tùng tin cậy đến chỗ đức vua xứ Abyssinia. Vị vua này đón nàng về vương quốc của mình, cưới nàng làm vợ, và một thời gian trôi qua trong yến tiệc và hoan lạc. Nhưng ngẫu nhiên là vài năm trước, vua xứ `Irāk đã gả con gái cho một người đàn ông khác, và nàng đã sinh cho người đó một cậu con trai; nay đứa bé đã khôn lớn, tinh thông mọi môn khoa học, và là người được vua xứ `Irāk yêu quý đến mức ông không bao giờ cho phép cậu rời xa mình nửa bước. Công chúa, khi buộc phải rời xa con, cảm thấy nỗi lòng người mẹ vô cùng khắc khoải, và quyết tâm bày ra mưu kế để có thể được đoàn tụ cùng con tại Abyssinia.
Một ngày nọ, đức vua xứ Abyssinia, vì chuyện gì đó, đã cư xử thô bạo với Hoàng hậu và buông lời thiếu tôn trọng cha của nàng. Đáp lại, nàng nói: “Vương quốc của chàng quả thật rất trù phú và giàu có; nhưng cha thiếp lại sở hữu một kho báu mà không vị quân vương nào khác có thể sánh bằng—một thiếu niên được Thiên đường ban tặng, tinh thông mọi môn khoa học uyên thâm, và thành thạo mọi môn thể thao nam tính; đến nỗi chàng ấy dường như là người của Thiên đàng hơn là của cõi thế gian này.” Những lời tán dương này đã khơi dậy trí tò mò của đức vua đến mức ông thề rằng sẽ mang cậu bé này về triều đình, dù có phải đích thân đi đón cậu đi chăng nữa. Hoàng hậu đáp: “Cha thiếp sẽ như người mất trí nếu bị tước mất sự hiện diện của cậu bé này dù chỉ một giờ; nhưng có lẽ nên cử một người thông minh đến xứ `Irāk dưới danh nghĩa một thương nhân, và tìm mọi cách để mang cậu bé đi.”
Đức vua tán thành lời khuyên này và chọn một người am hiểu công việc, từng trải nhiều thăng trầm của cuộc đời và đã đi đây đi đó nhiều nơi. Ông hứa sẽ thưởng cho người này một trăm nô lệ nam và một trăm cung nữ xinh đẹp nếu hắn thành công trong việc đưa cậu bé ra khỏi triều đình vua xứ `Irāk. Gã hỏi tên cậu bé là Farrukhzād, rồi cải trang thành thương nhân và lập tức lên đường tới `Irāk.
Đến nơi, gã dâng nhiều lễ vật lên đức vua; và một ngày nọ, tìm được cơ hội trò chuyện với cậu bé. Cuối cùng gã nói: “Với tài năng như cậu, nếu được đến Abyssinia chỉ một ngày thôi, cậu sẽ trở thành chủ nhân của bao nô lệ, cung nữ và vô vàn của cải các loại.” Sau đó, gã mô tả những thú vui ở xứ đó, khiến Farrukhzād bị thu hút đến mức cậu đâm ra chán ghét xứ `Irāk, đem lòng quý mến tay thương nhân, và nói: “Ta đã nhiều lần nghe nói về Abyssinia, và từ lâu đã mong được hưởng những thú vui nơi đó. Con gái của đức vua hiện đang ở đất nước ấy, và nếu ta có thể xoay xở để đến được đó, hạnh phúc của ta sẽ trọn vẹn. Nhưng ta không biết làm sao để trốn khỏi nơi này, vì đức vua không cho phép ta rời xa ông ấy một giờ nào.”
Tay thương nhân vui mừng nhận trách nhiệm bày cách cho Farrukhzād trốn thoát; cuối cùng, gã nhốt cậu vào trong một chiếc rương, đặt lên lưng lạc đà, rồi thừa dịp một buổi chiều tối, lén lút mang cậu đi mà không ai hay biết. Hôm sau, vua xứ `Irāk sai người đi khắp nơi tìm kiếm. Họ hỏi dò tất cả các đoàn lữ hành và khách bộ hành, nhưng không thu thập được tin tức gì về cậu. Cuối cùng, gã thương nhân đưa được cậu tới Abyssinia, và đức vua, sau khi thấy những tài năng và phẩm chất của cậu không hề bị phóng đại, đã rất hài lòng; và vì không có con, ông ban cho cậu áo bào và vương miện hoàng gia, cùng ngựa, kiếm, khiên, nhận cậu làm con nuôi rồi đưa vào hậu cung.
Khi Hoàng hậu nhìn thấy Farrukhzād, bà khóc vì vui sướng, ôm lấy cậu và hôn cậu với tất cả tình yêu thương của một người mẹ. Tình cờ, một tên đầy tớ đã chứng kiến cảnh này mà không bị phát hiện. Hắn lập tức chạy đến chỗ đức vua, thuật lại sự việc theo cách khiến lòng ghen tuông và giận dữ của ông bùng phát. Tuy nhiên, ông quyết định điều tra sự việc; nhưng Farrukhzād không thừa nhận Hoàng hậu là mẹ mình; và khi ông cho gọi bà đến, bà chỉ đáp lại những câu hỏi của ông bằng những giọt nước mắt. Từ những tình tiết đó, ông kết luận rằng họ có tội; và ngay lập tức, ông ra lệnh cho một thị vệ đưa chàng thanh niên ra khu nghĩa địa ngoài thành phố và chặt đầu cậu.
Người thị vệ dẫn Farrukhzād đi và chuẩn bị thực thi mệnh lệnh của đức vua, nhưng khi nhìn vào gương mặt chàng thanh niên, lòng hắn cảm thấy xót thương và nghĩ: “Chắc hẳn đây là lỗi của người đàn bà chứ không phải tội của chàng;” và hắn quyết tâm cứu cậu. Khi nói với Farrukhzād rằng mình sẽ giấu cậu trong nhà, cậu bé rất đỗi vui mừng và hứa rằng nếu sau này có cơ hội, cậu sẽ đền đáp lòng tốt của hắn. Sau khi đưa cậu về nhà, người này vào chầu đức vua và tâu rằng y đã thi hành mệnh lệnh, giết chết Farrukhzād.
Sau chuyện đó, đức vua đối xử với vợ mình bằng thái độ vô cùng lạnh nhạt; còn bà thì ngồi ủ rũ, than khóc vì nhớ thương con. Một bà lão tình cờ nhìn thấy Hoàng hậu khi bà đang ngồi một mình, khóc lóc trong phòng. Xót xa cho hoàn cảnh của bà, bà lão tiến lại gần và khiêm tốn hỏi nguyên do nỗi buồn. Hoàng hậu không trả lời; nhưng khi bà lão hứa không những sẽ giữ kín chuyện nếu được chia sẻ nỗi lòng, mà còn tìm cách giúp đỡ, Hoàng hậu mới kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra và tiết lộ bí mật về thân thế của Farrukhzād.
Bà lão khuyên Hoàng hậu hãy an lòng và nói: “Đêm nay, trước khi đức vua nghỉ ngơi, người hãy nằm xuống và nhắm mắt lại như thể đang ngủ; đức vua sẽ đặt một vật mà lão sẽ đưa cho ông ấy lên ngực người, và ra lệnh cho người, bằng sức mạnh của những dòng chữ ghi trong vật ấy, phải tiết lộ sự thật. Lúc đó, người hãy bắt đầu lên tiếng, và đừng sợ hãi gì cả, cứ kể lại hết tất cả những gì người vừa nói với lão.”
Sau đó, bà lão tìm đến nơi đức vua đang ở một mình trong nhà nghỉ mùa hè, ra mắt ông và nói: “Thưa đức vua, cuộc sống cô độc này thật đáng buồn và u sầu!” Đức vua trả lời rằng không phải sự cô độc làm ông u sầu, mà chính là sự phiền muộn vì sự bất trung của Hoàng hậu và sự vô ơn của Farrukhzād, người mà ông đã ban cho biết bao ân huệ và nhận làm con nuôi. “Tuy nhiên,” ông nói thêm, “ta vẫn chưa tin chắc vào tội lỗi của cậu ta; và kể từ ngày ta ra lệnh giết nó, ta chẳng có lấy một đêm ngon giấc, cũng chẳng biết liệu lỗi lầm là ở nó hay ở Hoàng hậu.”
“Xin đức vua đừng mãi hoài nghi về chuyện này nữa,” bà lão nói, “thần có một loại bùa chú, một trong những lá bùa của Solomon, được viết bằng ký tự Hy Lạp và ngôn ngữ Syria; nếu Bệ hạ canh chừng lúc Hoàng hậu đang ngủ, đặt lá bùa lên ngực nàng và nói: ‘Hỡi người đang say giấc! Nhờ sức mạnh của lá bùa này và danh Chúa chứa đựng trong đó, ta ra lệnh cho ngươi phải nói chuyện với ta và tiết lộ mọi bí mật trong lòng ngươi,’ thì nàng sẽ lập tức bắt đầu nói và tuyên bố tất cả những gì nàng biết, cả chuyện thật lẫn chuyện giả.”
Đức vua, vui mừng trước hy vọng khám phá sự thật nhờ lá bùa này, yêu cầu bà lão mang nó đến. Bà lão về nhà, lấy một mảnh giấy, vẽ nguệch ngoạc lên đó vài ký tự vô nghĩa, gấp lại, buộc bằng một sợi dây rồi niêm phong bằng sáp; sau đó vội vã đến gặp đức vua, dặn ông hãy giữ gìn cẩn thận cho đến khi màn đêm buông xuống để thử hiệu nghiệm.
Khi màn đêm buông xuống, đức vua canh chừng cho đến khi thấy Hoàng hậu đã lên giường; rồi nhẹ nhàng tiến lại gần, tin rằng bà đang ngủ, ông đặt lá bùa lên ngực nàng và lặp lại những lời bà lão đã dạy. Hoàng hậu, người cũng đã được dạy bài học của mình, vẫn giả vờ như đang ngủ, lập tức bắt đầu nói và kể lại toàn bộ câu chuyện của mình.
Nghe những lời này, đức vua vô cùng xúc động và âu yếm ôm lấy Hoàng hậu, người lúc này đã giật mình thức dậy như thể hoàn toàn không hay biết gì về việc mình đã tiết lộ những bí mật trong lòng. Sau đó, ông trách bà đã không thành thật thừa nhận về thân thế của Farrukhzād, người mà ông nói, đáng lẽ phải được coi như con ruột của mình.
Cả đêm đó họ trôi qua trong sự cảm thông dành cho nhau, và sáng hôm sau, đức vua cho gọi người mà ông đã giao Farrukhzād, bảo hắn chỉ cho nơi đặt thi thể của cậu để ông có thể làm tròn nghĩa vụ cuối cùng với chàng thanh niên bất hạnh đó và cầu xin sự tha thứ từ linh hồn đã khuất. Người đó đáp: “Dường như Bệ hạ chưa biết về tình trạng của Farrukhzād: cậu ấy hiện đang ở một nơi an toàn; vì mặc dù Bệ hạ ra lệnh cho thần giết cậu ấy, thần đã không dám làm theo và đã giấu cậu ấy trong nhà mình, nơi mà nếu Bệ hạ cho phép, thần sẽ lập tức đưa cậu ấy đến đây.” Nghe tin này, đức vua vui mừng khôn xiết, ông ban thưởng cho người này một chiếc áo choàng lộng lẫy và cử vài thị vệ đi cùng hắn để đón Farrukhzād vào cung.
Khi đến nơi, Farrukhzād gieo mình xuống chân đức vua, nhưng ông nâng cậu dậy, ôm vào lòng và cầu xin cậu tha thứ, và như thế, sự việc kết thúc trong niềm vui sướng và hân hoan.
“Giờ đây,” Bakhtyār nói sau khi kết thúc câu chuyện của mình, “đã rõ là phụ nữ rất lão luyện trong những mưu kế; và nếu Farrukhzād bị hành quyết theo lệnh của đức vua, thì hậu quả sẽ là biết bao nỗi buồn phiền và đau khổ! Để tránh những điều như vậy,” chàng nói thêm, “xin Bệ hạ đừng vội vàng ra lệnh hành quyết thần.”
Nhà vua quyết định chờ thêm một ngày nữa, và Bakhtyār được đưa trở lại ngục tối.
